Workiva AI is a dedicated assistant that directly integrates with your Workiva files to enable seamless, side-by-side collaboration as you work. In spreadsheets, you can use it to create, edit, and analyze content down to a particular cell. To learn more about Workiva AI tools and other related questions, see our Workiva AI FAQ.
要件
- Workiva AI は、Workiva AI 利用規約 に署名した顧客であれば誰でも利用できます。承認されると、既存のワークスペース、新規追加されたワークスペース、ユーザーを含む組織全体でWorkiva AIがデフォルトで有効になります。
- 組織の管理者は、Workiva AIを特定のワークスペースやユーザーに制限したり、組織全体で無効にすることで、この有効化 を管理することができます。
- Workiva AIは完全に暗号化されており、Workivaコンテンツや顧客データでトレーニングされることはありません。詳細はこちらWorkivaのAIへの取り組み
Access Workiva AI
You can open Workiva AI any time when working with a spreadsheet:
- Click the Workiva AI sparkles icon at the top of the screen.
- Write your own prompt or browse the prompt advisor.
You can see your cell selection below the prompt box.
To quickly take actions within your sheet, you can select cells, right-click to open the menu, and select an action.
A response will be created in the Workiva AI panel.
Workiva AIを使用
Promp advisor
Here is an example that you can ask Workiva AI:
-
Year over Year Financial Change Narrative prompt
プロンプトアドバイザーからこれを選択し、プロンプトの応答をレビューして、詳細を挿入できます。
Learn more about the prompt advisor
ナレッジベースを追加する
Workiva AI は、デフォルトで幅広い一般的な知識に関する質問に回答できますが、Workiva 内の専門知識ベースを検索するように構成することもできます。よりプロンプトに近いナレッジベースを選択することで、製品の特定の分野にフォーカスした、より正確で有益な回答を得ることができます。
Add workspace files
Workiva AI は、ワークスペース内の特定のファイルをインテリジェントに参照し、データやドキュメントをさらに深く理解することができます。Adding workspace files allows you to draw context from another file while working within a particular spreadsheet.
Learn more about adding workspace files
Insert content into your file
When you receive a response from Workiva AI, you can insert content directly into your file. First, move your cursor to the spot where you want the content to go. Then underneath the response, click Insert. The content will automatically go into the file.
You can also select Copy instead. This will copy the response so you can paste into someplace else.
When a response includes structured content (such as tables, code, formulas, or multiple options), each object may include its own Insert and Copy option.
Note: Inserted content will appear at your cursor location in the file. Review the placement before inserting to make sure it appears in the correct context.
制限事項
Workiva AI may not reliably perform calculations. When working with numeric data, it returns a formula instead of a calculated value. Review the formula to confirm accuracy, then insert it into your sheet to generate the result.