Workiva AIのインテリジェントなコンパニオンを使えば、スプレッドシートでコンテンツを作成・編集できます。WorkivaのAIコンパニオンは、現在開いているシートから文脈を読み取り、プロセス全体を通してあなたをサポートします。WorkivaのAIツールやその他の関連する質問については、Workiva AI FAQ をお読みください。
要件
- Workiva AI は、Workiva AI 利用規約 に署名した顧客であれば誰でも利用できます。承認されると、既存のワークスペース、新規追加されたワークスペース、ユーザーを含む組織全体でWorkiva AIがデフォルトで有効になります。
- 組織の管理者は、Workiva AIを特定のワークスペースやユーザーに制限したり、組織全体で無効にすることで、この有効化 を管理することができます。
- Workiva AI は完全に暗号化されており、Workiva コンテンツや顧客データでトレーニングされることはありません。詳細はこちらWorkivaのAIへの取り組み
Workiva AIのインテリジェント・コンパニオンをスプレッドシートで使用する：
- 右側のパネルにあるキラキラアイコンの Workiva AI ボタンをクリックします。
- 自分でプロンプトを書きます。自分で書くことで、スプレッドシートを参照することができる。提案されたクイックプロンプトのいずれかを選択し、プロンプトライブラリ を参照することもできますが、プロンプトはスプレッドシートのコンテキストを取り込みません。
現在開いているシート（スプレッドシート全体ではない）と選択されたセルのみが、Workiva AIコンパニオンのコンテキストとして取り込まれます。別のシートに切り替えたり、新しいセルを選択すると、Workiva AI companionは新しいプロンプトを送信すると自動的にコンテキストを更新します。
選択したセルがプロンプト・ボックスの上に表示されます。
シート内で素早くアクションを実行するには、セルを選択して右クリックでメニューを開き、アクションを選択します。
回答はWorkiva AIコンパニオンパネルから作成されます。
プロンプトの例
知的なコンパニオンに尋ねられる例を挙げよう：
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前年同期比 財務変動説明 プロンプト
プロンプトアドバイザーからこれを選択し、プロンプトの応答をレビューして、詳細を挿入できます。
有用な回答を得る方法について詳しくは、Workiva Generative AIから有用な回答を得るためのヒントをお読みください。また、最も正確な回答を得るために、ナレッジベース 、関心のあるトピックに最も適したものに変更することもできます。
ViewWorkiva AIを支えるAIモデルプロバイダーAIモデルプロバイダーを変更する。Workiva AIが自動的に最適なプロバイダーを選択します。
ファイルにコンテンツを挿入する
Workiva AIからの応答を受信すると、簡単にコンテンツをファイルに直接挿入することができます。まず、コンテンツを配置したい場所にカーソルを移動する。次に、回答の下にあるInsert をクリックします。内容は自動的にファイルに入ります。
代わりにCopy を選択することもできます。これで回答がコピーされるので、他の場所に貼り付けることができる。
レスポンスに構造化されたコンテンツ（表、コード、数式、複数のオプションなど）が含まれる場合、各オブジェクトに独自のInsert 、Copyオプションを含めることができます。
- オブジェクト内でInsert ボタンを使用すると、その特定のアイテムだけをファイルに追加できます。
- 回答の下にある「挿入」ボタンを使用して、すべてのオブジェクトと補足テキストを含む完全な回答を追加します。
注: 挿入されたコンテンツは、ファイル内のカーソル位置に表示されます。挿入する前に配置を見直し、正しい文脈で表示されることを確認する。
Workiva AIのインテリジェントコンパニオンでナレッジベースを使用
ナレッジベースをニーズに合ったものに簡単に変更し、そこからチャットプロンプトを尋ねることができます。プロンプトに最も関連性の高い知識ベースを選択することで、最も正確で有益な回答を得ることができ、作業をより簡単かつ効率的に行うことができます。デフォルトでは、一般的な知識ベースが適用される。これは一般的な知識や作業に役立つ。
Workiva Support も選択可能な知識ベースです。これは、Workiva サポートのコンテンツを参照し、Workiva 固有の機能に関するご質問にお答えするものです。回答には、サポートセンターの関連記事やビデオへのリンクが含まれます。
知識ベースを選択します：
- 右側のパネルにあるキラキラアイコンの Workiva AI ボタンをクリックします。
- Workiva AIパネルの下部付近で、Add をクリックし、Knowledge Base にアクセスする。
- ご希望のナレッジベースを選択してください。
- プロンプトを送信すると、Workiva AIのインテリジェントなコンパニオンが、ナレッジベースのコンテンツを参照して応答します。
例えば、比較（する）/差分のような Workiva 固有の機能について Workiva AI に質問したい場合、まずKnowledge base をWorkiva Support Intelligence に変更します。Workiva AI は、 Workiva Support コンテンツ を参照し、その応答に Blacklines に関する記事へのリンクを含みます。
プロンプトテキストボックス内のXをクリックすると、ナレッジベースを簡単に削除できます。
Workiva AI内の参照ファイル
データやコンテンツをより深く理解するために、Workiva AIでファイルを参照することができます。これにより、ファイルの要約、ファイルからのデータ抽出、それらのファイルを基にした新規コンテンツの生成など、すべての作業をWorkivaプラットフォームで安全かつセキュアに行うことができます。
ファイルを追加すると、Workiva AIはファイル全体を参照します。スプレッドシートの場合、これはすべてのシートを含む。
ファイルを参照する：
- 右側のパネルにあるキラキラアイコンの Workiva AI ボタンをクリックします。
- Add をクリックし、File に進む。
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開いているメニューから最近のファイルを1つ選択するか、Browse all files をクリックして他のファイルを追加することができます。
メモ: プロンプトでファイル名称を編集すると、ファイル参照は機能しなくなります。この問題を解決するには、ファイル名称を完全に削除し、再度ファイルを選択してください。
- 必要に応じてプロンプトを調整し、プロンプトを送信します。Workiva AIは、参照ファイルの最新バージョンのテキストを使用して回答を行います。
制限事項
計算
Workiva AIは確実に計算を実行しない場合があります。数値データを扱う場合は、計算値の代わりに数式を返します。計算式を見直して正確さを確認し、シートに挿入して結果を生成する。
ファイル参照
Workiva AIのインテリジェントなコンパニオンは、特定のファイルやコンテンツタイプのみを参照することができます。
詳細はこちら：Workiva AIでの参照ファイル。