自動化入門
自動化とは、Workivaエクスペリエンスに埋め込まれた、シンプルで構成が簡単なアクションパターンです。ワークフローを自動化することで、大規模な管理や監視を必要とせず、生産性とコラボレーション/共同作業を強化することができます。自動化は、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーションで作業するプロセス共同作業者のために設計されています。
| 生産性の向上 |
ワークロードの 自動化 |
合理化された共同作業 |
自動化の作成
ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション オーナーは自動化を作成できます。T自動化を作成するには、以下のものが必要です：
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オートメーショントリガー トリガーは、自動化で設定されたアクションパターンを自動的に開始するWorkivaのイベントです。 |
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フィルターをトリガー トリガーフィルターは、ドキュメント内の個々のセクションをターゲットにしたり、どの共同作業者を監視するかなど、自動化の特定の条件を定義します。 |
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アクションの詳細 アクションとは、トリガー条件が満たされたときに起こることである。 |
自動化の管理
Automations パネルは、名前を付けて保存した自動化を、名称、ステータス、作成詳細などの情報を含むカードとして表示します。 各自動化のドロップダウン・メニューから、編集、無効化、削除のオプションにアクセスできます。無効化された自動化はパネルに残りますが、実行はされません。
自動化アクティビティのビュー
自動化アクティビティ記録は、管理者と実行者の両方のアクティビティを表示する。
- 管理者のアクティビティ 自動化の作成、有効化、無効化、編集を含む。
- 実行アクティビティ自動化が正常に実行されたか、エラーが発生したか、失敗したかを追跡する。
アクティビティタイプ別にフィルターをかけたり、CSVファイルにエクスポートすることができます。詳細は、レビュー自動化アクティビティ を参照。
次のステップ