メモ: この機能は、Corporate Regulatory Reporting プレビューの一部として選択顧客に提供されます。本プレビューおよび関連機能は2026年5月31日まで提供される。Workiva の判断によりプレビュー機能のテスト期間を延長する場合があります。この機能のテストに関心がある場合は、カスタマーサクセスマネージャーに連絡してください。
Corporate Regulatory Reporting から、米国政府機関向けのレポートを作成できます。レポートを作成する際、フォームのフィールドに対する回答をマニュアルで入力または収集できます。
ヒント: データ収集の自動化を支援するために、Enterprise Resource Planning (ERP) システムまたは別のソースからデータをインポートして、レポートの対応するフィールドに入力することもできます。詳細は、Corporate Regulatory Reporting 用ソースデータのインポート を参照してください。
前提条件
データ収集の自動化を支援するため、各レポートにはプロセス が含まれ、フォームのフィールドに基づいてタスクを作成および追跡できます。各レポートについて、ワークスペースのオーナーはまずそのレポートを設定しなければならない：
- レポート タイプ 、ワークスペース メンバをプロセス オーナとして割り当て、レポートのデータ収集タスクを管理および監視する。
- グループと担当者 に、レポートのフォーム フィールドの回答を準備するデフォルトのワークスペース メンバーを一括で割り当てます。
メモ: レポート から、プロセスのオーナーは、タスクの再割り当てやデータ収集の監視な ど、必要に応じてプロセス を管理することができます。
詳細は、「企業規制レポートの設定」 を参照してください。
回答のマニュアル入力または収集
インポート済みソースデータ または設定 によって が自動的に入力されないフィールドについては、回答をマニュアルで入力するか、他のメンバーから収集することができます。
回答をフォームに直接入力する場合：
-
Reports から、レポートの種類を展開し、フォームのActions からEdit を選択する。
-
フォームの回答を入力します。
- レスポンスがないフィールドのみを表示するには、Show unfilled fields only をオンにします。
- 法人住所やタックスIDなど、期間ごとに同じ値を維持するフィールドについては、[前へ値] をクリックして、前回レポートされた値を使用します。
ヒント: フォームは各フィールドの入力を自動的に保存します。後で入力を再開するなど、フォームから離れるには、 をクリックします。
注： エンティティのサイズやその他のレスポンスに基づくなど、 レポートに適用されないフィールドには、 が表示されます。これらのフィールドには何も入力しないでください。
レポートのプロセス管理
ワークスペース所有者 によって割り当てられたプロセス オーナーは、レポートのプロセスを管理できます：
- デフォルトの担当者以外のメンバーにフィールドを再割り当てします。
- データ収集タスクのステータス を監視します。
- 担当者にリマインダー を送信して回答を準備します。
レポート からレポートのフォームのプロセスを開くには、フォームのアクション からプロセスを開く を選択する。
詳細は、プロセス入門 を参照してください。