メモ: この機能は、Corporate Regulatory Reporting プレビューの一部として選択顧客に提供されます。本プレビューおよび関連機能は2026年5月31日まで提供される。Workiva の判断によりプレビュー機能のテスト期間を延長する場合があります。この機能のテストに関心がある場合は、カスタマーサクセスマネージャーに連絡してください。
Corporate Regulatory Reporting のレポート作成を容易にするために、ソースファイルをインポートして、フォームの各フィールドにデータを自動的に入力することができます。
前提条件
ワークスペース所有者は、ソース ファイルをインポートする前に、まず次の設定を行う必要があります：
- 報告書タイプおよび報告書 、データの対象機関、形式、報告期間を定義する。
- ソース・データ・マッピング, ソース・データをレポートのフォーム・フィールドにマッピングする方法を定義する。
注： ソース・ファイルの列ヘッダがレポート間で変更された場合は、それに応じてフィールド・マッピングを編集してください。
詳細は、「企業規制レポートの設定」 を参照してください。
ソースデータのインポート
データ収集を自動化するために、ソースデータ（ERP システムなど）をWorkiva スプレッドシート 、Wdata クエリ 、またはカンマ区切り値（CSV）ファイルとしてインポートすることができます。
注： インポートされたデータは、そのままフォームのフィールドに入力されます 。 インポートする前に、日付書式の設定や大きな金額の千単位への丸めなど、ソースデータの変換/トランスフォーメーショ ンを実行します。
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Corporate Regulatory Reporting から、Source data を選択します。
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ソースデータのインポート をクリックする。
- インポートに使用するソース・データ・マッピング を選択します。
- ソース名称 には、Workday® や SAP® など、データのソース システムを入力します。
- Source description に、ソース システム、エクスポート日、レポートの識別など、ソース ファイルの説明を入力します。
- レポート・タイプ・インスタンス で、データをインポートするレポートを選択します。
- ファイル名を変更するには、ファイル名 にファイル名を入力する。
- インポートするソースファイルを選択し、次へ をクリックします：
- スプレッドシートの場合は、Workiva シート を選択し、スプレッドシートをブラウズして、インポートするシートを選択します。
- クエリの場合は、Workiva Query を選択し、クエリを検索または選択し、Import をクリックします。
- CSV ファイルの場合は、Upload CSV を選択し、デスクトップまたはネットワークからドラッグ＆ドロップするか、Browse files をクリックして検索または選択します。
- ソース・データとレポートのフォーム・フィールド間のマッピングを確認します。マッピングされていないデータがあれば、対応するフィールドを選択します。
- すべてのソース データをそれぞれのフィールドにマップしたら、保存 。
新規ソースデータによるレポートの更新
レポートに新しくインポートされたソースデータがある場合、そのフォームを新しい回答で簡単に更新できます。
- Corporate Regulatory Reporting から、Reports を選択し、レポートのタイプ を展開する。
- フォームのメニューから、Refresh data を選択する。
ソースデータのエクスポート
Workiva 外でのレビューのためなど、インポート済みソースファイルをダウンロードするには：
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Corporate Regulatory Reporting から、Source data を選択し、ソース・データを展開する。
- ダウンロードするファイルを選択し、Export をクリックします。
- ダウンロードするファイルを確認し、Export をクリックします。
ソースファイルの詳細編集
ソース・ファイルをインポートした後、必要に応じて名前、レポート・タイプ、説明を編集できます。
注： ソースデータマッピングまたはその他の詳細を編集するには、インポート済みファイル を削除し、 を再インポートします。
- Corporate Regulatory Reporting から、Source data を選択し、ソース・データを展開する。
- ファイルの「アクション」 から、「編集」 を選択する。
- 必要に応じてファイルの詳細を調整し、名前を付けて保存 をクリックします。
インポート済みソースファイルの削除
不正確または古いソース・データを削除するには、そのファイルを削除します。
- Corporate Regulatory Reporting から、Source data を選択し、ソース・データを展開する。
- ファイルの「アクション」 から、「削除」 を選択する。
- ソース データを完全に削除するには、OK をクリックします。