注： プロセスに認証アクションが含まれている場合、このチェックリスト を確認し、ロールフォワードを成功させること。
注: ファイルをコピーできるのは、ワークスペース所有者、コンテンツ マネージャ、およびコピー マネージャのみです。ファイルをコピーする必要がある場合は、ワークスペース所有者に連絡してください。ワークスペース所有者を検索するには、メンバーと管理者の検索 を参照してください。
プロセスをコピーしてロールフォワードできるので、四半期ごとのレポートワークフローのように、繰り返し発生するイベントに再利用できます。プロセスをロールフォワードするには：プロセスはいつでもコピーできます。
通常、タスクの期限日を特定のスケジュールに関連して設定する場合（例：2週間サイクルの5営業日までに完了する必要がある定期タスクがある）、、コピーする前に営業日 を設定すると、新しいコピープロセスでタスクの期限日を簡単に更新できます。
注: Workiva カレンダー、カレンダー関連機能（プロセスでの営業日の使用など）、プロセス テンプレート、プロセス モニタリング チャートとインサイト、およびプロセス コピー サマリー カードは、現在、一部の財務報告および財務サービス ソリューションでのみ利用可能です。
プロセスのロールフォワード
プロセスをロール・フォワードするには、プロセス・ファイルをコピーする必要がある：
- Files 。
- プロセスファイルを右クリックし、Copy を選択する。
- 選択を確認し、次へ をクリックします。
-
注: プロセス内のファイルへの参照をすべて維持するには、必ずLinks and Process References を選択してください。
- 新しいフォルダに名前を付け、コピーをクリックします。
ファイルとフォルダのコピーについての詳細はこちら。
コピープロセスを見直す
プロセスのコピー・サマリー・カードを見直す
プロセスをコピーし、コピーしたプロセスファイルを開くと、Overview 左側のパネルにProcess copy summary タイルが表示されます。このタイルは、前回このプロセスが実行されたときの洞察を与えてくれる：
- 遅延タスク ：このプロセスが最後に実行されたときに、期限を過ぎて完了したタスク
- キャンセルされたタスク ：このプロセスが最後に実行されたときにキャンセルされたタスク
- 追加されたタスク ：このプロセスが最後に開始された後に追加されたすべてのタスク
このタイルの遅れたタスク 、キャンセルされたタスク 、追加されたタスク の横の矢印をクリックすると、アクションリストに対応するアクションが表示されます。
また、View details をクリックすると、プロセス間の詳細を比較し、次のプロセスの設定に役立つ推奨事項を確認することができます。
プロセスの設定とアクションを見直す
さらに、ツールバーのSettings を開き、以下のプロセス設定を確認・更新する：
-
Generalの下で：
- プロセス名
- スタート順
- クローズプロセス タイプ
- パーミッション
-
Calendar タブの下にある：
- プロセスのカレンダーに追加されたカレンダー
- 元のプロセスで営業日が設定されている場合 最初の営業日、 最後の営業日 、営業日 、および例外 の値を、コピーしたプロセスのビジネス スケジュールに従って更新します。
次に、Process タブで、コピーされたプロセス内のすべてのアクションについて、以下を確認し、更新する（これらのフィールドは、 時間を節約するために一括編集することができます）：
- アクションのタイトル
- 担当者と承認者
- 一時停止中のユーザーをチェックし、アクティブなユーザーに置換する。
- アクションの期限 および承認期限 。元のプロセスで営業日が に設定されており、コピーしたプロセスの新しい営業日でCalendar の設定をすでに更新している場合、アクションの期日は自動的に更新されます。あなたのビジネスのコピープロセスのスケジュールに従って、それらが正しいことを確認してください。
- アクションのタグ
プロセスツールバーのExport 機能 を使用して、アクションタイトル、担当者、承認者、その他のフィールドを相互参照します。
これでプロセスを再開する準備が整った。