To pull data into a document, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
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ドキュメントにデータを取り込むには、テーブルやグラフを Workiva プラットフォームのソースに接続します：
ドキュメントの接続（ ）パネルから、ソースへの接続を追加・更新して、テーブルやグラフを最新の状態に保つことができます。
メモ: ドキュメントのアウトラインでは、どのセクションに接続があるかを表示できます 。ドキュメントは最大30接続まで可能。
テーブルやグラフをソースに接続します。
Connections パネルから、ドキュメントのオーナーは、そのテーブルやグラフを、Workiva プラットフォームでビューする権限を持っているソースに接続することができます。
スプレッドシートを接続する：
- ドキュメントで、スプレッドシートに接続するテーブルまたはグラフを選択します。
- 接続パネルから、接続を追加、スプレッドシート をクリックします。
- データを引き出すスプレッドシートとシートを検索して選択する。
- 接続をクリックします。
Wdataクエリを接続する：
- ドキュメントで、クエリに接続するテーブルまたはグラフを選択します。
- 接続（Connections） パネルから、接続を追加（Add Connection） 、Wdata クエリ（Wdata Query） をクリックする。
- 検索し、結果を引き出すクエリを選択します。
- クエリのパラメータを設定し、[接続する]をクリックします。
注: レポートからソース チャートに接続する場合、接続はチャートのデータのみを取り込み、書式設定またはタイトルは取り込みません
。データベースのレポートを接続するには：
- ドキュメントで、レポートに接続するテーブルまたはグラフを選択します。
- 接続パネルから、接続を追加、レポート をクリックします。
- データを引き出すレポートを検索し、選択する。
- 接続をクリックします。
- 必要であれば、テーブルやグラフの無関係なヘッダー、行、列を非表示にする。
接続を更新
接続ソースからの最新情報でテーブルやグラフを更新するには、ドキュメントのオーナーまたは編集者は、Connections パネルから接続を更新することができます：
- 特定のテーブルやグラフを更新するには、その接続のRefresh connection をクリックします。
- ドキュメント内のすべてのテーブルとグラフを更新するには、接続 パネルの上部にある接続の更新 をクリックします。
メモ： 接続の更新をキャンセルするには、その接続のX をクリックします。
Connectionのフィルタリング
接続 パネルでの作業を容易にするために、フィルター をクリックし、ドキュメント内のすべての接続を表示するか、現在のセクションの接続のみを表示するかを選択します。
接続されたクエリのパラメータを更新する
クエリにテーブルやグラフを接続する場合、パラメータ値を含むことがあります。期間をロールフォワードまたはバックするなど、接続のパラメータ値を調整する：
- Connections パネルで、クエリの接続をクリックします。
- [パラメータ] で、取得するクエリ結果の基準を設定します。
- [適用して更新]をクリックします。
接続のソースまたはセクションを開く
ドキュメントの接続 パネルから接続のソースを開くには、ソースの名称をクリックするか、接続のメニューからソースを開く を選択します。
ソースに接続されたセクションのドキュメントを開くには、接続のメニューからセクションに移動 : を選択します。
接続の名前を変更する
デフォルトでは、各接続は接続セクションと同じ名称を使用する。Connections パネルから接続の名称を編集するには、そのメニューからRename Connection を選択し、新規名称を入力します。
接続されたソースを置き換える
テーブルやグラフに接続されているソースを置換するには、同じタイプの別のソースを使用するように接続を更新します。例えば、グラフがクエリに接続されている場合、その接続ソースを置換して、代わりに別のクエリからプルすることができます。
- 接続 パネルから、接続のメニューからソースの置換 を選択する。
- データを引き出す新規ソースを選択し、Replaceをクリックします。
メモ： 異なる タイプのソースと接続を置換するには、接続を削除してから、新規ソースに接続を追加する。
接続を削除する
現在のデータのスナップショットを保持するなど、テーブルやグラフをソースから切断するには、Connectionsパネルの接続メニューから、Remove Connection を選択します。
接続IDを表示
接続またはその接続先のテーブルやグラフの ID を表示するには、Connectionsパネル上の接続のメニューからプロパティを表示 を選択します。
メモ： Workiva API エンドポイント またはWorkiva コネクターコマンド チェーン で、そのアイテムを識別子として ID を使用できます。
接続と権限
ドキュメントのオーナーは、閲覧権限を持つソースのみにテーブルやグラフを接続することができます。
ドキュメントを他の人と共同で作業する場合、その接続にアクセスする権限はセクションとソースへの権限に依存します。
| ソース権限 | セクション権限 | 接続アクセス |
|---|---|---|
| 閲覧者、編集者、または所有者 | 閲覧者、または権限なし | ロック済み |
| 閲覧者 | 編集者 | 接続を更新し、接続されたクエリのパラメータを更新する |
| 編集者、または所有者 | オーナー | すべてのアクセス |