タスクでは、ドキュメントやレポートの作成と同じ環境で、ToDoの割り当てや対応ができます。Workivaプラットフォーム上のドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション内から、ドキュメント、レビュー、承認、その他のタスクを依頼できます。
タスクをすばやく作成し、共同作業者に一括送信できます。1つのタスクを複数の担当者や承認者に割り当てるオプションもあります。
タスクの使い方
タスクの使い方をいくつか紹介しよう：
- ファイルへの情報追加依頼の送信
- タスクを送信してドキュメントやセクションのレビューを受ける
- 最終承認者を割り当て、承認プロセスの進捗状況を把握する。
- インポート済みデータを検証するための財務データのレビュー担当者の依頼
- コントロールまたはレポートのためのデータまたはエビデンスの収集
- 総勘定元帳への投稿前に承認者を要求