プロセス は、ワークフローの設計と自動化を可能にする Workiva のファイルタイプです。プロセスファイル内で、自動的に担当者にタスクを送信するワークフローを作成し、ファイル内のコンテンツを効率的に収集・承認し、現在の割り当てを追跡することができます。
| チームへのタスク配布の自動化 |
課題のステータスを追跡 |
ファイルの権限を自動的に更新 |
プロセスファイルは、他のWorkivaファイルタイプと同様に機能し、権限の調整、コピー、プロセスのロールフォワード、フォルダへの追加などが可能です。
チェックリストの自動化
プロセスは、完了する必要のあるタスク、特に日常的に行う必要のある業務を記録しておくのに最適な方法だ。タスクをアクション として追加し、自分自身を含む任意の共同作業者に割り当てます。 プロセスをコピーしてチェックリストを複製し、次の四半期に再利用することができます。
プロセスの構築の詳細についてはこちら。
データ収集
プロセスを開始すると、担当者 に、業務を指示するタスクが送られます。オプションで、各タスクに承認者 を追加することができます。承認者は、担当者がタスクを完了した後、そのタスクを承認したり、担当者に手直しのために返却したりすることができます。
タスクの詳細については、プロセス を参照のこと。
プロセスをモニタリング
一度プロセスを実行すれば、タスクが更新されたり完了したりするのをフォローすることができる。
個々のアクションは、そのタスクが送信されたか、完了したか、承認されたか、返却されたかを表示する。担当者にタスクを再送信するには、リマインダー を送信します。
実行のモニタリングについて詳しくはこちら。
データ収集ファイルについては？
Workivaでのデータ収集は、プロセスファイルとスプレッドシートの組み合わせであるため、データ収集のワークフローにさらに柔軟性を持たせることができます。
クラシックなデータ収集から移行した場合は、Workiva Support に連絡して、新規プロセスファイルと対応するスプレッドシートの設定を支援してもらってください。