Wdataを使えば、様々なソースからデータを接続し、必要に応じて細かく分析してWorkivaプラットフォームでレポートを作成することができます。Tある期間の損益を追跡しプレゼンテーションするために、総勘定元帳のアカウントに関するデータを接続して、損益計算書または損益レポートを作成することができます。
ステップ1.ソースからデータをエクスポートする。
Wdataにデータを取り込む前に、まずレコードシステムからデータを取り出す必要があります。最も簡単な方法の一つは、単純にカンマ区切り値（CSV）ファイルとしてエクスポートすることです。収支報告書については、おそらく2種類のファイルが必要になるでしょう：
- 試算表 総勘定元帳のアカウントで、それぞれの会計期間、法人ID、アカウント番号、期間変更を含む。
- アカウントマッピング 、金融口座の名称、番号、グループを含む。
ヒント データレコードのシステムからエクスポートするのではなく、チェーン を構築して、ソリューションから直接データをテーブルに自動的にプルすることもできます。
ステップ2.データをテーブルに追加する。
Wdataにデータを取り込むために、、各CSVファイル を基にテーブルを作成する。テーブルを作成するには、Create をクリックし、Table を選択し、CSVをアップロードし、その列の名称、ID、データ型を設定する。
- 試算表は、将来のアクティビティに基づいてデータが増え続けるため、ファクトのテーブルタイプを選択します。
- アカウント・マッピングには、リレーショナル・データを含むので、ディメンションのテーブルタイプ を選択する。
ステップ3.データのクエリ
データをスライスし、アカウントマッピング全体のトランザクションを分析するには、表をソースとして使用しながらクエリを作成します。
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フィールドタブで、クエリ結果に含めるテーブルの列を選択します。例えば、損益計算書の場合：
- 試算表 から、報告期間、年度、四半期、法人ID、期間変更の列を含む。
- アカウントマッピング から、アカウント名称とグループ列を含む。
- クエリを実行するたびに分析する期間を設定するには、フィルタータブ上で会計期間列に基づいてフィルターを2つ作成し、それぞれの値向けにパラメータを作成します—片方は開始日、もう片方は終了日。
- 2つのテーブル のデータを結合するには、Relationshipsタブで、それぞれのテーブルからアカウント番号列を移動完了し、試算表の全データとマッピングのアカウント番号のみを含むようにテーブルを結合する。
ステップ4.クエリをスプレッドシートに接続
Workivaプラットフォーム全体にデータを伝播するには、スプレッドシートで、クエリに接続するシートを開き、Wdata Connectionsの右パネル からクエリを接続します。クエリをシートに接続すると、そのデータを損益計算書などのドキュメントやプレゼンテーションにリンクすることができます。このデータを最新の結果に更新するには、スプレッドシートのWdata接続 右パネルからクエリを更新する。