ファイリング・デフォルトの設定& 投資信託の管理

ワークスペース所有者および組織のワークスペース管理者は、「ファイリング」 のワークスペースの既定値を設定できます。通常、最初にワークスペースを作成してセットアップするときに、デフォルトを設定します。また、ファイリング設定内で投資信託を管理することもできます。

注: ファイリングのデフォルトを設定するには、ワークスペースを SEC/SEDARレポートソリューションとして設定する必要があります。

ファイリングのデフォルト設定

設定したファイリング・デフォルトは、ファイリング用に自動的にロードされます。

ファイリングのデフォルトを設定するには

1. 右上のワークスペース名をクリックし、Settings を選択して、ワークスペース設定を開きます。
   
2. Filingタブから、ファイリング・デフォルトの詳細を入力する。
   
   以下の初期設定の情報を入力できます：
   • 証券取引所 *
   • ティッカーシンボル *
   • セントラル・インデックス・キー（CIK） *
   • CIK確認コード
   • 特急提出ステータス *
   • 追加設定
   • デフォルトのSEC連絡先Eメール

   * これらのフィールドは必須です。

3. [変更を保存]をクリックして、変更を保存することを確認します。

投資信託の管理

「ファイリング」 のシリーズまたはクラス ID の新規または更新が正しく表示されない場合は、「ワークスペース設定」 からセントラル・インデックス・キー (CIK) を使用してその ID を更新できます。

1. 「ワークスペース設定」 で、 「ファイリング」 タブを開きます。
2. 投資信託のセクションを選択してください。
   
3. インポートをクリックし、ドロップダウンでSECから を選択します。
   
4. シリーズ/クラス情報で、更新が必要な CIK を入力し、追加をクリックします。
   

選択したCIKに更新されたシリーズ/クラス情報が表示されます。

次のステップ 

• ワークスペースのアクティビティを閲覧する
• カスタムフィールドの追加
• カスタムフィールドグループの作成と管理