ファイルを作成する

新しいファイルを作成し、同時に他の人と共同作業することができます。使い慣れたファイルタイプを見ることができ、使いやすい編集環境で作業できる。複雑なビジネスレポートでも、日々のシンプルな活動でも、チームと一緒に取り組むことができます。既存のファイルがある場合は、Workiva にインポートすることができます。 

基本的なファイルタイプには、以下が含まれます。

ドキュメント
スプレッドシート
プレゼンテーション

ファイルを作成する

ファイルを作成すると、自動的にオーナー権限が設定されます。その後、必要に応じて他の人をファイルに追加し、権限を更新することができます。

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ホームで新規ファイルを作成するには、次の手順に従ってください。

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左上隅に表示される[作成]ボタンをクリックします。

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作成したいファイルタイプを選択します。あなたがアクセスできるファイルタイプのみが表示されます。

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新規ファイルが開き、作業を開始することができます。

新規ファイルの作成には、フォルダ内で右クリックし、作成するファイルタイプを選択する方法もあります。 

注：フォルダ内にファイルを作成すると、そのファイルの権限はフォルダレベルで設定された権限と同じものに設定されます。フォルダの権限についての詳細はこちら。

ファイル名の変更

ファイルを作成した後、そのファイル名を変更する必要があるかもしれません。ゴミ箱にあるファイルも含めて、そのワークスペースでは、ファイルには一意な名前が必要です。

例えば、「2020年第1四半期財務レポート 」という名前のファイルは1つしか持てません。似たような名前のファイルが欲しい場合は、文字や数字を追加して、似たような命名パターンを使うことができます。

ファイルの名前を変更するには、次の手順に従ってください。

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[ファイル]または[ホーム]へ移動します。

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名前を変更するファイルを検索します。

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ファイルを右クリックして、[名前の変更] を選択します。

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新しい名前を入力し、Enterキーを押すか、青いチェックマークをクリックします。