高度に様式化され、ブランド化された財務および非財務レポートを作成するには、2つの方法がある：
- レポートの作成およびデザインの実施はすべて、Workivaプラットフォーム内で行ってください。これにより、データの完全性を維持しながら、Workivaの共同作業者を活用することができます。
- Workiva内でレポートの内容を作成し、InDesignにエクスポートして最終的なデザイン作業を行ってください。
Workivaプラットフォームでのデザイン
Workivaプラットフォームですべての設計を行うことを選択すると、データ収集、コラボレーション/共同作業、レビュー、設計のすべてが1つの統一されたレポートプラットフォームで行われます。つまり、レポートのコンテンツ内のデータは自動的に更新され、バージョンコントロールが可能で、ワークフローを複雑にすることなくデザイン要素を追加することができます。このオプションにより、複雑な設計ツールに慣れていない人でも、合理的なプロセスを維持しながら、設計されたレポートをより使用しやすくなります。
Workivaプラットフォームからの設計
このオプションは、プロセスをリードでき、WorkivaとInDesignの両方のドキュメントセットアップを理解しているWorkivaトレーニングを受けたデザイナーがいる場合にのみお勧めします。レポートのコンテンツはWorkivaで管理され、ICMLファイルとしてエクスポートされてInDesignにインポートされ、最終的なデザイン要素が追加されます。Workivaからエクスポートする前に、すべてのレポートコンテンツとデータをレビューし、最終確認することをお勧めします。
Workiva外のプラットフォームでの設計の詳細は、こちらでご覧ください。