プロセスのアクションに対するリマインダーには、自動化リマインダーとマニュアルリマインダーの2つのタイプがあります。自動化リマインダーは、担当者にスケジュールに従って自動的に送信されます。一方、マニュアルリマインダーは、担当者が忘れているかもしれないアクションについてリマインドしたいときに手動で送信されます。
注: ファイルのタスクまたはホームのタスクのリマインダーを手動送信したい場合は、タスクのリマインダーを送信を参照してください。
自動化プロセスリマインダー
デフォルトでは、デフォルトの内容を含む自動リマインダーが、アクションの期日の3日前、当日、および期日後3日間毎日、Eメールで送信されます（認証アクションについては、認証設定にアクセスすることで、プロセス開始前（）に、このデフォルトのスケジュールとEメールの内容を変更できます） 。しかし、自動化されたリマインダーを全く送信しないように選択したり、個人的なニーズに応じてリマインダーをカスタマイズすることもできます。
メモ： 自動化リマインダーは、任意のアクションに対して3つまでしか設定できません。
自動化リマインダーをカスタマイズする：
- プロセスでアクションを作成または編集する場合、カスタマイズしたいリマインダーのタイプに応じて、担当者リマインダー または承認者リマインダー のいずれかのドロップダウンをクリックし、カスタム を選択します。
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メールリマインダー セクションの各自動化リマインダーについて、担当者または承認者にいつメールリマインダーを送信するか、メールスケジュール を選択します。リマインダーは、タスクの詳細 セクションで指定した時間に、そのスケジュールに従って1日1回送信されます。
- メールの件名と本文を記入します。リマインダーがどのように表示されるかは、右側のプレビューでご覧になれます。
- メニューアイコンをクリックして、削除 または複製リマインダーを削除することができます。
- 右上の保存 をクリックして、カスタマイズした自動リマインダーを保存します。
マニュアルプロセスリマインダー
担当者や承認者がアクションを完了していない場合、リマインダーを送信できます。リマインダーは、現在アクションが割り当てられている人にのみ送信されます。
個々のアクションに対してリマインダーを送信する：
- アクションの横にある三点メニューをクリックします。
- リマインドを選択すると、現在の担当者に手動でリマインダーを送信します。
アクションリストの上にあるリマインド ドロップダウンを使って、複数のアクションにリマインダーを送信することもできます。すべての未完了アクション、または送信済みや返却済みなど特定のステータスのアクションだけにリマインダーを送信することができます。