Una recente versione della piattaforma Workiva ha apportato miglioramenti ai seguenti prodotti e funzionalità:
Fogli di calcolo
Presentazione
Sono stati apportati aggiornamenti ai ruoli che consentono la presentazione di prova
Gestione dell'organizzazione
Duplicati di attività nei report di attività
Workspace
Nuova configurazione del modulo del workspace per i SuperAdmin
Chains
Passare da un workspace all'altro
Passaggio da un ambiente all'altro
Fogli di calcolo
Tradurre i fogli collegati
Quando crei una query Wdata da una tabella Wdata e la aggiungi come connessione in entrata al tuo foglio di calcolo, ora puoi utilizzare lo strumento di traduzione per tradurre il contenuto delle celle del foglio collegato.
Presentazione
Sono stati apportati aggiornamenti ai ruoli che consentono la presentazione di prova
Abbiamo aggiornato i ruoli esistenti per garantire che tutti gli utenti che potrebbero aver bisogno di testare i file abbiano la possibilità di farlo. Qualsiasi utente con uno dei seguenti ruoli in una delle seguenti soluzioni potrà accedere al file di test:
| Ruoli interessati: Editor, Editor SEC, Responsabile XBRL |
| Soluzioni interessate: Capital Markets, Connected Fund Prospectus, Connected Global Statutory Reporting, Connected Global Statutory Reporting (with Entity Management), Connected Insurance Prospectus, Connected SEC Reporting, Connected Shareholder Reports, Insurance Prospectus (N4/N6), Investment Reporting, Prospectus Fund, SEC Reporting, Shareholder Reports, Transfer Pricing, UK Statutory Reporting, SEDAR Reporting, SEC/SEDAR |
Nota: Ciò non influisce su chi ha la possibilità di presentare documenti in tempo reale.
Gestione dell'organizzazione
Duplicati di attività nei report di attività
Workiva sta eliminando alcune attività classiche di Wdesk e introducendo nuove attività più standard. Durante questa fase di transizione, potresti vedere attività duplicate registrate nel tuo report. Le attività classiche che stiamo gradualmente eliminando sono evidenziate nella colonnaAzionedel rapporto.
Ulteriori informazioni sui duplicati delle attività nei report di attività
Workspace
Nuova configurazione del modulo del workspace per i SuperAdmin
Chi ha il ruolo di SuperAdmin può ora accedere a una nuova scheda di configurazione all'interno di un workspace che visualizza i moduli. I moduli sono suddivisi in due sezioni: quelli che sono validi per il tipo di soluzione esistente e quelli che non lo sono. Quando viene effettuata una modifica per attivare o disattivare un modulo, verrà pubblicato un evento di attività per ogni modulo aggiornato:
- Tipo di evento/azione: "Configurazione del workspace aggiornata"
- Messaggio/Sintesi: "[Nome modulo] è stato [abilitato/disabilitato] per il workspace [Nome workspace]".
Chains
Abbiamo apportato una serie di modifiche a Catene per allineare maggiormente la piattaforma al resto di Workiva. Questo aggiornamento mantiene tutte le funzionalità del vecchio Builder catena, ma include una serie di miglioramenti che renderanno più semplice che mai la creazione e la gestione delle tue catene.
Queste modifiche sono attualmente disponibili solo per gli abbonati a OneCloud, ma verranno rilasciate a tutti gli utenti di Workiva nelle prossime settimane.
Menu laterale riprogettato
Abbiamo apportato diverse modifiche alle modalità di utilizzo dell'applicazione. Tutto quello che c'era nella versione precedente è ancora qui, ma alcune funzioni sono state rinominate o spostate in una scheda specifica.
Ecco una rapida panoramica di ogni sezione:
- Ambienti: La scheda Ambienti è il luogo in cui è possibile creare e gestire gli ambienti di lavoro, come ad esempio quelli utilizzati per testare nuove configurazioni di catena. Sostituisce la scheda Workspace del vecchio layout.
- Catene: Nella scheda Catene puoi visualizzare, modificare, copiare ed eseguire le catene esistenti. Puoi anche creare nuove catene direttamente da questa schermata.
- Template: Vai alla scheda Template quando devi creare un nuovo template catena da zero (o modificarne uno esistente). Una volta creati, i template forniscono una struttura riutilizzabile e ripetibile per le catene più utilizzate.
- Monitora: La scheda Monitora è utilizzata per esaminare i dettagli delle catene passate. È particolarmente utile per la risoluzione di errori o problemi alla catena.
- Approvazioni: Se hai inserito eventi di approvazione nelle tue catene, qui appariranno sia le approvazioni in sospeso che quelle passate. Questa scheda era precedentemente conosciuta come Attività.
- Pianificazioni: Le catene che sono programmate per essere eseguite automaticamente appariranno qui. Questo include sia le catene ricorrenti che quelle programmate per un giorno o un'ora specifici.
- Connessioni: Usa la scheda Connessioni per impostare nuovi connettori nel tuo sito o per modificare i dettagli di quelli esistenti. Questo include sia i GroundRunner che i CloudRunner.
- Risorse: La scheda Risorse contiene tutti i file di configurazione richiesti dagli ambienti e dalle connessioni.
Passare da un workspace all'altro
Il nuovo switcher di workspace ti permette di passare rapidamente da un workspace all'altro utilizzando solo il menu laterale, proprio come il resto di Workiva.
Gestione degli utenti
Gli utenti e le loro autorizzazioni non sono più gestiti separatamente attraverso Builder catena. Invece, gli amministratori dell'organizzazione aggiungeranno gli utenti come fanno in ogni altro luogo di Workiva. Le loro autorizzazioni saranno poi applicate a tutta la piattaforma.
Ulteriori informazioni sull'aggiunta di utenti in Workiva
Aggiunta di nuovi ambienti
In precedenza gli ambienti venivano creati e gestiti nella sezione Workspace dell'app. Poiché ora i workspace possono essere cambiati al volo, agli ambienti è stata dedicata una pagina a sé stante. Nell'ambito di questa riprogettazione, gli ambienti vengono ora creati direttamente dalla schedaAmbienti.
Passaggio da un ambiente all'altro
È ora possibile passare da un ambiente all'altro al volo dalle seguenti schermate: Catene, Ambienti e Risorse. Non è più necessario tornare alla schermata Ambienti!
Quando sei in una di queste schermate, seleziona l'ambiente desiderato nella parte superiore dello schermo:
Creare catene
Le catene non vengono più create dalla pagina Crea; ora, fai clic sul pulsanteCreain alto a sinistra nella schermata Home per creare una nuova catena.
Usa il pulsante Crea per iniziare una nuova catena o costruirne una partendo da un template esistente. E poiché il menu laterale è sempre accessibile, ora puoi avviare una catena da qualsiasi punto dell'app.
Puoi anche creare catene direttamente dalla scheda Catene, passando il mouse sull'icona accanto alla barra di ricerca in alto a destra.
Filtri riprogettati
Abbiamo riprogettato l'ordinamento delle catene spostando i filtri e le funzioni di ordinamento esistenti nella parte superiore della pagina. Inoltre, abbiamo aggiunto nuovi filtri che ti permettono di ordinare per data di inizio e fine, stato e periodo di tempo.
Deep linking
Abbiamo semplificato il funzionamento dei link alle catene all'interno della piattaforma Workiva e ora puoi accedere rapidamente a catene specifiche senza dover prima lanciare l'intera app Builder catena. Questo è particolarmente utile quando si inseriscono i segnalibri di singole catene.
In precedenza, i link alle catene funzionavano solo se avevi effettuato l'accesso a Workiva, aperto Wdata e lanciato Builder catena durante la tua sessione.