Quando hai un alto livello di contenuti comuni tra i file con piccole variazioni d'uso, i segnaposto sono un modo per riutilizzare i contenuti fornendo la flessibilità necessaria per specificare le variazioni. Con i segnaposto di contenuto, puoi creare dei link di origine che permettono di inserire variabili pianificate, oppure usarli senza link per creare dei template di documento.
Ecco alcuni esempi di come puoi utilizzare i segnaposto per i contenuti:
- Inserire un segnaposto in un link di origine per consentire un contenuto variabile alla destinazione
- Costruisci i modelli per le narrazioni e mostra dove il contenuto dinamico deve essere aggiornato ogni volta che la narrazione viene utilizzata
- Introdurre la variabilità nel linguaggio di reporting standard
Puoi anche utilizzare i segnaposto collegati a che si collegano direttamente a fogli di calcolo presenti altrove nel tuo spazio di lavoro.
Disponibilità delle funzioni
- I segnaposto di contenuto sono attualmente disponibili solo in Documenti e Presentazioni.
- Questa funzione è attualmente disponibile per alcuni tipi di soluzione. Contatta il tuo CSM per maggiori informazioni
Crea un nuovo segnaposto manuale
Per creare un segnaposto in un singolo file:
- Apri il pannello dei segnaposto (x) sul lato destro.
- Clicca sull'icona più (+) e seleziona Segnaposto manuale.
- Inserisci il nome di un'etichetta segnaposto e una descrizione opzionale.
Nota: Quando inserisci un segnaposto in un documento, questa etichetta viene visualizzata finché non gli dai un valore. - Clicca su Aggiungi per salvare il segnaposto, oppure clicca su Aggiungi e inserisci per inserire il segnaposto nel punto del file in cui si trova il tuo cursore.
Una volta aggiunto, il segnaposto può essere inserito in qualsiasi momento dal pannello Segnaposto.
Inserire un segnaposto
Per inserire un segnaposto nel documento:
- Clicca sul punto del documento in cui desideri aggiungere il segnaposto. Se vuoi sostituire il testo esistente con il tuo segnaposto, evidenzia il testo da sostituire.
- Dal pannello Segnaposto contenuto, clicca sulla freccia verso il basso accanto al segnaposto e seleziona Inserisci nella selezione.
Puoi evidenziare il nuovo segnaposto nel documento e aggiungervi la formattazione del testo che desideri, come enfasi o colore, che verrà mantenuta quando i valori saranno inseriti al posto del segnaposto.
Una volta inseriti tutti i segnaposto necessari nel tuo documento:
- Clicca su Salva con nome nella barra degli strumenti File e salva il file come template
- Evidenzia il contenuto e clicca con il tasto destro del mouse su Crea link di origine e utilizzalo come link di destinazione in un altro file
- Collega i tuoi segnaposto ai dati di un foglio di calcolo per popolarne rapidamente i valori dinamici per gli insiemi di segnaposto
Formattazione dei valori
Puoi utilizzare le opzioni di formattazione dei valori per modificare la visualizzazione dei dati segnaposto nel tuo foglio di calcolo. In questo modo avrai una maggiore flessibilità nella visualizzazione di date, valute e altre cifre numeriche nei tuoi documenti.
Per saperne di più: Formattazione di valori e numeri
Segnaposto collegati
Collegare i segnaposto ai dati di un foglio di lavoro Workiva ti aiuta a mantenere le informazioni organizzate, aggiornate e centralizzate in un'unica posizione. Questo ti permette di utilizzare un insieme coerente di segnaposto di contenuto in più file.
La connessione a un foglio di calcolo richiede due parti:
Parte 1: Configura i dati nel tuo foglio di calcolo
Per impostare un foglio di calcolo per più serie di valori segnaposto, crea un nuovo foglio di lavoro Workiva o utilizzane uno esistente. Assicurati di eseguire le seguenti operazioni:
- Imposta il tuo intervallo di dati e usa la prima riga o colonna per le etichette segnaposto che vuoi usare: possono essere cose come Responsabile dell'ufficio o Indirizzo se hai scritto un testo da usare in più sedi
- Riempi le righe e le colonne con gli insiemi unici di valori per ogni testo
Imposta la connessione
Una volta creato un foglio di calcolo con i valori da inserire per i segnaposto, puoi collegarlo al tuo documento.
- Apri il pannello dei segnaposto (x) sul lato destro.
- Clicca sull'icona più (+) e seleziona Segnaposto collegato.
- Scegli il foglio di calcolo con i tuoi dati segnaposto e clicca su Seleziona.
- Completa lo Step 1: Inserisci un intervallo di dati per la connessione.
- Scegli il foglio a cui vuoi collegarti.
- Inserisci l'intervallo di dati da utilizzare dal foglio di calcolo, ad esempio A1:C4. Assicurati che l'intervallo includa sia le etichette segnaposto che i valori.
- Se hai bisogno di visualizzare il foglio di calcolo di collegamento per verificare l'intervallo di celle, clicca sul nome ipertestuale del file.
- Indica se i campi Data si trovano nella riga 1 o nella colonna 1 dell'intervallo di dati.
- Completa lo Step 2: Rivedi i segnaposto dei contenuti e seleziona i principali.
- Le etichette segnaposto del tuo foglio di calcolo sono elencate nella colonna Origine. Nella colonna Segnaposto, puoi selezionare il segnaposto esistente nel tuo documento da mappare oppure crearne uno nuovo digitandolo nella casella.
- Scegli una chiave segnaposto da appuntare in cima al tuo elenco di segnaposto. Utilizzerai la chiave per identificare il set di dati da utilizzare per popolare i segnaposto. Assicurati di selezionare una chiave che abbia valori distinti che non si ripetano in nessun set di dati. Puoi anche selezionare più chiavi con una combinazione distinta di valori.
- Clicca su Salva per concludere.
I segnaposto collegati vengono ora visualizzati nel pannello Segnaposto contenuto.
Se non hai mappato i segnaposto con quelli esistenti nel documento, ora puoi aggiungerli al documento usando Inserisci alla selezione nel menu a discesa di ogni segnaposto.
Gestire la connessione
Il menu a discesa della connessione al foglio di calcolo offre vari modi per gestire la connessione.
- Visualizza i dati di origine: Vai al foglio di calcolo collegato per rivedere i dati
- Modifica la connessione: Torna alla maschera Imposta connessione per modificare l'intervallo di dati, la mappatura del segnaposto o la chiave <!-- >
- Change source: Select a new spreadsheet to use for the placeholder connection source <!--> <!-- >
-
Revert to placeholders: Delete the values entered and replace them with their placeholder labels in the document
<!--> - Disconnettiti dall'origine: Rimuove la connessione al foglio di calcolo originale ma mantiene i segnaposto e i valori inseriti
- Elimina i segnaposto: Rimuove la connessione all'origine ed elimina i segnaposto, ma i valori inseriti per i segnaposto rimarranno nel documento
Per aggiornare la connessione, clicca sull'icona Aggiorna la connessione. Tutti i valori aggiornati nel foglio di calcolo saranno ora aggiornati nel tuo documento.
Applica tag a un segnaposto con XBRL
Dopo aver creato un segnaposto, puoi scegliere di applicare XBRL a un singolo utilizzo del segnaposto senza applicare XBRL a tutti gli utilizzi del segnaposto. Questo ti dà la flessibilità di posizionare i tag esattamente dove vuoi tu, senza influenzare gli altri. L'XBRL può essere applicato ai segnaposto nel testo, nei link di origine o nei link di destinazione. Puoi applicare l'XBRL ai segnaposto nello stesso modo in cui puoi applicarlo ad altre informazioni. Per maggiori informazioni sulla taggatura di XBRL, vedi Informazioni tag sui fatti.
Aggiungere valori segnaposto
Utilizza il pannello Segnaposto contenuto per aggiungere valori ai segnaposto. Il valore inserito nel pannello sostituisce l'etichetta nel testo ma mantiene la formattazione. Il modo in cui aggiungi i valori dipende dal fatto che i segnaposto siano o meno collegati ai dati di un foglio di calcolo.
Per aggiungere valori ai segnaposto che non sono collegati ai dati di un foglio di calcolo:
- Nel pannello Segnaposto contenuto, inserisci un valore per un singolo segnaposto.
- Premi Invio sulla tua tastiera.
Il valore sostituisce l'etichetta segnaposto nel documento ma mantiene la formattazione.
Per aggiungere valori ai segnaposto che sono collegati ai dati di un foglio di calcolo:
- Nel pannello Segnaposto contenuto, espandi il menu a discesa Seleziona un valore per la chiave.
- Seleziona il valore che identifica il set di dati da utilizzare per popolare gli altri segnaposto.
I valori segnaposto vengono popolati in base ai valori presenti nella connessione al foglio di calcolo.
Cancella i valori segnaposto
Per cancellare tutti i valori dei segnaposto nel documento, clicca sull'icona della gomma nel pannello. Tutti i valori segnaposto vengono cancellati e sostituiti con l'etichetta segnaposto corrispondente.
Nascondi e togli i segnaposto
Se non hai bisogno di aggiungere un valore per un segnaposto, puoi nasconderlo dal documento in modo che l'etichetta non venga visualizzata. Puoi nascondere solo i segnaposto che non hanno valori. Ad esempio, potresti avere dei segnaposto nel documento per "Riga indirizzo 1" e "Riga indirizzo 2". Se non vuoi che venga visualizzato nulla per "Linea di indirizzo 2", puoi nasconderlo dal documento.
Ci sono due modi per nascondere un segnaposto dal tuo documento:
- Passa sopra il segnaposto nel pannello e clicca sull'icona Nascondi dal documento
- Seleziona Nascondi dal documento nel menu a discesa del segnaposto
Ci sono due modi per nascondere un segnaposto nel documento:
- Passa il mouse sul segnaposto nel pannello e clicca sull'icona Nascondi dal documento
- Seleziona Visualizza nel documento nel menu a discesa del segnaposto
Nascondere automaticamente un segnaposto senza valore
Puoi anche scegliere di nascondere automaticamente un'etichetta segnaposto quando non viene inserito alcun valore.
- Nel pannello Segnaposto contenuto, espandi il menu a discesa del segnaposto e seleziona Proprietà.
- Seleziona Nascondi dal documento.
- Clicca su Salva.
Il segnaposto verrà nascosto dal documento quando non ha un valore assegnato.
Modifica i segnaposto
Per modificare le proprietà di un segnaposto uscente quando devi cambiarne il nome, la descrizione o il valore.
- Nel pannello Segnaposto contenuto, espandi il menu a discesa del segnaposto e seleziona Proprietà.
- Inserisci un nuovo nome, descrizione o valore del segnaposto. Clicca su Salva.
Rimuovere o eliminare i segnaposto
Puoi rimuovere o eliminare i segnaposto dal tuo file a seconda di ciò che devi aggiornare. La rimozione di un segnaposto lo stacca dal documento, ma mantiene il contenuto già inserito. L'eliminazione di un segnaposto lo rimuove sia dal pannello Segnaposto contenuto che dal documento. Se un segnaposto aveva già un valore, questo rimane nel documento anche dopo la sua rimozione o eliminazione.
Per rimuovere un segnaposto dal tuo file, fai clic con il tasto destro del mouse sul documento e seleziona Opzioni segnaposto > Rimuovi segnaposto.
Per eliminare un singolo segnaposto:
- Nel pannello Segnaposto contenuto, espandi il menu a discesa del segnaposto.
- Seleziona Elimina.
Il segnaposto viene rimosso dal pannello e dal documento. Se hai già inserito un valore per il segnaposto, questo rimane nel documento.
Per eliminare un gruppo di segnaposto:
- Nel pannello Segnaposto contenuto, espandi il menu a discesa della connessione.
- Seleziona Elimina i segnaposto.
I segnaposto vengono rimossi dal pannello e dal documento. Se hai già inserito dei valori per uno dei segnaposto, questi rimangono nel documento.
Visualizza tutte le posizioni dei segnaposto in un documento
Per visualizzare tutti i segnaposto correnti utilizzati in un file, apri la scheda Locations del pannello segnaposto.
Capire il pannello Posizioni
- Numero di utilizzi: Il numero azzurro accanto a ogni segnaposto indica quante volte viene utilizzato nel documento corrente.
- Nome del segnaposto: Il nome del segnaposto appare sulla prima riga. ("Azienda" o "Città" nell'esempio seguente)
- Nome della sezione: Il nome della sezione appare sotto il nome del segnaposto. ("Rendiconto finanziario" o "Rendiconto revisionato" nell'esempio seguente).
- Segnaposto nascosti: I segnaposto nascosti appaiono in grigio.
Cercare, ordinare e filtrare i segnaposto
Usa la barra degli strumenti nella parte superiore del pannello per:
- Cerca i segnaposto di per nome
- Ordina i segnaposto per nome o per numero di posizioni nel file
- Filtra i segnaposto per sezione, visibilità o tipo di valore (ad esempio, dati collegati, dati manuali o dati nulli ).
Salta alla posizione di un segnaposto
Clicca su un segnaposto all'interno del pannello Luoghi per passare rapidamente alla posizione in cui appare nel tuo documento.
Cose da sapere
Altre domande
Segnaposto per il contenuto: Domande frequenti
Operazioni di copia
Quando si copia una cartella contenente dei segnaposto:
- Se il foglio segnaposto si trova all'interno della cartella copiata: Tutti i collegamenti segnaposto si aggiorneranno automaticamente per puntare al foglio di calcolo appena copiato nella cartella di destinazione.
- Se il foglio di calcolo segnaposto non si trova all'interno della cartella copiata: Tutte le connessioni segnaposto rimarranno collegate al foglio di calcolo originale, senza che vengano aggiornate.