Se la tua azienda utilizza Fogli di calcolo - invece di Programma di sostenibilità - per raccogliere dati ambientali, sociali e di governance (ESG) o di sostenibilità, puoi usare Processi per mantenere la raccolta dei dati fluida. Con i Processi, puoi assegnare ai membri del team la preparazione e l'approvazione dei dati e notificare automaticamente i loro compiti attraverso i Fogli di calcolo.
Suggerimento: Da Sustainabillity Program, puoi facilmente assegnare ai membri dell'area di lavoro la preparazione e l'approvazione dei valori metrici per il reporting di sostenibilità e monitorare lo stato dei loro compiti. Per saperne di più, consulta Introduzione al Programma di Sostenibilità.
Passo 1. Assegnazione dei compiti
Dal pannello Tasks del foglio di calcolo, designa i membri dell'area di lavoro per ogni argomento da divulgare:
- Dal pannello Tasks , clicca su Crea attività .
- Inserisci un titolo e una descrizione per l'attività, ad esempio i dettagli sui dati da raccogliere e se fornire o rivedere i dati.
- In Data di scadenza, seleziona quando l'attività deve essere completata.
Suggerimento: Il processo invia automaticamente dei promemoria il giorno prima e il giorno dopo la data di scadenza.
- Seleziona il membro dell'area di lavoro per eseguire l'attività.
- In Posizione, seleziona il foglio dell'argomento all'interno del foglio di calcolo.
- Fare clic su Crea.
Passo 2. Avvia il processo
Per inviare notifiche via e-mail agli assegnatari dei compiti, il proprietario del foglio di calcolo può cliccare su Esegui nella barra degli strumenti Modifica del processo. Mentre il processo è in esecuzione, puoi monitorare l'avanzamento delle sue attività.
Suggerimento: Quando il processo viene eseguito, invia e-mail da notifications@app.wdesk.com. Se non ricevi una notifica, controlla la cartella Junk o Spam e aggiungi notifications@app.wdesk.com ai tuoi contatti.
Passo 3. Completa le attività di raccolta dati
Quando il processo viene eseguito, invia automaticamente un'email ai preparatori di dati per notificare i loro compiti e fornire dettagli sui dati che devono raccogliere. Quando ricevi questa notifica:
- Per aprire il foglio di calcolo dell'argomento correlato, clicca su Vai all'attività dall'e-mail.
- Nelle celle di input blu:
- Inserisci manualmente i valori corrispondenti
- Copia/incolla i valori dall'origine, ad esempio da Microsoft® Word® o Excel®.
- Se applicabile, allega la documentazione di supporto alla cella di inserimento.
- Dopo aver inserito tutti i dati e la documentazione di supporto associata all'attività, clicca su Complete dal pannello Tasks del foglio di raccolta dati.
Passo 4. Approvare o restituire i compiti
Quando i preparatori di dati completano un'attività, il processo invia automaticamente un'e-mail a chi approva i dati per informarlo che i dati sono pronti per la revisione. Quando ricevi questa notifica:
- Per aprire il foglio di calcolo all'argomento correlato, clicca su Vai all'attività dall'e-mail.
- Nelle celle di input, controlla i valori inseriti dal preparatore dei dati.
- Dal pannello Compiti , seleziona se approvare o restituire il compito.
Passo 5. Regola i valori restituiti
Se un approvatore di dati restituisce un compito, il preparatore di dati riceve un'e-mail per avvisarlo di aggiornare i suoi valori:
- Per aprire il foglio di calcolo dell'argomento correlato, clicca su Vai all'attività dall'e-mail.
- Dal pannello Commenti , esamina i commenti dell'approvatore dei dati.
- Nella cella di inserimento, regola il valore come necessario.
- Dal pannello Tasks , clicca su Complete.