Puoi inserire una visualizzazione in qualsiasi documento, presentazione o foglio di calcolo nel workspace in cui è stata creata. Questo funziona nello stesso modo per le visualizzazioni costruite dai dati di Governance, Risk, and Compliance (GRC) e dai dati di Workiva Carbon.
L'inserimento di una visualizzazione crea una connessione alla fonte, in modo che gli aggiornamenti della fonte raggiungano tutti i punti in cui è stata usata.
Requisiti
- Una visualizzazione salvata
- Un ruolo che ti consente di creare visualizzazioni: il ruolo Amministratore per GRC oppure il ruolo Generatore BI o Amministratore BI per Workiva Carbon
- Autorizzazione a modificare il documento, presentazione o foglio di calcolo di destinazione
Inserimento in un documento o in una presentazione
- Apri il documento o la presentazione dove desideri sistemare la visualizzazione.
- Posiziona il cursore nel punto desiderato, quindi vai alla scheda Modifica nella barra degli strumenti.
- Per un grafico, fai clic su Grafico > Inserisci elemento visivo esistente. Per una tabella o una tabella pivot, usa il menu Tabella.
- Nella finestra di dialogo, trova la visualizzazione desiderata ordinando, cercando per nome o espandendo una riga per visualizzarne i dettagli.
- Fai clic su Inserisci vicino alla tua selezione.
La finestra di dialogo si chiude dopo l'inserimento della visualizzazione, che assume lo stile predefinito del file.
Inserire in un foglio di calcolo
I foglio di calcolo non hanno un modello di inserimento di nuova tabella, quindi lavori sempre all'interno di un foglio esistente.
- Apri il foglio di calcolo e seleziona il foglio in cui vuoi inserire i dati.
-
Apri il pannello Connessioni, quindi fai clic su + > Visualizzazione.
Nota: in Workiva Carbon, l'origine Visualizzazione appare solo se il tuo ruolo è Amministratore BI o Generatore BI. Consulta Ruoli e autorizzazioni per le visualizzazioni.
- Trova e seleziona la tabella o la tabella pivot salvata, quindi inseriscila.
I dati arrivano nel foglio per riga, e una tabella pivot porta con sé i suoi subtotali e totali generali. Per cambiare ciò che viene visualizzato, modifica la fonte nell'Editor di visualizzazione e aggiorna la connessione.
Per la rendicontazione Carbon, questo sostituisce il vecchio flusso di lavoro di estrazione. Invece di creare e gestire una connessione Chains per trasferire i dati, seleziona le colonne necessarie in una tabella, salvala e collegala direttamente a un foglio di calcolo.
Nota: le posizioni delle celle all'interno di una tabella collegata non sono garantite rimanere le stesse tra un aggiornamento e l'altro. Non collegare direttamente a una cella all'interno dell'intervallo collegato. Usa VLOOKUP o una funzione di ricerca equivalente basata su un identificatore stabile, e collega al risultato della ricerca.
Personalizzare una visualizzazione inserita
Dopo l'inserimento, puoi personalizzare un grafico localmente senza influire sull'origine. Usa la barra degli strumenti del documento per aggiornare il titolo o il pannello delle proprietà del grafico per modificare altri elementi di stile, nello stesso modo in cui personalizzeresti qualsiasi grafico in un documento o in una presentazione.
Le tabelle e le tabelle pivot connesse forniscono dati grezzi, pertanto il file di destinazione applica la propria formattazione. Alcune modifiche non sono supportate all'interno di una tabella connessa, tra cui:
- Elenchi puntati e numerati
- Celle unite
- Apice
- Pedice
- Stili della tabella
- Ordinamento
Le modifiche strutturali a una visualizzazione devono essere apportate all'origine e poi aggiornate.
Gestire la connessione di una visualizzazione
Le visualizzazioni inserite rimangono connesse alla loro fonte. Le modifiche apportate alla fonte raggiungono ogni copia connessa al successivo aggiornamento della connessione.
- Apri il pannello Connessioni.
- Fai clic sull'icona della freccia accanto a una connessione per vedere le opzioni disponibili.
Opzioni della connessione
| Opzione | Cosa fa |
|---|---|
| Dati open source | Apre la visualizzazione di origine nell'Editor delle visualizzazioni. |
| Vai a destinazione | Passa alla posizione della connessione nel file corrente. |
| Rinominare la connessione | Aggiorna il nome della connessione nel file corrente. Questo non influisce sulla visualizzazione di origine. |
| Visualizzare proprietà | Mostra l'ID foglio e l'ID connessione per l'uso con gli endpoint API di Workiva. |
| Sostituire origine | Apre la finestra di dialogo di inserimento per poter sostituire la fonte corrente con un'altra visualizzazione. |
| Rimuovere la connessione | Disconnette la visualizzazione dalla sua origine. Rimane nel file come dati statici ma non riceverà aggiornamenti futuri. |
Aggiornare una connessione
Aggiorna una singola connessione o aggiornale tutte dal pannello Connessioni. Un aggiornamento aggiorna sia i dati che la struttura per far sì che corrispondano all'ultima versione salvata dell'origine. Non modifica lo stile applicato nel file di destinazione.
Nota: se qualcuno cambia la fonte tra una tabella e un grafico, la connessione si interrompe al successivo aggiornamento e deve essere ricreata nella destinazione. Il pannello Connessioni ti avvisa quando ciò accade.
Risolvere i problemi di una visualizzazione inserita
Se una visualizzazione inserita non si carica correttamente, viene visualizzata come segnaposto. Questo può accadere quando l'origine è incompleta o la visualizzazione non può essere renderizzata. Per risolvere questo, prova una delle seguenti opzioni:
- Elimina il segnaposto e inserisci nuovamente la visualizzazione.
- Apri il pannello Connessioni e seleziona Apri dati di origine per completare la configurazione dell'origine.
- Aggiorna la pagina.
Se l'origine è stata eliminata, o hai perso l'accesso ad essa, la connessione mostra uno stato interrotto. Puoi rimuovere la connessione, sostituire l'origine o conservare gli ultimi dati riusciti come istantanea statica.