È possibile inserire una visualizzazione in qualsiasi documento, presentazione o foglio di calcolo all'interno dell'area di lavoro in cui è stata creata. Lo stesso vale per le visualizzazioni create a partire dai dati relativi a Governance, Risk e Compliance (GRC) e dai dati di Workiva Carbon.
L'inserimento di una visualizzazione crea un collegamento alla fonte, in modo che gli aggiornamenti della fonte vengano applicati ovunque essa sia stata utilizzata.
Requisiti
- Una visualizzazione salvata di “ ”
- Un ruolo che consente di creare visualizzazioni: il ruolo di amministratore per GRC, oppure il ruolo di BI Builder o di amministratore BI per Workiva Carbon
- Autorizzazione a modificare il documento, la presentazione o il foglio di calcolo di destinazione
Inserisci in un documento o in una presentazione
- Apri il documento o la presentazione in cui desideri inserire la visualizzazione.
- Posiziona il cursore nel punto desiderato, quindi vai alla scheda “ ” (Modifica) “ ” (Modifica) nella barra degli strumenti.
- Per visualizzare un grafico, clicca su Grafico > Inserisci un elemento visivo esistente . Per una tabella o una tabella pivot, utilizzare il menu " " (Modifica > Tabella) .
- Nella finestra di dialogo, individua la visualizzazione desiderata ordinando i risultati, effettuando una ricerca per nome o espandendo una riga per visualizzarne i dettagli.
- Fai clic su “ ” (Inserisci) e inserisci “ ” accanto alla tua selezione.
Una volta inserita la visualizzazione, la finestra di dialogo si chiude e questa assume lo stile predefinito del file.
Inserisci in un foglio di calcolo
I fogli di calcolo non prevedono una funzione per inserire una nuova tabella, quindi si lavora sempre all'interno di un foglio esistente.
- Apri il foglio di calcolo e seleziona il foglio in cui desideri inserire i dati.
-
Aprire il pannello "Connessioni" ( ) , quindi fare clic su " " + " " > " " Visualization .
Nota : In Workiva Carbon, la visualizzazione " " è visibile solo se il proprio ruolo è "BI Administrator" o "BI Builder". Vedi Ruoli e autorizzazioni per le visualizzazioni .
- Individua e seleziona la tabella o la tabella pivot che hai salvato, quindi inseriscila.
I dati vengono inseriti nel foglio riga per riga e una tabella pivot genera automaticamente i subtotali e i totali generali. Per modificare ciò che viene visualizzato, modifica la fonte nell'Editor di visualizzazione e aggiorna la connessione.
Per quanto riguarda la rendicontazione sulle emissioni di carbonio, questo sostituisce il precedente flusso di lavoro di estrazione dei dati. Invece di creare e gestire una connessione Chains per esportare i tuoi dati, seleziona le colonne che ti servono in una tabella, salvala e collegala direttamente a un foglio di calcolo.
Nota : non è garantito che le posizioni delle celle all’interno di una tabella collegata rimangano invariate dopo gli aggiornamenti. Non inserire un collegamento diretto a una cella all'interno dell'intervallo collegato. Utilizza invece la funzione CERCA.VERT o una funzione di ricerca equivalente basata su un identificatore stabile e inserisci un collegamento al risultato della ricerca.
Personalizza una visualizzazione inserita
Una volta inserito, è possibile personalizzare un grafico in locale senza modificare il file di origine. Utilizza la barra degli strumenti del documento per aggiornare il titolo oppure il pannello delle proprietà del grafico per modificare altri aspetti stilistici, proprio come faresti per personalizzare qualsiasi grafico all'interno di un documento o di una presentazione.
Le tabelle collegate e le tabelle pivot forniscono dati grezzi, pertanto il file di destinazione applica la propria formattazione. Alcune operazioni di modifica non sono supportate all'interno di una tabella collegata, tra cui:
- Elenchi puntati e numerati
- Cellule fuse
- Apice
- Pedice
- Stili della tabella
- Ordinamento
Le modifiche strutturali a una visualizzazione devono essere apportate alla fonte e successivamente aggiornate.
Gestire la connessione di una visualizzazione
Le visualizzazioni inserite rimangono collegate alla loro fonte. Le modifiche apportate al file sorgente vengono applicate a tutte le copie collegate al momento del successivo aggiornamento della connessione.
- Apri il pannello Connessioni.
- Fai clic sull'icona a forma di freccia accanto a una connessione per visualizzare le opzioni disponibili.
Opzioni della connessione
| Opzione | Cosa fa |
|---|---|
| Dati open source | Apre la visualizzazione della sorgente nell'Editor di visualizzazione. |
| Vai a destinazione | Passa alla posizione della connessione nel file corrente. |
| Rinominare la connessione | Aggiorna il nome della connessione nel file corrente. Ciò non influisce sulla visualizzazione del codice sorgente. |
| Visualizzare proprietà | Visualizza l'ID del foglio e l'ID della connessione da utilizzare con gli endpoint dell'API Workiva di . |
| Sostituire origine | Apre la finestra di dialogo "Inserisci" per consentire di sostituire la fonte corrente con un'altra visualizzazione. |
| Rimuovere la connessione | Disconnette la visualizzazione dalla sua fonte. Rimane nel file come dato statico, ma non riceverà aggiornamenti futuri. |
Aggiorna una connessione
È possibile aggiornare una singola connessione o tutte le connessioni dal pannello " " (Connessioni) . Un aggiornamento aggiorna sia i dati che la struttura, in modo che corrispondano all'ultima versione salvata della fonte. Non modifica lo stile applicato nel file di destinazione.
Nota : se si passa da una tabella a un grafico come origine, il collegamento si interrompe al successivo aggiornamento e deve essere ricreato nella destinazione. Il pannello “Connessioni” di ( ) ti avvisa quando ciò accade.
Risoluzione dei problemi relativi a una visualizzazione inserita
Se una visualizzazione inserita non viene caricata correttamente, viene visualizzata come segnaposto. Ciò può verificarsi quando la fonte è incompleta o quando la visualizzazione non può essere generata. Per risolvere il problema, prova una delle seguenti soluzioni:
- Elimina il segnaposto e inserisci nuovamente la visualizzazione.
- Aprire il pannello "Connessioni" ( ) e selezionare "Dati open source" ( ) per completare la configurazione della fonte.
- Aggiorna la pagina.
Se la fonte è stata eliminata o se non è più possibile accedervi, la connessione risulta interrotta. È possibile rimuovere la connessione, sostituire la fonte oppure conservare gli ultimi dati corretti come istantanea statica.