Centro assistenza di Workiva

Due cose controllano cosa puoi fare con una visualizzazione da Workiva Carbon: il ruolo assegnato a te nel workspace e le autorizzazioni impostate su ciascuna singola visualizzazione.

• Il tuo ruolo ti dà accesso alla funzionalità. Determina se puoi creare e modificare visualizzazioni.
• Le autorizzazioni ti danno accesso a una visualizzazione specifica. Determinano quali visualizzazioni puoi aprire, modificare e condividere.

Questo corrisponde a come funzionano ruoli e autorizzazioni nella piattaforma Workiva; consulta i nostri articoli su come comprendere i ruoli e le autorizzazioni per saperne di più.

Nota: questo articolo riguarda le visualizzazioni create da dati di Workiva Carbon. Le visualizzazioni GRC funzionano diversamente e i ruoli e le autorizzazioni BI descritti qui non si applicano.

Ruoli

Un proprietario del workspace o un amministratore del workspace dell'organizzazione assegna uno dei tre ruoli dall'elenco dei membri del workspace.

• I Visualizzatori BI hanno accesso di sola visualizzazione. Possono accedere alla schermata Elementi visivi del report e aprire le visualizzazioni condivise con loro, ma non possono creare, modificare, salvare o inserire una visualizzazione in un file.
• I Generatori BI hanno tutte le capacità concesse ai Visualizzatori BI. Possono anche creare le proprie visualizzazioni, modificare quelle condivise con loro (come Proprietario o Editor) e inserirle in documenti, presentazioni o fogli di calcolo.
• Gli Amministratori BI hanno tutte le capacità concesse ai Visualizzatori BI e ai Generatori BI. Possono inoltre gestire le autorizzazioni su qualsiasi visualizzazione nel workspace. Se ne aprono una a cui non hanno accesso, possono concedere a se stessi l'accesso invece di chiederlo al proprietario.

Nota: essere un Amministratore BI non ti rende il proprietario di ogni visualizzazione. Un amministratore che non è proprietario di una visualizzazione può gestirne le autorizzazioni ma non può eliminarla.

Autorizzazioni

Ogni visualizzazione ha le proprie autorizzazioni. Quando ne crei una, è visibile solo a te finché non la condividi.

• I Visualizzatori possono aprire una visualizzazione ed esplorarla, inclusa l'applicazione dei propri filtri. Possono vedere come è costruita, ma non possono modificarne la struttura o lo stile, salvare le modifiche o gestire le autorizzazioni.
• Gli Editor hanno tutte le capacità concesse ai Visualizzatori. Possono inoltre modificare e salvare la visualizzazione, ma non possono eliminarla o gestirne le autorizzazioni.
• I Proprietari hanno accesso completo. Oltre all'accesso da Editor, i Proprietari possono eliminare la visualizzazione, condividerla, gestire le relative autorizzazioni e rendere qualcun altro Proprietario.

Assegnare autorizzazioni

Se sei il Proprietario di una visualizzazione, o un Amministratore BI, puoi gestire chi ha accesso ad essa.

1. Apri la visualizzazione nell'Editor delle visualizzazioni.
2. Fai clic su Autorizzazioni nell'intestazione in alto a destra.
   
3. Seleziona o cerca un collaboratore, poi scegli se è un Proprietario, Editor o Visualizzatore.
   

Per modificare l'accesso di qualcuno, seleziona un livello di autorizzazione diverso accanto al suo nome. Per rimuovere l'accesso, passa il mouse sul nome e fai clic su Rimuovi sul lato destro.

Puoi condividere una visualizzazione solo con persone che hanno già un ruolo BI. Chi non ha un ruolo non apparirà nella ricerca.

Nota: puoi anche raggiungere le autorizzazioni dalla schermata Elementi visivi del report usando il menu delle opzioni su una visualizzazione.

Accesso ai dati Carbon

Le autorizzazioni controllano l'accesso a una visualizzazione, ma non influenzano l'accesso ai dati sottostanti. I dati che puoi vedere in Workiva Carbon sono gli stessi dati che vedi in Elementi visivi del report, quindi due persone possono aprire la stessa visualizzazione e vedere risultati diversi.

Autorizzazioni sulle visualizzazioni inserite

Quando una visualizzazione viene inserita in un documento, una presentazione o un foglio di calcolo, segue le autorizzazioni di quel file. Chiunque possa aprire il file può vedere la visualizzazione inserita, indipendentemente dal fatto che abbia il ruolo appropriato. I ruoli e le autorizzazioni regolano la creazione e la modifica delle visualizzazioni, non la lettura di un report che ne contiene una.

Nota: la sorgente Visualizzazioni nel pannello Connessioni appare solo per gli Amministratori BI e i Generatori BI, e devi avere l'autorizzazione di modificare il file in cui stai effettuando l'inserimento.

Quando non hai accesso

Se apri un link a una visualizzazione che non hai l'autorizzazione di vedere, la pagina ti dice che non hai accesso e non la carica. Da lì:

• Se puoi gestire le autorizzazioni sulla visualizzazione, il che nella maggior parte dei casi significa che sei un Amministratore BI, seleziona Apri autorizzazioni per concederti l'accesso.
• Altrimenti, contatta il proprietario della visualizzazione e chiedi l'autorizzazione come Editor o Visualizzatore.

In entrambi i casi, Torna a elementi visivi del report ti riporta all'elenco completo.

Modalità di sola lettura

Una visualizzazione si apre in modalità di sola lettura quando hai l'autorizzazione di Visualizzatore su di essa o quando il tuo ruolo è Visualizzatore BI. La sola lettura si applica a come viene costruita la visualizzazione, non a come la esplori.

• Le schede Struttura e Stile sono in sola lettura. Puoi vedere come è costruita la visualizzazione, ma non puoi modificarla.
• La scheda Filtro resta interattiva, quindi puoi restringere i dati per rispondere alle tue domande. I filtri applicati in questo modo non vengono salvati e non influiscono su ciò che vedono gli altri.
• Non c'è il pulsante Salva e non puoi rinominare la visualizzazione.