Introduzione alle automazioni
Le automazioni sono schemi di azioni semplici e facili da configurare che vengono integrati nelle esperienze di Workiva. Automatizza il tuo flusso di lavoro con queste operazioni rapide che migliorano la produttività e la collaborazione senza la necessità di un'ampia gestione o supervisione. Le automazioni sono pensate per i collaboratori che lavorano in Documenti, Fogli di calcolo e Presentazioni.
| Miglioramento della produttività di |
Flussi di lavoro automatizzati |
Collaborazione semplificata |
Crea un'automazione
I proprietari di documenti, fogli di calcolo e presentazioni possono creare automazioni. TPer creare un'automazione, ti serviranno i seguenti elementi:
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Attivazione dell’azione Il trigger è un evento di Workiva che avvia automaticamente lo schema di azioni impostato nell'automazione. |
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Filtri di attivazione I filtri di attivazione definiscono le condizioni specifiche della tua automazione, come ad esempio le singole sezioni da selezionare in un documento o i collaboratori da tenere d'occhio. |
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Dettagli dell’azione L'azione è ciò che accade una volta che le condizioni di attivazione sono soddisfatte. |
Gestire le automazioni
Il pannello Automazioni visualizza le tue automazioni salvate come schede che includono informazioni come il nome, lo stato e i dettagli della creazione. Puoi accedere alle opzioni di Modifica, Disabilitazione ed Eliminazione dal menu a tendina di ogni automazione. Le automazioni disattivate rimarranno nel pannello, ma non verranno eseguite.
Visualizza l'attività di automazione
Il registro delle attività di automazione mostra sia le attività di amministrazione che quelle di esecuzione.
- Le attività di amministrazione includono la creazione, l'abilitazione, la disattivazione e la modifica delle automazioni
- Le attività di esecuzione tracciano se un'automazione viene eseguita con successo, se presenta degli errori o se fallisce
Puoi filtrare l'elenco per tipo di attività ed esportarlo in un file CSV. Per maggiori dettagli, consulta Rivedere le attività di automazione.
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Rivedere le attività di automazione