Nota: Questa funzione viene fornita a clienti selezionati come parte dell'anteprima di Corporate Regulatory Reporting . Questa anteprima e le relative caratteristiche sono fornite fino al 31 maggio 2026. Workiva può estendere il periodo di prova delle funzionalità in anteprima a sua discrezione. Se il tuo team è interessato a testare questa funzione, contatta il tuo Customer Success Manager.
Da Corporate Regulatory Reporting, puoi preparare rapporti per le agenzie governative degli Stati Uniti. Mentre prepari un report, puoi inserire o raccogliere manualmente le risposte per i campi dei moduli.
Suggerimento: Per automatizzare la raccolta dei dati, puoi anche importare i dati dal tuo sistema di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) o da un'altra fonte per riempire i campi corrispondenti di un report. Per saperne di più, visita Importazione di dati sorgente per il Corporate Regulatory Reporting.
Prerequisiti
Per automatizzare la raccolta dei dati, ogni report include un processo che può creare e tenere traccia delle attività in base ai campi dei moduli. Per ogni rapporto, il proprietario dell'area di lavoro deve prima impostare il proprio:
- Tipo di rapporto, per assegnare a un membro dell'area di lavoro il ruolo di Process Owner per gestire e monitorare le attività di raccolta dati del rapporto
- Gruppi e assegnatari, per assegnare - in blocco - ai membri dell'area di lavoro predefinita di preparare le risposte per i campi modulo del report
Nota: Da Reports, il Proprietario del Processo può gestire il Processo se necessario, ad esempio per riassegnare i compiti o monitorare la raccolta dei dati.
Per saperne di più, consulta Set up Corporate Regulatory Reporting.
Inserire o raccogliere manualmente le risposte
Per i campi non popolati automaticamente da dati sorgente importati o Impostazioni, puoi inserire manualmente le risposte o raccoglierle da altri membri.
Per inserire le risposte direttamente nel modulo:
- Da Rapporti, espandere il tipo di rapporto, quindi selezionare Modifica dal modulo Azioni.
-
Inserisci le risposte del modulo.
- Per visualizzare solo i campi con nessuna risposta attiva Mostra solo i campi non compilati.
- Per i campi che rimangono invariati da un periodo all'altro, come gli indirizzi delle entità o i codici fiscali, clicca su Valore precedente per utilizzare il valore precedentemente riportato.
Suggerimento: Il modulo salva automaticamente le voci di ogni campo. Per abbandonare un modulo, ad esempio per riprenderne l'inserimento in un secondo momento, fare clic su Close .
Nota: I campi che non si applicano a un report, ad esempio in base alle dimensioni dell'entità o ad altre risposte, appaiono con un . Lascia questi campi senza alcuna risposta.
Gestire il processo di un report
Il Proprietario del processo - come assegnato dal Proprietario dell'area di lavoro - può gestire il processo di un report, ad esempio per:
- Riassegnare campi a membri diversi dagli assegnatari predefiniti.
- Controlla lo stato delle attività di raccolta dati.
- Invia dei promemoria agli assegnatari per preparare le risposte.
Per aprire il processo per il modulo di un report da Reports, selezionare Open Process dal modulo Actions.
Per saperne di più, visita Introduzione ai processi.