Nota: Se il processo prevede azioni di certificazione, consultare questa lista di controllo per garantire che l'aggiornamento avvenga correttamente.
Nota: Solo i Proprietari del workspace, i Gestori dei contenuti e i Gestori delle copie possono copiare i file; se hai bisogno di copiare un file, contatta il Proprietario del workspace. Per trovare il Proprietario di un workspace, vedi Trovare i membri e gli amministratori.
Puoi anticipare i processi copiandoli, in modo da poterli riutilizzare per eventi ricorrenti, come i flussi di lavoro di reporting trimestrali. Puoi copiare un processo in qualsiasi momento, anche se è già stato avviato.
Se di solito imposti le scadenze delle attività in base a un calendario specifico (ad esempio: hai un’attività ricorrente che deve essere completata entro il quinto giorno lavorativo di un ciclo di due settimane), configura i giorni lavorativi prima di procedere alla copia, in modo da facilitare l’aggiornamento delle scadenze delle attività nel nuovo processo copiato.
Nota: i calendari Workiva, le funzionalità relative al calendario (come l’utilizzo dei giorni lavorativi nei processi), i modelli di processo, i grafici e le analisi di monitoraggio dei processi, nonché la scheda di riepilogo della copia del processo sono attualmente disponibili solo in alcune delle nostre soluzioni per la rendicontazione finanziaria e i servizi finanziari.
Avanzamento di un processo
Per trasferire un processo, è necessario copiare il file del processo:
- Vai alla pagina " Files" ( ) e individua il tuo processo.
- Fai clic con il tasto destro del mouse sul file del processo e seleziona “ ” (Copia).
- Conferma la tua selezione e clicca su Avanti.
-
Seleziona le impostazioni di copia di " ".
Nota: per mantenere tutti i riferimenti ai file nel proprio processo, assicurarsi di selezionare " " (Collegamenti e riferimenti al processo).
- Dai un nome alla nuova cartella e clicca su Copia.
Per saperne di più su copiare file e cartelle.
Verifica il processo copiato
Esamina la scheda riassuntiva del processo
Dopo aver copiato un processo e aperto il file del processo copiato, nel pannello di sinistra della panoramica di vedrai un riquadro " : Riepilogo della copia del processo". . Questo riquadro ti fornirà informazioni dettagliate sull'ultima esecuzione di questo processo:
- Attività in ritardo: tutte le attività completate dopo la data di scadenza durante l'ultima esecuzione di questo processo
- Attività annullate: tutte le attività che sono state annullate durante l'ultima esecuzione di questo processo
- Attività aggiunte: tutte le attività aggiunte dopo l'ultimo avvio di questo processo
Fai clic sulla freccia accanto a “ ”, “Late tasks”, “ ”, “Canceled tasks” o “ ” e “Added tasks” in questo riquadro per visualizzare le azioni corrispondenti nell’elenco delle azioni.
Puoi anche cliccare su Visualizza dettagli per confrontare ulteriori dettagli tra i vari processi e consultare i suggerimenti utili per impostare al meglio il tuo prossimo processo.
Verifica le impostazioni e le azioni del processo
Inoltre, apri le impostazioni di " " ( ) nella barra degli strumenti per verificare e aggiornare le seguenti impostazioni di processo:
- Nella scheda Generale:
- : nome del processo
- L'ordine di partenza dell'
- are il tipo di processo " "
- Permessi dell'
- Nella scheda "Calendario" ( ):
- I calendari “ ” che sono stati aggiunti al calendario del processo
- Se nel processo originale sono stati configurati i giorni lavorativi, aggiorna i valori relativi a “ ” (Primo giorno lavorativo), “Last business day” (Ultimo giorno lavorativo), “Working days” (Giorni lavorativi) e qualsiasi “Exceptions” (Eccezioni) in base al calendario aziendale del processo copiato.
Quindi, nella scheda " " (Processo), per tutte le azioni del processo copiato, controlla e aggiorna i seguenti campi (: puoi modificare questi campi in blocco per risparmiare tempo):
- Il titolo " " dell'azione
- I destinatari e i responsabili dell'approvazione
- Verifica la presenza di eventuali utenti sospesi e sostituiscili con utenti attivi
- Data di scadenza dell'azione e Data di scadenza per l'approvazione. Se nel processo originale sono stati configurati i giorni lavorativi e hai già aggiornato le impostazioni del calendario di con i nuovi giorni lavorativi per il processo copiato, le date di scadenza dell'azione saranno state aggiornate automaticamente. Assicurati che siano corretti in base al calendario della tua azienda relativo al processo copiato.
- Tag " " dell'azione
Utilizza la funzione "Esporta " ( ) nella barra degli strumenti del processo per creare riferimenti incrociati tra i titoli delle azioni, i destinatari e gli approvatori, nonché altri campi.
Il processo è ora pronto per ripartire.