To pull data into a document, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
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Per inserire dati in un documento, puoi collegare le tabelle o i grafici alle fonti della piattaforma Workiva:
- Spreadsheets
- Query Wdata
- Rapporti dal database
Dal pannello Connessioni del documento, puoi aggiungere e aggiornare le connessioni alle fonti per mantenere aggiornate le tabelle e i grafici.
Nota: Nel sommario di un documento puoi vedere quali sezioni hanno collegamenti . Un documento può avere fino a 30 collegamenti.
Collegare una tabella o un grafico a una fonte
Dal pannello Connessioni, il Proprietario del documento può collegare le tabelle o i grafici alle fonti che ha il permesso di visualizzare nella piattaforma Workiva.
Per collegare un foglio di calcolo:
- Nel documento, seleziona la tabella o il grafico da collegare al foglio di calcolo.
- Dal pannello Connessioni, clicca Aggiungi connessione, Foglio di calcolo .
- Cerca e seleziona il foglio di calcolo e il foglio da cui estrarre i dati.
- Clicca su Connetti.
Per collegare una query Wdata:
- Nel documento, seleziona la tabella o il grafico da collegare alla query.
- Dal pannello Connessioni, clicca su Aggiungi connessione, Wdata Query .
- Cerca e seleziona la query da cui estrarre i risultati.
- Imposta i parametri della query e clicca su Connetti.
Nota: Quando ti connetti a un grafico di origine da Reports, la connessione preleva solo i dati del grafico, non alcuna formattazione o titolo.
Per collegare un report nel Database:
- Nel documento, seleziona la tabella o il grafico da collegare al report.
- Dal pannello Connessioni, clicca su Aggiungi connessione, Report .
- Cerca e seleziona il report da cui estrarre i dati.
- Clicca su Collega.
- Se necessario, nascondi le intestazioni, le righe o le colonne non pertinenti della tabella o del grafico.
Aggiornare le connessioni
Per aggiornare le tabelle o i grafici con le ultime informazioni provenienti dalle fonti collegate, il Proprietario o l'Editore del documento può aggiornare le connessioni dal pannello Connessioni:
- Per aggiornare una tabella o un grafico specifico, clicca su Aggiorna connessione per la sua connessione.
- Per aggiornare tutte le tabelle e i grafici del documento, clicca su Aggiorna le connessioni nella parte superiore del pannello Connessioni.
Nota: Per annullare l'aggiornamento di una connessione, clicca su X.
Connessioni del filtro
Per facilitare il lavoro con il pannello Connessioni, clicca su Filtro e scegli se visualizzare tutte le connessioni del documento o solo quelle della sezione corrente.
Aggiorna i parametri di una query collegata
Se colleghi una tabella o un grafico a una query, questa può includere dei valori di parametro. Per modificare i valori dei parametri della connessione, ad esempio per spostare il periodo di tempo in avanti o indietro:
- Nel pannello Connessioni, clicca sul collegamento della query.
- In Parametri, imposta i criteri dei risultati della query da richiamare.
- Clicca su Applica e aggiorna.
Aprire l'origine o la sezione di una connessione
Per aprire la fonte di una connessione dal pannello Connessioni del documento, clicca sul nome della fonte o seleziona Apri fonte dal menu della connessione.
Per aprire il documento nella sezione collegata a una sorgente, seleziona Vai alla sezione dal menu della connessione.
Rinomina una connessione
Per impostazione predefinita, ogni connessione utilizza lo stesso nome della sezione a cui è collegata. Per modificare il nome di una connessione dal pannello Connections, seleziona Rename Connection dal menu e inserisci il nuovo nome.
Sostituire una sorgente collegata
Per sostituire la fonte collegata a una tabella o a un grafico, puoi aggiornare la connessione per utilizzare una fonte diversa dello stesso tipo. Ad esempio, se un grafico è collegato a una query, puoi sostituire l'origine del suo collegamento con un'altra query.
- Dal pannello Connessioni, seleziona Sostituisci origine dal menu della connessione.
- Seleziona la nuova fonte da cui prelevare i dati e clicca su Sostituisci.
Nota: Per sostituire una connessione con una sorgente di tipo diverso, rimuovi la connessione e poi aggiungi una connessione alla nuova sorgente.
Rimuovere una connessione
Per scollegare una tabella o un grafico dalla sua fonte, ad esempio per conservare un'istantanea dei dati correnti, seleziona Rimuovi connessione dal menu della connessione nel pannello Connessioni.
Visualizza gli ID di una connessione
Per visualizzare l'ID di una connessione o della tabella o del grafico ad essa collegato, seleziona Visualizza proprietà dal menu della connessione nel pannello Connessioni.
Nota: Puoi utilizzare un ID per identificare il suo elemento in un endpoint API di Workiva o in un comando di collegamento Workiva in Catene.
Connessioni e permessi
Il Proprietario di un documento può collegare le tabelle e i grafici solo alle fonti che ha il permesso di visualizzare.
Se collabori al documento con altre persone, il loro accesso alle connessioni dipende dai loro permessi alla sezione e alla fonte.
| Autorizzazione origine | Autorizzazione alla sezione | Accesso alla connessione |
|---|---|---|
| Visualizzatore, editor o proprietario | Visualizzatore o Nessuno | Bloccato |
| Visualizzatore | Editor | Aggiorna la connessione e i parametri di una query connessa |
| Editor o Proprietario | Proprietario | Accesso completo |