To pull data into a document, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
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Per inserire i dati in un documento, è possibile collegare le tabelle o i grafici alle fonti della piattaforma Workiva:
- Fogli di calcolo
- Query Wdata
- Rapporti dal database
Dal pannello Connections del documento, è possibile aggiungere e aggiornare le connessioni alle fonti per mantenere aggiornate le tabelle e i grafici.
Nota: Nel sommario di un documento, è possibile visualizzare quali sezioni hanno collegamenti . Un documento può avere fino a 30 connessioni.
Collegare una tabella o un grafico a una sorgente
Dal pannello Connections , il proprietario del documento può collegare le tabelle o i grafici alle fonti che ha il permesso di visualizzare nella piattaforma Workiva.
Per collegare un foglio elettronico:
- Nel documento, selezionare la tabella o il grafico da collegare al foglio di calcolo.
- Dal pannello Connessioni , fare clic su Aggiungi connessione, Foglio elettronico .
- Cercare e selezionare il foglio di calcolo e il foglio da cui estrarre i dati.
- Fare clic su Connect.
Per collegare una query Wdata:
- Nel documento, selezionare la tabella o il grafico da collegare alla query.
- Dal pannello Connections , fare clic su Add Connection, Wdata Query .
- Cercare e selezionare la query da cui estrarre i risultati.
- Impostare eventuali parametri per la query e fare clic su Connect.
Nota: Quando ci si collega a un grafico di origine da Reports, la connessione preleva solo i dati del grafico, non alcuna formattazione o titolo.
Per collegare un rapporto nel Database:
- Nel documento, selezionare la tabella o il grafico da collegare al report.
- Dal pannello Connessioni , fare clic su Aggiungi connessione, Rapporto .
- Cercare e selezionare il report da cui estrarre i dati.
- Fare clic su Connect.
- Se necessario, nascondere le intestazioni, le righe o le colonne non pertinenti della tabella o del grafico.
Aggiornare le connessioni
Per aggiornare le tabelle o i grafici con le informazioni più recenti provenienti dalle fonti collegate, il proprietario o l'editore del documento può aggiornare le connessioni dal pannello Connections :
- Per aggiornare una tabella o un grafico specifico, fare clic su Aggiorna connessione per la relativa connessione.
- Per aggiornare tutte le tabelle e i grafici del documento, fare clic su Aggiorna connessioni nella parte superiore del pannello Connessioni .
Nota: Per annullare l'aggiornamento di una connessione, fare clic su X.
Connessioni del filtro
Per facilitare il lavoro con il pannello Connessioni , fare clic su Filtro , e selezionare se visualizzare tutte le connessioni del documento o solo quelle della sezione corrente.
Aggiornare i parametri di una query collegata
Se si collega una tabella o un grafico a una query, questa può includere dei valori di parametro. Per regolare i valori dei parametri della connessione, ad esempio per spostare in avanti o indietro il periodo di tempo:
- Nel pannello Connections , fare clic sulla connessione della query.
- In Parametri, impostare i criteri dei risultati della query da prelevare.
- Fare clic su Apply & Refresh.
Aprire la sorgente o la sezione di un collegamento
Per aprire l'origine di una connessione dal pannello Connessioni del documento, fare clic sul nome della sorgente o selezionare Apri origine dal menu della connessione.
Per aprire il documento alla sezione collegata a una sorgente, selezionare Vai alla sezione dal menu della connessione.
Rinominare una connessione
Per impostazione predefinita, ogni connessione utilizza lo stesso nome della sezione collegata. Per modificare il nome di una connessione dal pannello Connessioni , selezionate Rinomina connessione dal relativo menu e inserite il nuovo nome.
Sostituire una sorgente collegata
Per sostituire la sorgente collegata a una tabella o a un grafico, è possibile aggiornare la connessione per utilizzare una sorgente diversa dello stesso tipo. Ad esempio, se un grafico è collegato a una query, è possibile sostituire l'origine della connessione con un'altra query.
- Dal pannello Connections , selezionate Replace Source dal menu della connessione.
- Selezionare la nuova fonte da cui prelevare i dati e fare clic su Replace.
Nota:Per sostituire una connessione con una sorgente di tipo diverso, rimuovere la connessione e quindi aggiungere una connessione alla nuova sorgente.
Rimuovere una connessione
Per scollegare una tabella o un grafico dalla sua fonte, ad esempio per conservare un'istantanea dei dati correnti, selezionare Rimuovi connessione dal menu della connessione nel pannello Connessioni .
Visualizzare gli ID di una connessione
Per visualizzare l'ID di una connessione o della tabella o del grafico ad essa collegati, selezionare Visualizza proprietà dal menu della connessione sul pannello Connessioni .
Nota: È possibile utilizzare un ID per identificare un elemento in un endpoint API di Workiva o in un comando del connettore di Workiva nelle catene.
Connessioni e autorizzazioni
Il proprietario di un documento può collegare le tabelle e i grafici solo alle fonti che ha il permesso di visualizzare.
Se si collabora al documento con altre persone, il loro accesso ai collegamenti dipende dalle loro autorizzazioni alla sezione e all'origine.
| Autorizzazione della fonte | Permesso di sezione | Accesso alla connessione |
|---|---|---|
| Spettatore, editore o proprietario | Visualizzatore o Nessuno | Bloccato |
| Visualizzatore | Editore | Aggiornare la connessione e aggiornare i parametri di una query connessa |
| Editore o proprietario | Gestore | Accesso completo |