Per inserire dati in una presentazione, puoi collegare le tabelle o i grafici alle fonti della piattaforma Workiva:
- Spreadsheets
- Query Wdata
- Rapporti dal database
Dal pannello Connessioni della presentazione, puoi aggiungere e aggiornare le connessioni alle fonti per mantenere i dati aggiornati.
Nota: Nel contorno di una presentazione, puoi vedere quali diapositive hanno connessioni . Un documento può avere fino a 300 collegamenti.
Collegare una tabella o un grafico a una fonte
Dal pannello Connessioni, il Proprietario della presentazione può collegare le tabelle o i grafici alle fonti che ha il permesso di visualizzare nella piattaforma Workiva.
Per collegare un foglio di calcolo:
- Nella presentazione, seleziona la tabella o il grafico da collegare al foglio di calcolo.
- Dal pannello Connessioni, clicca su Aggiungi connessione, Foglio di calcolo .
- Cerca e seleziona il foglio di calcolo e i suoi fogli da cui estrarre i dati.
- Clicca su Connetti.
Per collegare una query Wdata:
- Nella presentazione, seleziona la tabella o il grafico da collegare alla query.
- Dal pannello Connessioni, clicca su Aggiungi connessione, Wdata Query .
- Cerca e seleziona la query da cui estrarre i risultati.
- Imposta i parametri della query e clicca su Connetti.
Nota: Quando ti connetti a un grafico di origine in Reports, la connessione preleva solo i dati del grafico, non alcuna formattazione o titolo.
Per collegare un report nel Database:
- Nella presentazione, seleziona la tabella o il grafico da collegare al report.
- Dal pannello Connessioni, clicca su Aggiungi connessione, Report .
- Cerca e seleziona il report da cui estrarre i dati.
- Clicca su Collega.
- Se necessario, nascondi le intestazioni, le righe o le colonne non pertinenti della tabella o del grafico.
Aggiornare le connessioni
Per aggiornare le tabelle o i grafici con le ultime informazioni provenienti dalle fonti collegate, il Proprietario o l'Editore della presentazione può aggiornare le connessioni dal pannello Connessioni:
- Per aggiornare una tabella o un grafico specifico, clicca su Aggiorna connessione per la sua connessione.
- Per aggiornare tutte le tabelle e i grafici del documento, clicca su Aggiorna le connessioni nella parte superiore del pannello Connessioni.
Nota: Per annullare l'aggiornamento di una connessione, clicca su X.
Connessioni del filtro
Per facilitare il lavoro con il pannello Connessioni, clicca su Filtro e seleziona le connessioni da visualizzare:
- Per visualizzare tutte le connessioni di nella presentazione, seleziona Intero documento.
- Per visualizzare solo i collegamenti della diapositiva corrente, seleziona Sezione corrente.
Aggiornare i parametri di una query collegata
Se colleghi una tabella o un grafico a una query, questa può includere dei valori di parametro. Per modificare i valori dei parametri della connessione, ad esempio per spostare il periodo di tempo in avanti o indietro:
- Nel pannello Connessioni, clicca sul collegamento della query.
- In Parametri, imposta i criteri dei risultati della query da richiamare.
- Clicca su Applica e aggiorna.
Aprire una sorgente o una sezione collegata
Per aprire una fonte collegata dal pannello Connessioni della presentazione, clicca sul nome della fonte o seleziona Apri fonte dal menu della connessione.
Per aprire la diapositiva collegata a una sorgente, seleziona Vai alla sezione dal menu della connessione.
Rinomina una connessione
Per impostazione predefinita, ogni connessione utilizza lo stesso nome della diapositiva a cui è collegata. Per modificare il nome di un collegamento dal pannello Connessioni, seleziona Rinomina collegamento dal menu e inserisci il nuovo nome.
Sostituire una sorgente collegata
Per sostituire la fonte collegata a una tabella o a un grafico, puoi aggiornare la connessione per utilizzare una fonte diversa dello stesso tipo. Ad esempio, se un grafico è collegato a una query, puoi sostituire l'origine del suo collegamento con un'altra query.
- Dal pannello Connessioni, seleziona Sostituisci origine dal menu della connessione.
- Seleziona la nuova fonte da cui prelevare i dati e clicca su Sostituisci.
Nota: Per sostituire una connessione con una sorgente di tipo diverso, rimuovi la connessione e poi aggiungi una connessione alla nuova sorgente.
Rimuovere una connessione
Per scollegare una tabella o un grafico dalla sua fonte, ad esempio per conservare un'istantanea dei dati correnti, seleziona Rimuovi connessione dal menu della connessione nel pannello Connessioni.
Visualizza gli ID di una connessione
Per visualizzare l'ID di una connessione o della tabella o del grafico ad essa collegato, seleziona Visualizza proprietà dal menu della connessione nel pannello Connessioni.
Nota: Puoi utilizzare un ID per identificare il suo elemento in un endpoint API di Workiva o in un comando di collegamento Workiva in Catene.
Connessioni e permessi
Il Proprietario di un documento può collegare le tabelle e i grafici solo alle fonti che ha il permesso di visualizzare.
Se collabori alla presentazione con altre persone, il loro accesso alle connessioni dipende dai loro permessi alla diapositiva e alla fonte.
| Autorizzazione origine | Permessi per le diapositive | Accesso alla connessione |
|---|---|---|
| Visualizzatore, editor o proprietario | Visualizzatore o Nessuno | Bloccato |
| Visualizzatore | Editor | Aggiorna la connessione e i parametri di una query connessa |
| Editor o Proprietario | Proprietario | Accesso completo |