To pull data into a presentation, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
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Per inserire i dati in una presentazione, è possibile collegare le tabelle o i grafici alle fonti della piattaforma Workiva:
- Fogli di calcolo
- Query Wdata
- Rapporti dal database
Dal pannello Connections della presentazione, è possibile aggiungere e aggiornare le connessioni alle fonti per mantenere i dati aggiornati.
Nota: Nel sommario di una presentazione, è possibile visualizzare quali diapositive hanno collegamenti . Un documento può avere fino a 30 connessioni.
Collegare una tabella o un grafico a una sorgente
Dal pannello Connections , il proprietario della presentazione può collegare le tabelle o i grafici alle fonti che ha il permesso di visualizzare nella piattaforma Workiva.
Per collegare un foglio elettronico:
- Nella presentazione, selezionare la tabella o il grafico da collegare al foglio di calcolo.
- Dal pannello Connessioni , fare clic su Aggiungi connessione, Foglio elettronico .
- Cercare e selezionare il foglio di calcolo e i fogli da cui estrarre i dati.
- Fare clic su Connect.
Per collegare una query Wdata:
- Nella presentazione, selezionare la tabella o il grafico da collegare alla query.
- Dal pannello Connections , fare clic su Add Connection, Wdata Query .
- Cercare e selezionare la query da cui estrarre i risultati.
- Impostare eventuali parametri per la query e fare clic su Connect.
Nota: Quando ci si collega a un grafico di origine in Reports, la connessione preleva solo i dati del grafico, non alcuna formattazione o titolo.
Per collegare un rapporto nel Database:
- Nella presentazione, selezionare la tabella o il grafico da collegare al report.
- Dal pannello Connessioni , fare clic su Aggiungi connessione, Rapporto .
- Cercare e selezionare il report da cui estrarre i dati.
- Fare clic su Connect.
- Se necessario, nascondere le intestazioni, le righe o le colonne non pertinenti della tabella o del grafico.
Aggiornare le connessioni
Per aggiornare le tabelle o i grafici con le informazioni più recenti provenienti dalle fonti collegate, il proprietario o l'editore della presentazione può aggiornare le connessioni dal pannello Connections :
- Per aggiornare una tabella o un grafico specifico, fare clic su Aggiorna connessione per la relativa connessione.
- Per aggiornare tutte le tabelle e i grafici del documento, fare clic su Aggiorna connessioni nella parte superiore del pannello Connessioni .
Nota: Per annullare l'aggiornamento di una connessione, fare clic su X.
Connessioni del filtro
Per facilitare il lavoro con il pannello Connections , fare clic su Filter e selezionare le connessioni da visualizzare:
- Per visualizzare tutti i collegamenti della presentazione, selezionare Intero documento.
- Per visualizzare solo i collegamenti della diapositiva corrente, selezionare Sezione corrente.
Aggiornare i parametri di una query collegata
Se si collega una tabella o un grafico a una query, questa può includere dei valori di parametro. Per regolare i valori dei parametri della connessione, ad esempio per spostare in avanti o indietro il periodo di tempo:
- Nel pannello Connections , fare clic sulla connessione della query.
- In Parametri, impostare i criteri dei risultati della query da prelevare.
- Fare clic su Apply & Refresh.
Aprire una sorgente o una sezione collegata
Per aprire una sorgente collegata dal pannello Connessioni della presentazione, fate clic sul nome della sorgente o selezionate Apri sorgente dal menu della connessione.
Per aprire la diapositiva collegata a una sorgente, selezionare Vai alla sezione dal menu del collegamento.
Rinominare una connessione
Per impostazione predefinita, ogni connessione utilizza lo stesso nome della diapositiva collegata. Per modificare il nome di una connessione dal pannello Connessioni , selezionate Rinomina connessione dal relativo menu e inserite il nuovo nome.
Sostituire una sorgente collegata
Per sostituire la sorgente collegata a una tabella o a un grafico, è possibile aggiornare la connessione per utilizzare una sorgente diversa dello stesso tipo. Ad esempio, se un grafico è collegato a una query, è possibile sostituire l'origine della connessione con un'altra query.
- Dal pannello Connections , selezionate Replace Source dal menu della connessione.
- Selezionare la nuova fonte da cui prelevare i dati e fare clic su Replace.
Nota:Per sostituire una connessione con una sorgente di tipo diverso, rimuovere la connessione e quindi aggiungere una connessione alla nuova sorgente.
Rimuovere una connessione
Per scollegare una tabella o un grafico dalla sua origine, ad esempio per conservare un'istantanea dei dati correnti, selezionare Rimuovi connessione dal menu della connessione nel pannello Connessioni .
Visualizzare gli ID di una connessione
Per visualizzare l'ID di una connessione o della tabella o del grafico ad essa collegato, selezionare Visualizza proprietà dal menu della connessione nel pannello Connessioni .
Nota: È possibile utilizzare un ID per identificare il proprio elemento in un endpoint API di Workiva o in un comando del connettore Workiva nelle catene.
Connessioni e autorizzazioni
Il proprietario di un documento può collegare le tabelle e i grafici solo alle fonti che ha il permesso di visualizzare.
Se si collabora alla presentazione con altre persone, il loro accesso ai collegamenti dipende dalle loro autorizzazioni alla diapositiva e alla fonte.
| Autorizzazione della fonte | Autorizzazione per le diapositive | Accesso alla connessione |
|---|---|---|
| Spettatore, editore o proprietario | Visualizzatore o Nessuno | Bloccato |
| Visualizzatore | Editore | Aggiornare la connessione e aggiornare i parametri di una query connessa |
| Editore o proprietario | Gestore | Accesso completo |