Inizia con le tabelle

Con Wdata puoi collegare ed esplorare i dati provenienti da sistemi di verità per l'analisi e il reporting. Puoi raccogliere i dati da queste fonti multiple come tabelle. Le tabelle assomigliano a fogli di calcolo, ma sono più simili a database scalabili e facili da navigare.

Per evitare di utilizzare i dati reali durante questo esercizio, scarica ed estrai wdata_sample.zip per i file di esempio da utilizzare al suo posto:

2018 TB.csv, 2019 TB.csv, e 2020 TB.csv, con dati di bilancio per il periodo 2018-2020
2019-2020 GL_data.csv, with general ledger entries for the same time frame
DIM- Entity.csv, con le entità commerciali regionali
DIM- FS External Reporting.csv, con i conti per i rendiconti finanziari

Con questi file creerai tabelle e query per simulare l'utilizzo di Wdata per il reporting finanziario.

Tipi di tabelle

A seconda del tipo di informazioni che vuoi memorizzare, lavorerai con le tabelle fact o dimension:

Le tabelle di fatti contengono informazioni che si accumulano nel tempo. Ad esempio, puoi usare le tabelle dei fatti per raccogliere:
- Voci di contabilità generale, come un bilancio di prova
- Transazioni di vendita
- Saldi di magazzino
- Aspettative di bilancio
Le tabelle di dimensione contengono informazioni relazionali che descrivono le entità aziendali per i rollup o le mappature. Ad esempio, puoi utilizzare le tabelle di dimensione per tenere traccia di:
- Clienti
- Reparti
- Posizioni
- Date o intervalli di tempo

Creare una tabella dei fatti

Quando crei una tabella, imposti la struttura delle sue colonne o il suo schema. Puoi aggiungere ogni colonna singolarmente o definire lo schema in base alle colonne di un set di dati di origine. Ad esempio, puoi caricare un file di valori separati da virgole o tabulazioni (CSV o TSV) esportato dalla tua soluzione di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) o da un altro sistema di registrazione per adattarlo alla struttura dei dati.

Passo 1. Crea una cartella per le tabelle

Per iniziare, crea la cartella in cui salverai le tabelle:

Da Wdata Home, clicca su Crea .
Inserisci il nome della cartella, ad esempio Get Started Demo.
In Cartella, seleziona dove salvare la cartella. Per questo esempio, lascia l'opzione predefinita Nessuna cartella selezionata per creare la cartella alla radice di Home.
Fare clic su Crea.

Puoi utilizzare questa cartella per salvare i file dimostrativi e tutti gli altri dati di esempio che utilizzerai.

Passo 2. Crea la tabella dei dati del bilancio di prova

Successivamente, crea una tabella per memorizzare le informazioni sul bilancio di prova:

Clicca su Crea, e seleziona Tabella.
Inserisci un nome e una descrizione univoci per identificare la tabella e i suoi dati. In questo esempio, TB Data e "Informazioni sul bilancio di prova".
Per Tipo di tabella, seleziona se creare una tabella di fatti o di dimensioni. Dal momento che un bilancio di prova accumula nuove voci nel tempo, seleziona Fatto.
Per basare la struttura della tabella su un file esistente, in Aggiungi colonne dalla fonte, seleziona Carica file.
Sfoglia e seleziona un esempio di bilancio di prova CSV: inizia con il file 2018 TB.csv scaricato.
In Delimiter, seleziona il carattere utilizzato per separare i valori nel file, in questo caso la virgola.
Clicca su Add Columns.
Controlla i dettagli delle colonne del file caricato:
- In Display Name e Column ID appare l'intestazione di ogni colonna.
- Alla voce Tipo appare il tipo di dati che la colonna contiene, in base al Valore sorgente della prima riga.
Nota: Per visualizzare i dati del file importato come riferimento, clicca su Anteprima file.
Regola i dettagli della colonna come necessario:
- In Display Name, modifica l'intestazione della colonna per renderla più chiara.
- In Descrizione, inserisci una spiegazione facoltativa dei dati della colonna. Ad esempio, per il valore , inserisci MTD per chiarire lo stato mensile dei suoi dati.
- In ID colonna, verifica che i valori corrispondano agli ID delle colonne che mapperai da altre fonti di dati nel tempo.
- Alla voce Tipo, verifica che il tipo di dati selezionato corrisponda al modo in cui intendi utilizzare i dati. In questo esempio, per garantire che i valori appaiano come numeri interi, seleziona Integer per fiscal_year, fiscal_period, entity_id, dept_id, location_id, e account_id.
Clicca su Crea tabella.

A questo punto hai impostato la struttura delle colonne della tabella o schema; ora devi inserire i dati.

Passo 3. Aggiungere set di dati alla tabella

Quando imposti le colonne di una tabella in base a un file importato, puoi scegliere se aggiungere i dati del file alla tabella. In questo caso, per aggiungere i dati del bilancio di 2018 TB.csv:

Se la tua organizzazione imposta i tag per descrivere i suoi dati, applica tutti i valori applicabili. Ad esempio, puoi aggiungere dei tag per indicare il sistema di origine dei dati e differenziare gli importi effettivi, di budget e di previsione.
Nota: Quando includi i dati di un dataset etichettato in una query, puoi usare i suoi tag con i filtri per includere solo i record applicabili.
Clicca su Aggiungi dati.

Dopo aver aggiunto i dati dal file utilizzato per creare la tabella, puoi aggiungere altri set di dati. In questo caso, aggiungi gli altri due CSV del bilancio di prova -2019 TB.csv e 2020 TB.csv- come set di dati.

Nota: Puoi aggiungere set di dati da file CSV o TSV, fogli di calcolo o query Wdata.

Per ogni file:

Dal pannello Datasets, clicca su Add Dataset, e seleziona Upload File.
Sfoglia e seleziona il CSV.
Applica i tag applicabili e clicca su Aggiungi dati.

Creare tabelle di dimensioni

Per consentire la mappatura dei dati del bilancio di prova ai conti e alle entità, crea delle tabelle di dimensione. In una query, puoi unire queste tabelle di dimensione con la tabella dei dati per suddividere le transazioni in base al conto e all'entità.

Passo 1. Creare una tabella di dimensioni per la mappatura dei conti

Per creare una tabella di dimensioni basata su DIM- FS External Reporting.csv:

Clicca su Crea e seleziona Tabella.
Inserisci un nome e una descrizione univoci per identificare la tabella e i suoi dati. Per questa tabella, DIM FS Mapping e "Conti finanziari per la mappatura".
In Tipo di tabella, seleziona Dimensione, poiché questa tabella fornirà informazioni relazionali sui conti da mappare.
In Cartella, seleziona la stessa cartella Get Started Demo della tabella dati.
In Aggiungi colonne dall'origine, seleziona Carica file.
Cerca e seleziona DIM- FS External Reporting.csv, e clicca su Add Columns.
Clicca su File Preview e regola la colonna account_id:
- In Tipo, seleziona Integer per assicurarti che la colonna venga mappata correttamente alla colonna account_id della tabella dati.
  Suggerimento: Puoi mappare le colonne solo se condividono lo stesso tipo di dati.
- Per facilitare la mappatura, seleziona Chiave per specificare che la colonna contiene valori unici per ogni riga.
  Nota: Puoi identificare le colonne chiave solo per le tabelle di dimensione . Per applicare identificatori univoci, puoi selezionare o più colonne come Chiave; si consiglia almeno una per ogni tabella di dimensioni.
Clicca su Crea tabella e poi su Aggiungi dati.

Una tabella di dimensioni, una ancora da creare!

Passo 2. Creare una tabella delle dimensioni per la mappatura delle entità

Per abilitare la mappatura delle entità regionali alle transazioni, segui la stessa procedura per creare una tabella di dimensioni basata su DIM- Entity.csv:

Da Wdata Home, clicca su Crea e seleziona Tabella.
Inserisci un nome e una descrizione univoci per identificare la tabella e i suoi dati. Per questa tabella, DIM Entity e "Entity mapping".
In Tipo di tabella, seleziona Dimensione.
In Cartella, seleziona la stessa cartella Get Started Demo delle altre tabelle.
In Aggiungi colonne dall'origine, seleziona Carica file.
Cerca e seleziona DIM- Entity.csv, e clicca su Add Columns.
Clicca su File Preview e regola la colonna entity_id:
- In Type, seleziona Integer per assicurarti che la colonna si adatti correttamente alla colonna entity_id della tabella dati.
- Per facilitare la mappatura, seleziona Key per specificare che la colonna contiene valori unici per ogni riga.
Clicca su Crea tabella e poi su Aggiungi dati.

Passaggi successivi

Dopo aver creato le tabelle, puoi includere le loro colonne in una query, ad esempio per unire e segmentare i dati per l'analisi o il reporting.

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