Con Wdata, puoi collegare e consolidare i dati provenienti da più fonti all'interno della piattaforma Workiva utilizzando:
- Tabelle, per raccogliere dati da più fonti
- Query, per esplorare e segmentare i tuoi dati da utilizzare con fogli di calcolo e visualizzazioni collegate
- Catene, per automatizzare processi come il reporting collegato e la gestione dei dati tra più soluzioni
Nota: Per aprire Wdata dalla piattaforma Workiva, clicca su Wdata nel pannello di sinistra.
Le tabelle
Pensa alle tabelle come a database scalabili e facili da navigare che assomigliano a fogli di calcolo.
Con le tabelle puoi raccogliere e compilare set di dati provenienti da più fonti, come ad esempio: file caricati:
- File caricati
- Fogli in fogli di calcolo
- Integrazione API
A seconda delle tue intenzioni, puoi lavorare con:
- Tabelle Fact, per dati che si accumulano nel tempo, come le transazioni o le voci della contabilità generale
- Tabelle della dimensione, per dati relazionali, come rollup dipartimentali o contabilità dell'anno fiscale
Puoi anche condividere le tabelle tra gli spazi di lavoro e aggiungere colonne o tag supplementari per tenere traccia delle informazioni di riferimento o dei metadati sui set di dati, come la versione o la fonte.
Da Wdata Home , puoi visualizzare e gestire le tue tabelle nella scheda Tables.
Le query
Per affettare i tuoi dati, puoi creare query basate su tabelle Wdata o fogli di calcolo Workiva.
A seconda della tua familiarità con il linguaggio SQL, puoi creare una query in un costruttore drag-and-drop o comporre la sua sintassi in un editor SQL per combinare i dati da più fonti.
Quando crei una query, puoi:
- Includere formule per applicare calcoli o concatenazioni a più valori all'interno dei dati di origine.
- Applica i filtri per segmentare i dati o concentrarsi solo su informazioni specifiche, ad esempio per conto o periodo di tempo.
- Crea relazioni tra i dati presenti in più fonti.
- Cambia - o trasforma- i tipi di dati del suo campo, ad esempio per utilizzare dati numerici di testo come decimali o interi nella query.
- Disporre i risultati in verticale e in orizzontale come una tabulazione incrociata, in base alle dimensioni scelte.
Dopo aver creato una query, puoi:
- Collega i suoi risultati a un foglio di lavoro Workiva, ad esempio per la creazione di report collegati con link a documenti e presentazioni.
- Visualizza o analizza i risultati come una vista- come un grafico o una tabella pivot - e approfondisci i dati.
Da Wdata Home , puoi visualizzare e gestire le tue query nella scheda Queries.
Le visualizzazioni
Per visualizzare e analizzare i risultati delle query, puoi creare delle viste come tabelle o grafici. Quando crei una vista tabella, puoi formattarla come una tabella piatta di riferimento o come una vista pivot per riassumere i dati.
Per facilitare l'analisi all'interno di una vista, puoi:
- Applicare la formattazione a colonne o dati specifici che soddisfano requisiti specifici o che superano le soglie stabilite.
- Includi totali e totali parziali per sommare automaticamente gli importi.
- Filtra le colonne per includere solo i dati che rispondono a caratteristiche specifiche.
Da Wdata Home , puoi visualizzare e gestire le tue visualizzazioni nella scheda View.
Le catene
Per collegare i dati tra la piattaforma Workiva e le varie fonti di dati, puoi creare e automatizzare i flussi di lavoro come catene.
Ad esempio, puoi creare catene per:
- Generare query, fogli di calcolo o viste pivot sulla base di dati o risultati di query aggiornati.
- Recupera automaticamente le informazioni da una fonte di dati per generare un report in un'altra fonte di routine.
- Imposta e attiva i flussi di lavoro di approvazione per garantire l'integrità dei dati.
- Applicare pipeline di trasformazioni per preparare dati tabellari da o per i tuoi sistemi di record.
Nota: Per consentire a una catena di interagire con le fonti di dati, gli amministratori IT creano connessioni a Workiva e ad altre soluzioni. Le connessioni a soluzioni on-premise o di cloud privato richiedono anche GroundRunner per eseguire attività all'interno di ciascuna fonte di dati.
Da Wdata Chains, puoi visualizzare e gestire le tue connessioni, catene e pipeline.