I proprietari del workspace e gli admin workspace org possono impostare le impostazioni predefinite del workspace per la presentazione. In genere, quando crei e configuri inizialmente un workspace, imposti dei valori predefiniti. Puoi anche gestire i fondi comuni di investimento nelle impostazioni di presentazione.
Nota: per configurare le impostazioni predefinite di presentazione, il workspace deve essere impostato come soluzione SEC/SEDAR Reporting.
Configurare le impostazioni predefinite per la presentazione
I valori predefiniti di presentazione impostati verranno caricati automaticamente per la presentazione.
Per configurare le impostazioni predefinite di presentazione:
- In alto a destra, clicca sul nome del tuo workspace e seleziona Impostazioni per aprire le Impostazioni del workspace.
- Dalla scheda Presentazione , inserisci i dettagli delle impostazioni predefinite per la presentazione.
Puoi inserire le informazioni per le seguenti impostazioni predefinite:- Borsa valori*
- Simbolo di riferimento*
- Central Index Key (CIK)*
- Codice di conferma CIK
- Stato di presentazione accelerata*
- Impostazioni aggiuntive
- E-mail di contatto predefinite della SEC
*Questi campi sono obbligatori
- Fai clic su Salva modifiche e conferma di voler salvare le modifiche.
Gestire fondi comuni di investimento
Se l'ID nuovo o aggiornato di una serie o classe non viene visualizzato correttamente, puoi aggiornare l'ID dalle Impostazioni del workspace utilizzando la Central Index Key (CIK).
- In impostazioni del workspace , vai nella scheda Presentazione.
- Scegli la sezione fondi comuni di investimento
- Clicca su Importa e scegli Da SEC nel menu a tendina.
- Nelle informazioni sulla serie/classe, inserisci il CIK che richiede un aggiornamento, quindi clicca su Aggiungi.
Il CIK selezionato dovrebbe ora mostrare le informazioni aggiornate sulla serie/classe.