Centro assistenza di Workiva

Puoi creare nuovi file per collaborare con altri contemporaneamente. Riconoscerai i formati di file più comuni e potrai lavorare in un ambiente di modifica intuitivo. Puoi lavorare insieme al tuo team su complessi report aziendali o su semplici attività quotidiane. Se hai un file esistente, puoi importarlo in Workiva. 

Tipi di file di base:

Documenti
Fogli di calcolo
Presentazioni

Crea un file

Quando crei un file, ti vengono assegnate automaticamente le autorizzazioni di Proprietario. Potrai quindi aggiungere altre persone al file e aggiornare le autorizzazioni secondo le necessità.

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Per creare un nuovo file in Home:

1

Clicca su Crea nell'angolo in alto a sinistra.

2

Seleziona il tipo di file che vuoi creare. Vedrai solo i tipi di file a cui hai accesso.

3

Il nuovo file si aprirà e potrai iniziare a lavorare.

Puoi anche creare un nuovo file cliccando con il tasto destro del mouse all'interno di una cartella e scegliendo il tipo di file che vuoi creare. 

Nota: quando si crea un file all'interno di una cartella, il file eredita automaticamente le autorizzazioni impostate per la cartella. Ulteriori informazioni sulle autorizzazioni delle cartelle. 

Rinominare un file

Dopo aver creato un file, potrebbe essere necessario cambiarne il nome. I file devono avere un nome univoco in quel workspace, compresi i file nel cestino.

Ad esempio, puoi avere un solo file con il nome "Report finanziario del primo trimestre 2020". Se vuoi un file con un nome simile, puoi aggiungere un carattere o un numero in più per utilizzare uno schema di denominazione simile.

Per rinominare un file:

1

Vai su File o Home.

2

Trova il file che vuoi rinominare.

3

Fai clic con il tasto destro del mouse e seleziona Rinomina .

4

Inserisci il nuovo nome, poi premi invio o clicca sul segno di spunta blu.