Centro assistenza di Workiva

Dopo aver avviato la presentazione, continua a raccogliere ed etichettare i tuoi documenti.

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Collect and Label Overview

Here is an overview of collecting and labeling source documents:

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Nota: Prima di creare una presentazione, assicurati di aver creato i relativi documenti.

Raccogli i documenti

In questa fase, dovrai aggiungere tutti i documenti di partenza necessari alla presentazione. Questo include il documento principale, come 10-K, gli allegati e qualsiasi altro documento di supporto. Man mano che aggiungi documenti di origine, puoi generare file EDGAR utilizzando la tendina a destra del documento. Quando i documenti sono convertiti in EDGAR, vengono convertiti in file HTM conformi alla SEC.

Dopo aver avviato una presentazione, aggiungi ad essa i documenti di origine:

1. Clicca su Aggiungi nella fase di raccolta.
   
2. Seleziona i documenti di origine:
   • Aggiungi i documenti per la presentazione. 
     
   • (Opzionale) Aggiungi PDF a:
     • Archivia il PDF come prova. Workiva lo converte in un file HTM conforme alla SEC per EDGAR.
     • Includi il PDF come copia non ufficiale dei documenti della presentazione. Questa opzione mantiene il file in formato PDF, non viene convertito.
       

Dopo aver aggiunto i documenti di origine, puoi effettuare gli aggiornamenti ai documenti della presentazione. Utilizza le altre informazioni contenute in questo articolo per proseguire con la fase Etichetta della presentazione.

Archivia più documenti XBRL

Se hai bisogno di includere più documenti con XBRL al momento della presentazione, dovrai assicurarti di seguire alcuni passaggi per evitare conflitti XBRL ed effettuare la presentazione senza problemi. Se il profilo XBRL è lo stesso, una volta aggiunto il documento principale, vengono generati anche tutti gli altri documenti.

1. Assicurati che tutti i documenti inclusi nella presentazione utilizzino lo stesso profilo XBRL. 
2. Aggiungi tutti i documenti che desideri presentare, compresi tutti i documenti con XBRL.
3. Clicca su Imposta come documento XBRL primario accanto al documento che vuoi designare come documento primario di presentazione.
   
4. Dopo aver impostato il documento XBRL primario, verifica che gli altri documenti siano stati inclusi nel documento primario, quindi rimuovi gli altri documenti XBRL.
   

Nota: I nomi dei file generati si basano sul prefisso dello spazio dei nomi XBRL, sulla data di fine del periodo del documento e sull'etichetta applicata nella fase Etichetta della presentazione. I nomi generati potrebbero non corrispondere al nome del file nella piattaforma Workiva.

Una volta impostato il documento XBRL primario per la presentazione, puoi continuare a seguire questo articolo per ulteriori indicazioni sulla presentazione.

Combinare i file EDGAR

Se hai più articoli che vuoi inviare come un unico articolo, puoi combinare i file per creare un unico file di output EDGAR.

Nota:I file XBRL non possono essere combinati.

1. Seleziona i file nella fase di raccolta che vuoi combinare, quindi clicca su Combina.
   
   
   
2. Assegna un nome al file che verrà creato dopo aver combinato i file selezionati, quindi trascina i file nell'ordine desiderato. Interrompi la pagina del nuovo documento, se lo desideri.
   
   
3. Clicca su Combina per creare un file combinato.

Visualizza e rimuovi i documenti di origine della presentazione

Dopo aver aggiunto i documenti di origine, puoi aprirli dalla fase di raccolta per apportare modifiche, dare un'occhiata ai file EDGAR generati per assicurarti che siano corretti e rimuovere i documenti di origine che non ti servono.

Per visualizzare e gestire i file:

1. Clicca su un documento sorgente per visualizzare l'elenco dei file generati.
2. Visualizza l'anteprima della versione EDGAR di un documento sorgente facendo clic sul file .htm generato. In questo modo si apre il file EDGAR in una scheda separata del browser.
3. Apri un documento sorgente in Workiva cliccando sul menu a tendina a destra e selezionando Apri documento.
   
4. Rimuovi un documento di origine cliccando sul menu a tendina a destra e selezionando Rimuovi documento.

Etichetta documenti

Usa la fase Etichetta per impostare i tipi di presentazione, inserire le estensioni delle prove e fornire le descrizioni dei tuoi documenti di presentazione.

1. Seleziona e inserisci le informazioni necessarie:
   • Tipo di presentazione: Seleziona il tipo di presentazione. Digita il nome del tipo di presentazione nel campo di ricerca per restringere i risultati.
     
   • Estensione della prova: Inserisci il numero di estensione della sezione prova. Ad esempio, se la presentazione include EX-31, inserisci 1 per EX-31.1.
   • Ordine dei documenti: Per impostare i documenti etichettati in ordine SEC, clicca sul pulsante Imposta su Ordine SEC.
     
   • Descrizione (opzionale): Inserisci una descrizione per il documento. Questo è utile per i documenti di prova.
2. Clicca su Avanti per continuare.

Per proseguire

• Inserisci le informazioni del modulo

• Aggiorna i documenti della presentazione

• Gestisci l'integrità della presentazione