Per contribuire alla raccolta dei dati per il reporting ambientale, sociale e di governance (ESG) o di sostenibilità, i proprietari e i redattori dei programmi di sostenibilità possono assegnare i membri dell'area di lavoro come:
- Incaricati, per raccogliere e preparare i valori delle metriche del Programma
- Approvatori, per verificare l'accuratezza e la completezza dei dati raccolti
Suggerimento: Per facilitare la raccolta dei dati, i compiti delle metriche possono includere istruzioni dettagliate oltre alle indicazioni o ai requisiti degli allegati di riferimento della metrica o dei contenuti correlati da Sustainability Explorer.
Quando i valori sono pronti per essere preparati o approvati, l'assegnatario o l'approvatore - rispettivamente - riceve il suo compito:
- Da Home, sotto Compiti
- Come notifica nella casella di posta elettronica
Preparare i valori delle metriche come assegnatario
Se sei l'Assegnatario di un valore, ricevi un compito nella tua casella di posta elettronica e in Tasks in Home quando il Proprietario del Programma o l'Editor inviano i compiti della metrica. A seconda della configurazione del valore, puoi completare l'attività da un file sorgente collegato o dalle attività semplificate di Workiva.
Nota: Se a più Assegnatari viene assegnato lo stesso compito, il compito richiede solo uno - non tutti - di loro per preparare i valori.
Se il valore ha un file sorgente collegato, l'attività si aprirà in quel file, dove potrai preparare il valore e completare l'attività dal pannello Tasks o Sustainbility .
- Per aprire rapidamente il file sorgente della sezione collegata al valore, apri l'attività da Home o dalla tua casella di posta elettronica.
- Dal pannello Attività o Sostenibilità seleziona il valore metrico da preparare.
Suggerimento: Se selezioni una cella collegata in un foglio di calcolo sorgente, il pannello Sostenibilità si apre direttamente all'attività del valore.
- Per indicazioni su come preparare il valore, consulta i dettagli della metrica, come la descrizione, gli allegati di riferimento o i contenuti correlati su Sustainability Explorer.
- Nella cella o nel contenuto collegato, inserisci il valore preparato.
Suggerimento: Le celle e i contenuti collegati alle metriche del Programma hanno un bordo blu. Dal pannello Attività o Sostenibilità puoi visualizzare le coordinate della cella del Foglio di calcolo collegata a un valore in Posizione.
- Fornisci eventuali note o allegati di supporto per integrare il valore e completa l'attività.
Nota: A seconda della configurazione della metrica, un valore può richiedere che tu fornisca note o allegati di supporto per completare l'attività.
- Clicca su Invia o Invia per approvazione.
Per saperne di più, visita Collegare i file sorgente di Workiva ai valori metrici del Programma.
Se il valore non ha un file sorgente collegato, l'attività si apre in Workiva Tasks, dove vengono visualizzati solo i campi necessari per preparare il valore.
Nota: Gli assegnatari possono preparare i valori in Workiva Tasks senza alcun permesso per il programma. Tuttavia, per visualizzare un'attività assegnata a un altro membro, devi avere almeno l'autorizzazione di Visualizzatore del suo Programma.
Suggerimento: I proprietari e i redattori del Programma della metrica possono anche preparare il valore direttamente da Programma di sostenibilità.
- Per aprire rapidamente il valore in Workiva Tasks, apri l'attività da Home o dalla tua casella di posta elettronica.
- In Dettagli della richiesta, visualizza la data di scadenza e le istruzioni per la preparazione del valore.
- Per ulteriori indicazioni su come preparare il valore, consulta gli allegati di riferimento o i contenuti di Explorer, oppure seleziona un altro anno o periodo di raccolta per fare riferimento al valore.
Suggerimento: Per rivedere il contenuto del quadro di riferimento o del questionario nel pannello Sustainability Explorer clicca sul suo riferimento nel contenuto correlato.
- Inserisci il valore preparato ed eventuali note aggiuntive o allegati di supporto.
Suggerimento: Per applicare la stessa nota o allegato a più valori all'interno della stessa attività, seleziona i valori nella griglia, quindi clicca su Modifica valori.
Nota: A seconda della configurazione della metrica, il valore potrebbe richiedere note di supporto o allegati per completare l'attività.
- Clicca su Completa il compito o Invia per approvazione.
Per saperne di più, consulta Completa le attività in Attività Workiva.
Verifica i valori metrici come approvatore
Per verificare i dati preparati dall'assegnatario, i valori metrici possono essere assegnati a più approvatori o richiedere una serie di fasi di approvazione. Se sei l'approvatore di un valore, ricevi un'attività nella tua casella di posta elettronica o nella sezione Attività della Home quando l'assegnatario o un approvatore in una fase di approvazione precedente completano la loro attività.
Nota: Se più approvatori sono assegnati alla stessa fase di approvazione, l'approvazione da parte di uno qualsiasi di loro completerà la fase.
A seconda della configurazione del valore, puoi completare l'attività da un file sorgente collegato o da Workiva Tasks.
Se il valore ha un file sorgente collegato, l'attività si apre in quel file, dove puoi approvare o restituire il valore dal pannello Attività o Sostenibilità.
- Per aprire rapidamente il file sorgente della sezione collegata al valore, apri l'attività da Home o dalla tua casella di posta elettronica.
- Dal pannello Attività o Sostenibilità seleziona il valore metrico da rivedere.
Nota: Se l'area di lavoro è abilitata, puoi cliccare su Rivedi i compiti dal pannello Tasks di un file per approvare più compiti contemporaneamente. Per saperne di più, visualizza Approvare o restituire un'attività.
Suggerimento: Se selezioni una cella collegata in un foglio elettronico di origine, il pannello Sostenibilità si apre direttamente all'attività del valore.
- Per sapere come verificare il valore, consulta gli allegati o i contenuti di riferimento della metrica.
- Nella cella o nel contenuto collegato, esamina il valore preparato.
Suggerimento: Le celle e i contenuti collegati alle metriche del Programma hanno un bordo blu. Dal pannello Tasks o Sustainability puoi visualizzare le coordinate della cella del Foglio di calcolo collegata a un valore in Location.
- Dal pannello Tasks o Sustainability, verifica le note di supporto o gli allegati forniti e scegli se approvare il valore e i suoi dettagli aggiuntivi:
- Se il valore e i dettagli sono corretti, clicca su Approve, inserisci eventuali note sulla sua approvazione e clicca su Approve.
- Se il valore o i dettagli devono essere rielaborati, clicca su Restituisci, inserisci una nota per spiegare cosa correggere e clicca su Restituisci.
- Se il valore e i dettagli sono corretti, clicca su Approve, inserisci eventuali note sulla sua approvazione e clicca su Approve.
Se il valore non ha un file sorgente collegato, l'attività si apre in Workiva Tasks, dove puoi visualizzare solo i campi necessari per approvare o restituire il valore.
Nota: Gli approvatori possono verificare i valori nelle attività di Workiva senza alcun permesso per il programma. Tuttavia, per visualizzare un'attività assegnata a un altro membro, devi avere almeno l'autorizzazione di Visualizzatore del suo Programma.
Suggerimento: I proprietari e i redattori del Programma della metrica possono anche approvare o restituire il valore direttamente da Programma di sostenibilità.
- Per aprire rapidamente il valore in Workiva Tasks, apri l'attività da Home o dalla tua casella di posta elettronica.
- In Dettagli della richiesta, visualizza la data di scadenza e le istruzioni per la preparazione del valore.
Suggerimento: Dal pannello Fasi dell'attività puoi vedere dove si trova un valore nel suo flusso di lavoro, ad esempio con l'assegnatario o un altro approvatore.
- Per ulteriori indicazioni sul valore atteso:
- Esamina gli allegati o i contenuti di riferimento forniti.
Suggerimento: Per rivedere il contenuto del quadro o del questionario nel pannello Sustainability Explorer clicca sul suo riferimento in Related Explorer content.
- Per fare riferimento alla precedente raccolta dati del valore, seleziona l'anno del programma o il periodo di raccolta da rivedere.
Suggerimento: Per tornare all'anno del programma o al periodo di raccolta dell'attività , seleziona (Anno dell'attività).
- Esamina gli allegati o i contenuti di riferimento forniti.
- Verifica il valore preparato e le note o gli allegati di supporto.
- Se il valore e i suoi dettagli aggiuntivi sono corretti, clicca su Approva, inserisci le note relative alla sua approvazione e clicca su Approva.
- Se il valore o i suoi dettagli aggiuntivi devono essere rielaborati, clicca su Restituisci, inserisci una nota per spiegare cosa correggere e clicca su Restituisci.
Nota: Se restituisci un'attività che include più valori, specifica a quale dei suoi valori deve rivolgersi l'assegnatario.
- Se il valore e i suoi dettagli aggiuntivi sono corretti, clicca su Approva, inserisci le note relative alla sua approvazione e clicca su Approva.
Per saperne di più, consulta Completa le attività in Attività Workiva.
Per saperne di più, visita Gestire le approvazioni delle metriche del Programma di Sostenibilità.