Une récente mise à jour de la plateforme Workiva a apporté des améliorations aux produits et fonctionnalités suivants :
Feuilles de calcul
Traduire les feuilles connectées
Dépôt
Mises à jour apportées aux rôles permettant le dépôt de tests
Gestion organisationnelle
Duplicata d'activités dans les rapports d'activité
Espaces de travail
Nouvelle configuration du module d'espace de travail pour les super-administrateurs
Chaînes
Ajout de nouveaux environnements
Feuilles de calcul
Traduire les feuilles connectées
Lorsque vous créez une requête Wdata à partir d'une table Wdata et que vous l'ajoutez comme connexion entrante à votre feuille de calcul, vous pouvez désormais utiliser l'outil de traductionpour traduire le contenu des cellules de la feuille connectée.
Dépôt
Mises à jour apportées aux rôles permettant le dépôt de tests
Nous avons mis à jour les rôles existants afin de garantir que tous les utilisateurs susceptibles d'avoir besoin de tester des fichiers puissent le faire. Tout utilisateur possédant l'un des rôles suivants dans l'une des solutions suivantes pourra tester le fichier :
| Rôlesconcernés : Éditeur, Éditeur SEC , Gestionnaire XBRL |
| Solutionsconcernées : Marchés des capitaux , Prospectus de fonds connecté, Déclarations réglementaires mondiales connectées, Déclarations réglementaires mondiales connectées (avec gestion d’entités), Prospectus d’assurance connecté, Déclarations SEC connectées, Rapports aux actionnaires connectés, Prospectus d’assurance (N4/N6), Rapports d’investissement, Fonds prospectus, Déclarations SEC, Rapports aux actionnaires, Prix de transfert, Déclarations réglementaires britanniques, Déclarations SEDAR, SEC/SEDAR |
Remarque : Ceci n'a aucune incidence sur les personnes qui ont la possibilité de consulter les fichiers en direct.
Gestion organisationnelle
Duplicata d'activités dans les rapports d'activité
Workiva est en train de supprimer progressivement certaines activités Classic Wdesk et d'introduire de nouvelles activités plus standardisées. Au cours de cette phase de transition, il se peut que des activités soient enregistrées en double dans votre rapport. Les activités classiques que nous abandonnons progressivement sont mises en évidence dans la colonneActiondu rapport.
Apprenez-en davantage sur les doublons d'activités dans les rapports d'activité.
Espaces de travail
Nouvelle configuration du module d'espace de travail pour les super-administrateurs
Les utilisateurs disposant du rôle de SuperAdministrateur peuvent désormais accéder à un nouvel onglet de configuration au sein de leur espace de travail, qui affichera les modules. Les modules sont triés en deux sections : ceux qui sont valides pour le(s) type(s) de solution d’espace de travail existant(s) et ceux qui ne le sont pas. Lorsqu'une modification est apportée pour activer ou désactiver un module, un événement d'activité sera publié pour chaque module mis à jour :
- Type d'événement /Action : « Configuration de l'espace de travail mise à jour »
- Message/Résumé : "[Nom du module] a été [activé/désactivé] pour l'espace de travail [Nom de l'espace de travail]".
Chaînes
Nous avons apporté un certain nombre de modifications à Chains afin d'aligner plus étroitement la plateforme avec le reste de Workiva. Cette mise à jour conserve toutes les fonctionnalités de l'ancien Chain Builder, mais inclut une série d'améliorations qui faciliteront plus que jamais la configuration et la gestion de vos chaînes.
Ces modifications ne sont actuellement disponibles que pour les abonnés OneCloud autonomes, mais seront déployées pour tous les utilisateurs de Workiva dans les prochaines semaines.
Menu latéral repensé
Nous avons apporté plusieurs modifications à la navigation dans l'application. Toutes les fonctionnalités de la version précédente sont toujours présentes, mais certaines ont été renommées ou déplacées dans un onglet dédié.
Voici un bref aperçu de chaque section :
- Environnements: L'onglet Environnements est l'endroit où vous créerez et gérerez les environnements d'espace de travail, tels que ceux utilisés pour tester de nouvelles configurations de chaîne. Il remplace l'onglet Espaces de travail de l'ancienne interface.
- Chaînes: L'onglet Chaînes vous permet de visualiser, modifier, copier et exécuter les chaînes existantes. Vous pouvez également créer de nouvelles chaînes directement depuis cet écran.
- Modèles: Accédez à l'onglet Modèles lorsque vous devez créer un nouveau modèle de chaîne à partir de zéro (ou modifier un modèle existant). Une fois créés, les modèles offrent une base réutilisable et reproductible pour les chaînes les plus couramment utilisées.
- Moniteur: L'onglet Moniteur est utilisé pour consulter les détails des exécutions de chaînes précédentes. Il est particulièrement utile pour le dépannage des erreurs ou des défaillances en chaîne.
- Approbations: Si vous avez intégré des événements d'approbation dans vos chaînes, les approbations en attente et passées apparaîtront ici. Cet onglet s'appelait auparavant Tâches.
- Planifications: Les chaînes programmées pour s'exécuter automatiquement apparaîtront ici. Cela inclut à la fois les exécutions en chaîne récurrentes et celles qui ont été programmées pour une date ou une heure précise.
- Connexions: Utilisez l'onglet Connexions pour configurer de nouveaux connecteurs sur votre site ou modifier les détails d'un connecteur existant. Cela inclut à la fois les GroundRunners et les CloudRunners.
- Ressources: L'onglet Ressources contient tous les fichiers de configuration requis par vos environnements et connexions.
Changer d'espace de travail
Le nouveau sélecteur d'espace de travail vous permet de passer rapidement d'un espace de travail à l'autre en utilisant uniquement le menu latéral, comme pour le reste de Workiva.
Gestion des utilisateurs
Les utilisateurs et leurs autorisations ne sont plus gérés séparément via Chain Builder. Les administrateurs de l'organisation ajouteront les utilisateurs comme ils le font partout ailleurs dans Workiva. Leurs autorisations seront alors appliquées à l'ensemble de la plateforme.
Apprenez-en davantage sur l'ajout d'utilisateurs dans Workiva
Ajout de nouveaux environnements
Auparavant, les environnements étaient créés et gérés dans la section « Espaces de travail » de l’application. Désormais, comme il est possible de passer d’un espace de travail à l’autre instantanément, les environnements disposent d’une page dédiée. Dans le cadre de cette refonte, les environnements sont désormais créés directement à partir de l'ongletEnvironnements.
Changement d'environnement
Il est désormais possible de changer d'environnement à la volée depuis les écrans suivants : Chaînes, Environnements et Ressources. Vous n'avez plus besoin de retourner à l'écran Environnements !
Sur l'un de ces écrans, il vous suffit de sélectionner l'environnement souhaité en haut de l'écran :
Créer des chaînes
Les chaînes ne sont plus créées à partir de la page Build ; cliquez plutôt sur le boutonCréeren haut à gauche de l'écran d'accueil pour créer une nouvelle chaîne.
Le bouton Créer permet de lancer une nouvelle chaîne ou d’en créer une à partir d’un modèle existant. Et comme le menu latéral est toujours accessible, vous pouvez désormais démarrer une chaîne depuis n'importe où dans l'application.
Vous pouvez également créer des chaînes directement depuis l'onglet Chaînes en survolant l'icône située à côté de la barre de recherche en haut à droite.
Filtres repensés
Nous avons repensé la façon dont les chaînes sont triées en déplaçant les filtres et les fonctions de tri existants en haut de la page. De plus, nous avons ajouté de nouveaux filtres qui vous permettent de trier par date de début et de fin, statut et période.
Liens profonds
Nous avons simplifié le fonctionnement des liens Chains au sein de la plateforme Workiva. Vous pouvez désormais accéder rapidement à des chaînes spécifiques sans avoir à ouvrir au préalable l'application Chain Builder complète. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour ajouter des chaînes à vos favoris.
Auparavant, les liens vers les chaînes ne fonctionnaient que si vous vous étiez connecté à Workiva, aviez ouvert Wdata et lancé Chain Builder au cours de votre session.