Vous pouvez insérer une visualisation dans n'importe quel document, présentation ou feuille de calcul de l'espace de travail où elle a été créée. Cela fonctionne de la même manière pour les visualisations créées à partir de données relatives à la gouvernance, aux risques et à la conformité (GRC) et à partir de données Workiva Carbon.
L'insertion d'une visualisation établit une connexion avec la source ; ainsi, les mises à jour de la source se répercutent partout où elle a été utilisée.
Exigences
- Une visualisation enregistrée de « »
- Un rôle qui vous permet de créer des visualisations : le rôle « Administrateur » pour GRC, ou les rôles « BI Builder » ou « Administrateur BI » pour Workiva Carbon
- Autorisation de modifier le document, la présentation ou la feuille de calcul de destination
Insérer dans un document ou une présentation
- Ouvrez le document ou la présentation dans lequel/laquelle vous souhaitez insérer la visualisation.
- Placez votre curseur à l'endroit souhaité, puis accédez à l'onglet « » (Modifier) « » (Modifier le texte) dans la barre d'outils.
- Pour afficher un graphique, cliquez sur « » (Graphique) > « Chart » (Graphique) > « » (Insérer un graphique existant) > « » ( ). Pour un tableau ou un tableau croisé dynamique, utilisez le menu « Tableau » ( ) > « Tableau de données » ( ).
- Dans la boîte de dialogue, repérez la visualisation souhaitée en triant la liste, en effectuant une recherche par nom ou en développant une ligne pour afficher ses détails.
- Cliquez sur « » (Insérer un lien). Saisissez « » à côté de votre sélection.
La boîte de dialogue se ferme une fois la visualisation insérée, et celle-ci adopte la mise en forme par défaut du fichier.
Insérer dans un tableur
Les tableurs ne disposent pas d'une fonction permettant d'insérer un nouveau tableau ; vous travaillez donc toujours dans une feuille existante.
- Ouvrez la feuille de calcul et sélectionnez la feuille dans laquelle vous souhaitez que les données soient enregistrées.
-
Ouvrez le panneau « Connections » , puis cliquez sur « » + « » > « Visualization» .
Remarque : dans Workiva Carbon, la source de visualisation « » n'apparaît que si vous occupez le rôle d'administrateur BI ou de développeur BI. Voir « Rôles et autorisations » sur et « Visualisations » sur .
- Recherchez et sélectionnez votre tableau ou votre tableau croisé dynamique enregistré, puis insérez-le.
Les données sont importées dans la feuille ligne par ligne, et un tableau croisé dynamique génère automatiquement les sous-totaux et les totaux généraux. Pour modifier l'affichage, modifiez la source dans l'éditeur de visualisation, puis actualisez la connexion.
En ce qui concerne le reporting carbone, cela remplace l'ancien processus d'extraction. Au lieu de configurer et de gérer une connexion Chains pour exporter vos données, sélectionnez les colonnes dont vous avez besoin dans un tableau, enregistrez-le, puis connectez-le directement à une feuille de calcul.
Remarque : il n'est pas garanti que l'emplacement des cellules dans un tableau connecté reste le même d'un rafraîchissement à l'autre. Ne créez pas de lien direct vers une cellule située dans la plage liée. Utilisez plutôt la fonction RECHERCHEV ou une fonction de recherche équivalente basée sur un identifiant fixe, puis créez un lien vers le résultat de la recherche.
Personnaliser une visualisation insérée
Une fois le graphique inséré, vous pouvez le personnaliser localement sans modifier la source. Utilisez la barre d'outils du document pour modifier le titre, ou le volet des propriétés du graphique pour ajuster d'autres paramètres de mise en forme, de la même manière que vous le feriez pour personnaliser n'importe quel graphique dans un document ou une présentation.
Les tableaux liés et les tableaux croisés dynamiques fournissent des données brutes ; c'est donc le fichier de destination qui applique sa propre mise en forme. Certaines opérations d'édition ne sont pas prises en charge dans un tableau lié, notamment :
- Listes à puces et numérotées
- Cellules fusionnées
- Exposant
- Indice
- Styles de tableaux
- Tri
Les modifications structurelles apportées à une visualisation doivent être effectuées à la source, puis actualisées.
Gérer la connexion d'une visualisation
Les visualisations insérées restent liées à leur source. Les modifications que vous apportez au fichier source sont répercutées sur toutes les copies connectées lors du prochain rafraîchissement de la connexion.
- Ouvrez le panneau Connections.
- Cliquez sur l'icône en forme de flèche située à côté d'une connexion pour afficher les options disponibles.
Options de connexion
| Option | Fonctionnalités |
|---|---|
| Ouvrir les données sources | Ouvre la visualisation source dans l'éditeur de visualisation. |
| Accéder à la destination | Permet d'accéder à l'emplacement de la connexion dans le fichier actuel. |
| Renommer la connexion | Met à jour le nom de la connexion dans le fichier actuel. Cela n'a aucune incidence sur la visualisation de la source. |
| Afficher les propriétés | Affiche l'ID de la feuille et l'ID de la connexion à utiliser avec les points de terminaison de l'API Workiva d' : . |
| Remplacer la source | Ouvre la boîte de dialogue d'insertion afin que vous puissiez remplacer la source actuelle par une autre visualisation. |
| Supprimer la connexion | Déconnecte la visualisation de sa source. Ces informations restent dans le fichier en tant que données statiques, mais ne feront l'objet d'aucune mise à jour ultérieure. |
Actualiser une connexion
Actualisez une seule connexion ou actualisez-les toutes à partir du panneau « Connexions » ( ) de l' . Une actualisation met à jour à la fois les données et la structure afin qu'elles correspondent à la dernière version enregistrée de la source. Cela ne modifie pas la mise en forme appliquée au fichier de destination.
Remarque : si un utilisateur bascule la source entre un tableau et un graphique, la connexion est interrompue lors de la prochaine actualisation et doit être recréée dans la destination. Le panneau « Connexions » de l' vous indique quand cela se produit.
Dépannage d'une visualisation insérée
Si une visualisation insérée ne se charge pas correctement, elle s'affiche sous forme d'espace réservé. Cela peut se produire lorsque la source est incomplète ou que la visualisation ne peut pas s'afficher. Pour résoudre ce problème, essayez l'une des solutions suivantes :
- Supprimez l'élément de remplacement et réinsérez la visualisation.
- Ouvrez le panneau « Connexions » d' , puis sélectionnez « Données open source » pour terminer la configuration de la source.
- Actualisez la page.
Si la source a été supprimée ou si vous n'y avez plus accès, la connexion apparaît comme interrompue. Vous pouvez supprimer la connexion, remplacer la source ou conserver les dernières données validées sous forme d'instantané statique.