Vous pouvez placer une visualisation dans tout document, présentation ou feuille de calcul de l’espace de travail où elle a été créée. Cela fonctionne de la même manière pour les visualisations construites à partir de données de Gouvernance, Risque et Conformité (GRC) et à partir de données Workiva Carbon.
Insérer une visualisation crée une connexion à la source, donc les mises à jour de la source atteignent tous les endroits où elle a été utilisée.
Exigences
- Une visualisation enregistrée
- Un rôle qui vous permet de créer des visualisations : le rôle Administrateur pour GRC, ou le rôle Générateur BI ou Administrateur BI pour Workiva Carbon
- Permission de modifier le document, la présentation ou la feuille de calcul de destination
Insérer dans un document ou une présentation
- Ouvrez le document ou la présentation où vous voulez la visualisation.
- Placez votre curseur où vous le voulez, puis allez dans l’onglet Modifier de la barre d’outils.
- Pour un graphique, cliquez sur Graphique > Insérer un visuel existant. Pour un tableau ou un tableau croisé dynamique, utilisez le menu Tableau.
- Dans la boîte de dialogue, trouvez la visualisation que vous voulez en triant, en recherchant par nom, ou en développant une ligne pour voir ses détails.
- Cliquez sur Insérer à côté de votre sélection.
La boîte de dialogue se ferme une fois la visualisation insérée, et elle adopte le style par défaut du fichier.
Insérer dans une feuille de calcul
Les feuilles de calcul n’ont pas de modèle d’insertion de nouveau tableau, donc vous travaillez toujours dans une feuille existante.
- Ouvrez la feuille de calcul et sélectionnez la feuille sur laquelle vous voulez que les données arrivent.
-
Ouvrez le panneau Connexions, puis cliquez sur + > Visualisation.
Remarque : dans Workiva Carbon, la source Visualisation apparaît uniquement si votre rôle est Administrateur BI ou Générateur BI. Consultez Rôles et permissions pour les visualisations.
- Trouvez et sélectionnez votre tableau ou tableau croisé dynamique enregistré, puis insérez-le.
Les données arrivent dans la feuille par ligne, et un tableau croisé dynamique apporte avec lui ses sous-totaux et totaux généraux. Pour changer ce qui apparaît, ajustez la source dans l’Éditeur de visualisation et actualisez la connexion.
Pour le reporting Carbon, cela remplace l’ancien flux de travail d’extraction. Plutôt que de construire et de maintenir une connexion Chaînes pour faire sortir vos données, sélectionnez les colonnes dont vous avez besoin dans un tableau, enregistrez-le, et connectez-le directement à une feuille de calcul.
Note : Les sites des cellules dans un tableau connecté ne sont pas garantis de rester les mêmes d’une actualisation à l’autre. Ne créez pas de lien direct vers une cellule à l’intérieur de la plage connectée. Utilisez plutôt VLOOKUP ou une fonction de recherche équivalente basée sur une clé stable, puis liez le résultat de la recherche.
Personnaliser une visualisation insérée
Après l’insertion, vous pouvez personnaliser un graphique localement sans affecter la source. Utilisez la barre d’outils du document pour mettre à jour le titre, ou le panneau des propriétés du graphique pour ajuster les autres styles, de la même manière que vous personnaliseriez n’importe quel graphique dans un document ou une présentation.
Les tableaux connectés et les tableaux croisés dynamiques fournissent des données brutes, donc le fichier de destination applique sa propre mise en forme. Certaines modifications ne sont pas prises en charge dans un tableau connecté, notamment :
- Les listes à puces et numérotées
- Les cellules fusionnées
- Exposant
- Indice
- Styles de tableaux
- Tri
Les modifications structurelles d’une visualisation doivent être apportées à la source, puis actualisées.
Gérer la connexion d’une visualisation
Les visualisations insérées restent connectées à leur source. Les modifications que vous apportez à la source atteignent chaque copie connectée la prochaine fois que vous actualisez la connexion.
- Ouvrez le panneau Connections.
- Cliquez sur l’icône de flèche à côté d’une connexion pour voir les options disponibles.
Options de connexion
| Option | Comment ça marche |
|---|---|
| Ouvrir les données sources | Ouvre la visualisation source dans l’Éditeur de visualisation. |
| Accéder à la destination | Accède à l’emplacement de la connexion dans le fichier actuel. |
| Renommer la connexion | Met à jour le nom de la connexion dans le fichier actuel. Cela n’affecte pas la visualisation source. |
| Afficher les propriétés | Affiche l’ID de feuille et l’ID de connexion de la connexion, à utiliser avec les points de terminaison de l’API Workiva. |
| Remplacer la source | Ouvre la boîte de dialogue d’insertion afin que vous puissiez remplacer la source actuelle par une autre visualisation. |
| Supprimer la connexion | Déconnecte la visualisation de sa source. Elle reste dans le fichier sous forme de données statiques mais ne recevra pas les mises à jour futures. |
Actualiser une connexion
Actualisez une seule connexion, ou toutes, depuis le panneau Connexions. Une actualisation met à jour à la fois les données et la structure pour correspondre à la dernière version enregistrée de la source. Cela ne change pas la mise en forme appliquée dans le fichier de destination.
Remarque : si quelqu’un fait passer la source d’un tableau à un graphique, la connexion se rompt à la prochaine actualisation et doit être recréée dans la destination. Le panneau Connexions vous indique quand cela se produit.
Résoudre les problèmes d’une visualisation insérée
Si une visualisation insérée ne se charge pas correctement, elle apparaît comme un espace réservé. Cela peut se produire lorsque la source est incomplète ou que la visualisation ne peut pas s’afficher. Pour résoudre ce problème, essayez l’une des solutions suivantes :
- Supprimez l’espace réservé et réinsérez la visualisation.
- Ouvrez le panneau Connexions et sélectionnez Ouvrir les données sources pour terminer de configurer la source.
- Actualisez la page.
Si la source a été supprimée, ou si vous avez perdu l’accès à celle-ci, la connexion affiche un état rompu. Vous pouvez supprimer la connexion, remplacer la source ou conserver les dernières données récupérées avec succès sous forme d’instantané statique.