Le Générateur de visualisation vous permet de créer des graphiques, des tableaux et des tableaux croisés dynamiques à partir de vos données Workiva Carbon. Ouvrez-le depuis Visuels du rapport dans la navigation de votre espace de travail.
Ensuite, sélectionnez les données d’émissions dont vous avez besoin et donnez-leur la forme de visualisation souhaitée, puis connectez-les à un document, une présentation ou une feuille de calcul. Chaque visuel inséré reste connecté à sa source. Ainsi, quand les données sous-jacentes changent, vous pouvez actualiser la connexion pour mettre à jour chaque copie.
Exigences
- Un rôle BI qui vous permet de créer des visualisations : Générateur BI ou Administrateur BI
- Workiva Carbon activé dans l’espace de travail
Remarque : les lecteurs BI peuvent ouvrir et explorer les visualisations partagées avec eux, mais ils ne peuvent pas en créer ou en modifier.
Accédez à vos visualisations
Visuels de rapport est la page d’accueil de toutes les visualisations de votre espace de travail. Ouvrez-le depuis la navigation de l’espace de travail pour parcourir, rechercher et trier ce que vous avez déjà créé, ou pour commencer quelque chose de nouveau.
Les visualisations apparaissent sous forme de cartes par défaut, avec un aperçu de chacune. Passez à un affichage en liste à l’aide des contrôles d’affichage situés dans le coin supérieur droit.
Trier et filtrer les visualisations
Par défaut, les visualisations sont triées par modification la plus récente, de sorte que celles sur lesquelles vous avez travaillé le plus récemment apparaissent en premier. Utilisez les contrôles de tri, de filtre et de recherche au-dessus de la liste pour modifier ce que vous voyez. Vous pouvez trier par :
- Les plus récentes
- De la plus ancienne
- Nom (A-Z ou Z-A)
Rôles et permissions
Deux éléments contrôlent ce que vous pouvez faire avec les visualisations : le rôle BI qui vous est attribué dans l’espace de travail, et les permissions définies sur chaque visualisation individuelle. Votre rôle détermine si vous pouvez créer et modifier ou non, et les permissions déterminent quelles visualisations vous pouvez ouvrir. Pour en savoir plus, consultez Rôles et permissions pour les visualisations.
Créer une visualisation
L’éditeur de visualisation s’ouvre sur une zone de travail vide, définie sur Tableau croisé dynamique. Vous pouvez conserver ce type ou le modifier, puis sélectionner les données correspondantes.
- Depuis Visuels de rapport, cliquez sur Créer pour ouvrir le Générateur de visualisation.
-
Pour créer autre chose qu’un tableau croisé dynamique, ouvrez le menu où Tableau croisé dynamique est sélectionné et choisissez un autre type de tableau ou de graphique.
Note : Ce menu apparaît au-dessus du canevas, puis à nouveau au centre du canevas vide. L’un ou l’autre ouvre le même menu. Vous pouvez modifier le type de graphique sélectionné ultérieurement.
| Groupe | Types | Utilisez-le pour |
|---|---|---|
| Tableau | Tableau croisé dynamique, Tableau | Affichez des données ligne par ligne gouvernées, ou synthétisez-les selon des dimensions. Ce sont les types que vous connectez à une feuille de calcul. |
| À barres | À barres, Colonne | Compare une valeur entre différentes catégories. |
| Ligne | Ligne, Zone, Combiné | Afficher une valeur selon un axe continu. Combo trace deux valeurs ensemble, chacune avec son propre type et axe. |
| En secteurs | Secteurs, Anneau | Afficher comment les parties contribuent à un tout. |
| À nuages de points | Nuage de points, Bulle | Tracer des valeurs les unes par rapport aux autres pour rechercher des relations. |
| En cascade | En cascade | Afficher comment une valeur de départ augmente et diminue jusqu’à une valeur finale. |
Sélectionnez vos données
Utilisez le panneau Sources pour choisir vos données et sélectionner les champs avec lesquels vous voulez travailler.
- Sous Jeu de données, assurez-vous que Carbon est sélectionné.
-
Choisissez un Affichage. Les affichages organisent les données Carbon associées en un ensemble de champs à partir desquels vous pouvez créer, tels que Résumé des émissions, Audit des émissions, ou Audit des achats.
Remarque : changer d’affichage réinitialise vos sélections de champs, donc choisissez votre affichage avant de commencer à créer.
- Développez Champs et Valeurs pour voir ce que l’affichage propose. Les champs sont les éléments par lesquels vous groupez, tels que Étendue ou Nom du site. Les valeurs sont les éléments que vous mesurez, tels que Dépense (convertie) ou Montant d’énergie (converti).
-
Sélectionnez les champs et les valeurs que vous souhaitez. Utilisez Rechercher pour en trouver un en particulier, et Effacer pour supprimer vos sélections et recommencer.
Remarque : Tout sélectionner sélectionne tout ce qui se trouve dans un dossier en une seule fois, et n’est disponible que pour les tableaux.
Chaque champ que vous sélectionnez est placé dans la visualisation pour vous, selon ce qu’il est et le type que vous créez. Vous pouvez le déplacer par la suite.
Les champs et les valeurs proviennent de Workiva Carbon, regroupés dans les mêmes dossiers que ceux que vous y voyez. Pour connaître le contenu de chacun, consultez Champs et valeurs pour les visualisations (Carbon).
Créer la visualisation
Associez vos données à l’aide de l’onglet Structure du panneau Création. Chaque type de visualisation possède ses propres types de champs et de valeurs, et l’onglet n’affiche que les zones applicables à celui que vous avez sélectionné.
Ces zones sont nommées différemment pour chaque type de visualisation, mais elles remplissent les deux mêmes fonctions. Un ensemble reprend les champs sur lesquels vous effectuez le regroupement, comme une année de rapport ou un site. L’autre prend les valeurs que vous mesurez, telles que le montant d’énergie ou la dépense. Une fois que vous savez les reconnaître, ils fonctionnent tous de la même façon.
| Type de visualisation | Regroupe les données | Mesure les données | Autres options |
|---|---|---|---|
| Tableau | Les colonnes contiennent les deux, dans l’ordre dans lequel vous les organisez. | ||
| Tableau croisé dynamique | Lignes, Colonnes | Valeurs | — |
| Barres, colonnes, lignes, aires, en cascade | Axe X | Axe Y | Groupe par |
| Combiné | Axe X | Axe Y (gauche), Axe Y (droit) | Regrouper par (gauche), Regrouper par (droite) |
| Secteurs, Anneau | Catégorie | Valeur | — |
| À nuages de points | Catégorie | Axe X, Axe Y | Couleur |
| À bulles | Catégorie | Axe X, Axe Y, Taille | Couleur, Forme |
Les graphiques en nuage de points et à bulles fonctionnent différemment des autres. Les deux axes portent des valeurs, donc le graphique trace deux mesures l’une par rapport à l’autre et Catégorie détermine ce que chaque point représente. Un graphique à bulles ajoute Taille comme troisième mesure.
Il existe deux façons d’ajouter un champ ou une valeur :
- Sélectionnez-le dans le panneau Sources : L’éditeur le place dans la zone appropriée pour vous, ce qui vous permet de choisir vos champs d’abord et d’ajuster la disposition dans le panneau Création plus tard.
- Cliquez sur Ajouter dans le panneau Création : le menu affiche uniquement les champs ou valeurs que cette zone accepte, c’est donc la solution la plus rapide lorsque vous savez où vous voulez placer un élément.
Au fur et à mesure que vous ajoutez des champs et des valeurs, le graphique se met à jour pour que vous puissiez voir vos modifications en temps réel.
Limites de champ
Chaque zone contient un nombre limité de champs. Une fois qu’une zone est pleine, l’éditeur affiche Limite atteinte en dessous, et Ajouter pour cette zone devient indisponible.
Les champs destinés à une zone pleine deviennent également non sélectionnables dans le panneau Sources, pour que vous puissiez voir ce qui reste disponible sans avoir à deviner. Les champs destinés à une zone qui a encore de la place restent sélectionnables.
Pour libérer de la place, supprimez un champ de la zone pleine ou déplacez-le ailleurs.
Modifier un champ après l’avoir ajouté
Cliquez sur Plus à côté d’un champ dans le panneau Création. Les options que vous voyez dépendent de la zone où se trouve le champ.
| Option | Comment ça marche |
|---|---|
| Trier | Trie le champ par ordre Croissant ou Décroissant. Disponible sur les champs dans Lignes et Colonnes. |
| Déplacer vers le haut, Déplacer vers le bas | Réorganise le champ au sein de sa zone. Dans un tableau croisé dynamique, l’ordre des champs dans Lignes définit comment les lignes s’imbriquent. |
| Déplacer | Déplace le champ vers une autre zone, comme Déplacer vers Lignes pour un champ actuellement situé dans Colonnes. Il n’apparaît que lorsque la destination a de la place pour un nouveau champ. |
| Remplacer | Remplace le champ par un autre, en conservant la position et les paramètres de celui qu’il remplace. |
| Renommer | Modifie la façon dont le champ est libellé dans cette visualisation. Le champ source n’est pas affecté. |
| Retirer | Supprime le champ. Vous pouvez également cliquer sur l’icône de suppression à côté du champ. |
Créer un tableau
Les tableaux affichent des données gouvernées au niveau des lignes. Utilisez-en un lorsque vous avez besoin des enregistrements sous-jacents plutôt que d’un résumé. Un tableau est le moyen le plus simple de transférer des données Carbon vers une feuille de calcul.
- Sélectionnez Tableau comme type de visualisation.
- Dans l’onglet Structure, cliquez sur Ajouter sous Colonnes et ajoutez le champ qui identifie de manière unique chaque enregistrement, comme ID unique.
- Ajoutez le reste des champs et valeurs dont vous avez besoin.
- Réorganisez les colonnes selon l’ordre de lecture souhaité pour la sortie, et utilisez Trier dans le menu d’options d’un champ pour définir son sens de tri.
Votre configuration de colonnes est enregistrée avec la visualisation et restaurée lorsque vous la rouvrez.
Créer un tableau croisé dynamique
Les tableaux croisés dynamiques résument vos données selon deux dimensions. Utilisez-en un pour voir les totaux par catégorie et période sans créer l’affichage ailleurs.
- Sélectionnez Tableau croisé dynamique comme type de visualisation.
- Sous Lignes, ajoutez les champs que vous voulez sur le côté du tableau.
- Sous Colonnes, ajoutez le champ que vous souhaitez afficher en haut.
- Sous Valeurs, ajoutez les valeurs que vous voulez résumer.
Un champ ne peut pas être utilisé à la fois comme ligne et comme colonne, donc un champ déjà utilisé n’est pas disponible dans l’autre zone.
Avec un champ dans Lignes, ce champ nomme la première colonne. Ajoutez-en davantage et les lignes s’imbriquent ; la première colonne est étiquetée Groupe, et vous pouvez développer et réduire chaque niveau.
Utilisez les contrôles situés sous le tableau pour parcourir les résultats et définir le nombre de lignes affichées à la fois.
Options du tableau croisé dynamique
Les totaux sont activés par défaut, et vous les désactivez avec la case à cocher sous le nom d’un champ.
- Totaux généraux se trouve sous le premier champ dans Lignes et sous le champ dans Colonnes. Il contrôle le total global du tableau.
- Sous-totaux se trouve sous chacun des champs restants dans Lignes.
Modifier comment une valeur est résumée
Chaque valeur dans la zone Valeurs possède ses propres contrôles.
- Agrégation définit comment la valeur est calculée, comme une somme ou une moyenne. Les options disponibles dépendent de la valeur.
- Afficher en tant que applique un calcul par-dessus l’agrégation, tel qu’un pourcentage du total de la ligne. Par défaut affiche la valeur agrégée seule.
- Devise ou Unité définit la façon dont la valeur est exprimée, pour une valeur qui prend en charge plusieurs formats. Une valeur d’allocation affiche une devise ; une valeur d’émissions propose des grammes, des kilogrammes et des tonnes métriques de CO2e.
Créer un graphique
Les graphiques tracent vos données plutôt que de les lister sous forme de tableau. Utilisez-en un lorsque la forme des données est l’objectif.
- Sélectionnez un type de graphique (à barres, avec lignes, en secteurs, etc.).
- Ajoutez le champ par lequel vous groupez : Axe X pour la plupart des graphiques, ou Catégorie pour les graphiques en secteurs, en anneau, en nuage de points et à bulles.
- Ajoutez les valeurs que vous mesurez, puis définissez l’Agrégation de chacune ainsi que, le cas échéant, sa Devise ou son Unité.
- Facultativement, remplissez les zones restantes. Grouper par décompose le graphique selon une autre dimension, et Couleur, Forme et Taille encodent des détails supplémentaires sur un graphique en nuage de points ou à bulles.
Modifier le type de visualisation
Vous pouvez modifier le type de visualisation à tout moment pendant que vous créez. L’éditeur remappe automatiquement vos champs éligibles vers le nouveau type.
Les champs qui ne conviennent pas sont mis de côté plutôt que supprimés, et un message vous en informe. Revenez au type précédent, et elles réapparaissent.
Grâce à cela, vous pouvez essayer plusieurs types sans tout reconstruire à chaque fois. Les champs que vous avez mis de côté ne sont perdus que si vous enregistrez et fermez alors qu’un type plus restreint est sélectionné.
Remarque : si la visualisation est déjà insérée quelque part, basculer entre un tableau et un graphique rompt la connexion la prochaine fois que quelqu’un l’actualise. Consultez Insérer une visualisation dans une feuille de calcul, un document ou une présentation.
Filtrer vos données
Utilisez l’onglet Filtre du panneau Générer pour réduire les données affichées dans votre visualisation.
- Ouvrez l’onglet Filtre.
- Cliquez sur Ajouter des filtres et sélectionnez un champ.
- Choisissez un Opérateur. Les opérateurs disponibles dépendent du type de champ : texte, numérique ou date.
- Choisissez vos valeurs, puis cliquez sur Appliquer. Appliquer reste indisponible tant que vous n’avez pas sélectionné au moins une valeur.
Annuler ignore un filtre que vous êtes encore en train de configurer.
Gérer vos filtres
Une fois appliqué, un filtre se réduit à un résumé du champ et de la condition que vous avez définie, comme Année de reporting suivi de N’est pas 2026. L’onglet Filtre affiche également combien de filtres sont en vigueur, pour que vous puissiez voir en un coup d’œil qu’une visualisation est filtrée sans ouvrir l’onglet.
Cliquez sur Plus à côté d’un filtre pour le Modifier ou le Supprimer, ou développez le filtre pour voir ses paramètres. Pour supprimer tous les filtres en une fois, cliquez sur Effacer les filtres.
Remarque : appliquez vos filtres avant d’insérer la visualisation. Vous ne pouvez pas filtrer une visualisation connectée depuis un document, une présentation ou une feuille de calcul.
Opérateurs de filtre par type de champ
Les opérateurs de texte sont regroupés en quatre catégories dans le menu.
| Catégorie | Opérateur | Comment ça marche |
|---|---|---|
| Filtres de base | Est | Inclut les enregistrements qui correspondent à une valeur que vous sélectionnez parmi les valeurs existantes du champ. Prend en charge la sélection unique ou multiple. |
| Filtres de base | N’est pas | Exclut les enregistrements qui correspondent à une valeur que vous sélectionnez parmi les valeurs existantes du champ. Prend en charge la sélection unique ou multiple. |
| Correspondance de modèle | Contient | Inclut les enregistrements où le champ contient le texte que vous entrez. |
| Correspondance de modèle | Ne contient pas | Exclut les enregistrements où le champ contient le texte que vous entrez. |
| Correspondance de modèle | Commence par | Inclut les enregistrements où le champ commence par le texte que vous entrez. |
| Correspondance de modèle | Ne commence pas par | Exclut les enregistrements où le champ commence par le texte que vous entrez. |
| Correspondance de modèle | Se termine par | Inclut les enregistrements où le champ se termine par le texte que vous entrez. |
| Correspondance de modèle | Ne se termine pas par | Exclut les enregistrements où le champ se termine par le texte que vous entrez. |
| Comparaison exacte | Est égal·e à | Inclut les enregistrements qui correspondent exactement au texte que vous entrez. |
| Comparaison exacte | N’est pas égal·e·à | Exclut les enregistrements qui correspondent exactement au texte que vous entrez. |
| Vérifications de valeur vide | Est vide | Inclut uniquement les enregistrements sans valeur pour le champ. |
| Vérifications de valeur vide | N’est pas vide | Exclut les enregistrements sans valeur pour le champ. |
Remarque : « Est » et « Égal à » se ressemblent mais se comportent différemment. Utilisez « Est » lorsque vous souhaitez choisir parmi des valeurs déjà présentes dans les données, par exemple pour sélectionner un ou plusieurs sites dans une liste. Utilisez « Égal à » lorsque vous voulez saisir une valeur spécifique pour une correspondance exacte, même si elle n’existe pas encore dans les données.
Les opérateurs numériques sont regroupés en trois catégories.
| Catégorie | Opérateur | Comment ça marche |
|---|---|---|
| Filtres de base | Est | Inclut les enregistrements qui correspondent à une valeur que vous sélectionnez parmi les valeurs existantes du champ. |
| Filtres de base | N’est pas | Exclut les enregistrements qui correspondent à une valeur que vous sélectionnez parmi les valeurs existantes du champ. |
| Comparaison numérique | Égal à (=) | Inclut les enregistrements qui correspondent à un nombre que vous entrez. |
| Comparaison numérique | N’est pas égal·e·à | Exclut les enregistrements qui correspondent à un nombre que vous entrez. |
| Comparaison numérique | Inférieur·e à | Inclut les enregistrements inférieurs au nombre que vous entrez. |
| Comparaison numérique | Inférieur·e ou égal·e à | Inclut les enregistrements inférieurs ou égaux au nombre que vous entrez. |
| Comparaison numérique | Supérieur·e à | Inclut les enregistrements supérieurs au nombre que vous entrez. |
| Comparaison numérique | Supérieur·e ou égal·e à | Inclut les enregistrements supérieurs ou égaux au nombre que vous entrez. |
| Filtres de plage | Entre le | Inclut les enregistrements compris dans une plage que vous définissez à l’aide d’une valeur De et À. |
Les filtres de date utilisent deux modes au lieu d’opérateurs. Choisissez le mode qui correspond à la manière dont vous souhaitez définir la période.
- Plage de dates : utilisez le calendrier pour sélectionner une date de début et de fin fixes, par exemple du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026. La plage reste la même dans le temps.
- Période relative : Filtrez sur une période qui s’étend vers l’avenir ou vers le passé à partir d’aujourd’hui, comme les 30 prochains jours ou les trois derniers mois. Activez Inclure la période actuelle pour inclure le jour, la semaine, le mois ou l’année en cours dans les calculs.
Remarque : les plages relatives évoluent dans le temps, donc les données de votre visualisation se mettent à jour à mesure que de nouveaux jours, semaines ou mois passent.
Styliser un graphique
Utilisez l’onglet Style du panneau Création pour ajuster l’apparence d’un graphique. La plupart des paramètres sont des commutateurs avec des contrôles supplémentaires qui apparaissent une fois que vous les activez.
Vous pouvez définir des styles pour l’ensemble du graphique, ou cliquer sur un élément individuel, comme une seule barre, pour styliser uniquement cet élément.
Remarque : les options de style ne s’appliquent pas aux tableaux ou tableaux croisés dynamiques. La mise en forme d’un tableau connecté est contrôlée par le document, la présentation ou la feuille de calcul dans lequel vous l’insérez.
Paramètres communs à la plupart des graphiques
| Paramètres | Ce que vous pouvez modifier |
|---|---|
| Libellé de valeur | Affiche la valeur sur chaque élément. Définissez son Orientation et le nombre de Décimales à afficher. |
| Couleur | Choisissez une Série à recolorer, ou cliquez sur un élément du graphique pour ne modifier que celui-ci. |
| Légende | Affichez ou masquez la légende, et définissez sa Position. |
| Axe X | Affichez ou masquez l’axe. Lorsqu’il est affiché, vous pouvez ajouter un Titre et afficher ou masquer la Ligne d’axe, la Grille et l’Étiquette. |
| Axe Y | Les mêmes contrôles que l’axe X, plus une Plage que vous pouvez définir avec Min, Max et Intervalles. Laissez la plage vide pour laisser l’axe s’ajuster à vos données. |
Deux types gèrent les axes différemment :
- Les graphiques en secteurs et en anneau n’ont pas d’axes, donc ces paramètres n’apparaissent pas.
- Les graphiques combinés divisent l’axe Y en axe Y (gauche) et axe Y (droite), chacun avec son propre titre, ses libellés et sa plage. Seul l’axe de gauche contrôle la grille, car les deux axes partagent les mêmes lignes de grille.
Paramètres qui diffèrent selon le type de graphique
La plupart des types ajoutent une section Mise en page du graphique en haut de l’onglet. Quelques-uns modifient plutôt le fonctionnement d’autres paramètres.
Paramètres de style par type de graphique
Graphiques à barres et à colonnes
Mise en page du graphique propose :
- Orientation permet de basculer le graphique entre l’affichage vertical et horizontal.
- Empilement définit comment plusieurs séries se placent ensemble.
Graphiques linéaires et de surface
Mise en page du graphique propose Type, qui permet de basculer entre un graphique en courbes et un graphique en aires.
Mise en page du graphique propose :
- Type de graphique gauche et Type de graphique droit définissent la façon dont chaque côté est représenté, par exemple des colonnes à gauche et une ligne à droite.
- Empilement définit comment plusieurs séries se placent ensemble.
Graphiques en secteurs et en anneau
Mise en page du graphique propose :
- Type bascule entre un graphique en secteurs et un graphique en anneau.
- Rayon intérieur (%) définit la taille du trou dans un graphique en anneau.
Étiquette de valeur est construit à partir de bascules plutôt que d’un paramètre d’orientation :
- Catégories ajoute le nom de la catégorie.
- Valeur ajoute le nombre.
- Pourcentage affiche la part du tout au lieu du nombre.
- Décimales définit combien de décimales le nombre affiche. Il n’apparaît que lorsque Pourcentage est désactivé.
Graphiques de dispersion et à bulles
Ces types n’ont pas de section Mise en page du graphique, car la couleur, la forme et la taille sont définies dans l’onglet Structure à la place. Tout le reste fonctionne de la même façon que les autres graphiques.
Les graphiques en cascade n’ont pas de section Mise en page du graphique, et Couleur fonctionne selon ce que représente chaque barre plutôt que par série :
- Augmenter les couleurs des barres affichant un gain.
- Diminuer les couleurs des barres affichant une perte.
- Total colore le résultat cumulatif.
Pour colorer une série différemment, développez Substitution par série et choisissez une Série.
Nommer et enregistrer votre visualisation
Cliquez sur le titre en haut de l’éditeur pour donner à votre visualisation un nom clair et descriptif, afin de la retrouver facilement lorsque vous la réutiliserez plus tard. Puis cliquez sur Enregistrer.
Enregistrer les exigences
Une visualisation ne peut être enregistrée que lorsqu’elle possède tout ce dont son type a besoin. Enregistrer reste indisponible jusque-là, et toute zone en attente d’un champ vous l’indique.
Insérer une visualisation
Après l’enregistrement, vous pouvez réutiliser une visualisation dans tout document, présentation ou feuille de calcul du même espace de travail. L’insérer crée une connexion à la source, ce qui signifie que les mises à jour de la source atteignent chaque endroit où elle a été utilisée. Consultez Insérer une visualisation dans une feuille de calcul, un document ou une présentation pour en savoir plus.
Bon à savoir
- Heures d’actualisation des données dans le Générateur de visualisation : les données de votre espace de travail Carbon atteignent le Générateur de visualisation selon un intervalle programmé, donc les modifications récentes peuvent ne pas apparaître immédiatement.
- Le filtrage s’effectue à la source : appliquez des filtres dans l’éditeur de visualisation avant d’insérer une visualisation. Vous ne pouvez pas filtrer une visualisation connectée depuis un document, une présentation ou une feuille de calcul.
- Le style ne se reporte pas : les connexions livrent des données brutes, et le fichier de destination applique sa propre mise en forme à l’insertion.
- Limites de cellules de la feuille de calcul : les feuilles de calcul imposent un nombre maximal de cellules. Si votre tableau risque de dépasser cette limite, ajoutez un filtre dans l’éditeur de visualisation pour réduire les résultats avant de vous connecter.
- Exportations : l’exportation ou le téléchargement des visualisations et de leurs données sous-jacentes n’est pas pris en charge actuellement.