Deux éléments contrôlent ce que vous pouvez faire avec une visualisation issue de Workiva Carbon : le rôle qui vous est attribué dans l’espace de travail, et les permissions définies sur chaque visualisation individuelle.
- Votre rôle vous donne accès à la fonctionnalité. Cela détermine si vous pouvez créer et modifier des visualisations.
- Les permissions vous donnent accès à une visualisation spécifique. Elles déterminent quelles visualisations vous pouvez ouvrir, modifier et partager.
Cela correspond au fonctionnement des rôles et des permissions sur l’ensemble de la plateforme Workiva ; consultez nos articles sur la compréhension des rôles et des permissions pour en savoir plus.
Remarque : cet article couvre les visualisations créées à partir de données de Workiva Carbon. Les visualisations GRC fonctionnent différemment, et les rôles et permissions BI décrits ici ne s’appliquent pas.
Rôles
Un responsable de l’espace de travail ou un admin d’espace de travail de l’organisation attribue l’un des trois rôles depuis la liste des membres de l’espace de travail.
- Les Lecteurs BI disposent d’un accès en lecture uniquement. Ils peuvent accéder à l’écran Visuels du rapport et ouvrir les visualisations partagées avec eux, mais ils ne peuvent pas créer, modifier, enregistrer ou insérer une visualisation dans un fichier.
- Les Générateurs BI disposent de toutes les capacités accordées aux lecteurs BI. Elles peuvent aussi créer leurs propres visualisations, modifier celles qui sont partagées avec elles (en tant que Responsable ou Éditeur), et les insérer dans des documents, des présentations ou des feuilles de calcul.
- Les administrateurs BI disposent de toutes les capacités accordées aux lecteurs BI et aux Générateurs BI. Elles peuvent aussi gérer les permissions sur n’importe quelle visualisation dans l’espace de travail. S’ils en ouvrent une à laquelle ils n’ont pas accès, ils peuvent s’accorder l’accès eux-mêmes plutôt que de le demander au responsable.
| Administrateur BI | Générateur BI | Lecteur BI | |
|---|---|---|---|
| Ouvrir les visuels du rapport et les visualisations partagées avec vous | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtrer une visualisation pour explorer les données | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créer une visualisation | ✓ | ✓ | |
| Modifier et enregistrer une visualisation à laquelle vous avez accès | ✓ | ✓ | |
| Insérer une visualisation dans un document, une présentation ou une feuille de calcul | ✓ | ✓ | |
| Supprimer et gérer les permissions sur les visualisations que vous possédez | ✓ | ✓ | |
| Gérer les permissions sur toute visualisation dans l’espace de travail | ✓ | ||
| Accordez-vous l’accès à une visualisation que vous ne pouvez pas ouvrir | ✓ |
Note : Être administrateur BI ne fait pas de vous le responsable de chaque visualisation. Un administrateur qui ne possède pas une visualisation peut gérer ses permissions mais ne peut pas la supprimer.
Permissions
Chaque visualisation a ses propres permissions. Lorsque vous en créez une, elle n’est visible que par vous jusqu’à ce que vous la partagiez.
- Les lecteurs peuvent ouvrir une visualisation et l’explorer, y compris en appliquant leurs propres filtres. Elles peuvent voir comment elle est construite, mais ne peuvent pas modifier sa structure ou son style, enregistrer de modifications, ou gérer les permissions.
- Les éditeurs disposent de toutes les capacités accordées aux lecteurs. Elles peuvent également modifier et enregistrer la visualisation, mais ne peuvent pas la supprimer ni gérer ses permissions.
- Les Responsables ont un accès complet. En plus de l’accès Éditeur, les Responsables peuvent supprimer la visualisation, la partager, gérer ses permissions et désigner une autre personne comme Responsable.
| Responsable | Éditeur | Lecteur | |
|---|---|---|---|
| Ouvrir la visualisation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtrez-la pour explorer les données | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modifier sa structure ou son style et enregistrer | ✓ | ✓ | |
| Supprimez-la | ✓ | ||
| Gérer ses permissions | ✓ |
Attribuer des permissions
Si vous êtes Responsable d’une visualisation, ou administrateur BI, vous pouvez gérer qui y a accès.
- Ouvrez la visualisation dans l’Éditeur de visualisation.
- Cliquez sur Permissions dans l’en-tête en haut à droite.
- Sélectionnez ou recherchez un collaborateur, puis choisissez s’il est Responsable, Éditeur ou Lecteur.
Pour modifier l’accès de quelqu’un, sélectionnez un niveau de permission différent à côté de son nom. Pour supprimer leur accès, survolez leur nom et cliquez sur Supprimer à droite.
Vous ne pouvez partager une visualisation qu’avec des personnes qui ont déjà un rôle BI. Une personne sans rôle n’apparaîtra pas dans la recherche.
Note : Vous pouvez également accéder aux permissions depuis l’écran Visuels du rapport en utilisant le menu des options sur une visualisation.
Accès aux données Carbon
Les permissions contrôlent l’accès à une visualisation, mais n’affectent pas l’accès aux données qui la sous-tendent. Les données que vous pouvez voir dans Workiva Carbon sont les mêmes que celles que vous voyez dans Visuels de rapport, donc deux personnes peuvent ouvrir la même visualisation et voir des résultats différents.
Permissions sur les visualisations insérées
Lorsqu’une visualisation est insérée dans un document, une présentation ou une feuille de calcul, elle suit les permissions de ce fichier. Toute personne qui peut ouvrir le fichier peut voir la visualisation insérée, qu’elle ait ou non le rôle approprié. Les rôles et permissions régissent la création et la modification des visualisations, pas la lecture d’un rapport qui en contient une.
Note : La source Visualisations dans le panneau Connexions n’apparaît que pour les Administrateurs BI et les Générateurs BI, et vous devez disposer de la permission de modifier le fichier dans lequel vous insérez.
Quand vous n’avez pas accès
Si vous ouvrez un lien vers une visualisation que vous n’avez pas la permission de voir, la page vous indique que vous n’y avez pas accès au lieu de la charger. A partir de là :
- Si vous pouvez gérer les permissions sur la visualisation, ce qui dans la plupart des cas signifie que vous êtes Administrateur BI, sélectionnez Ouvrir les permissions pour vous accorder l’accès.
- Sinon, contactez le Responsable de la visualisation et demandez la permission Éditeur ou Lecteur.
Dans les deux cas, Retour aux visuels du rapport vous ramène à la liste complète.
Mode lecture seule
Une visualisation s’ouvre en mode lecture uniquement lorsque vous avez la permission de Lecteur sur celle-ci, ou lorsque votre rôle est Lecteur BI. La lecture seule concerne la manière dont la visualisation est construite, pas la manière dont vous l’explorez.
- Les onglets Structure et Style sont en lecture seule. Vous pouvez voir comment la visualisation est assemblée, mais vous ne pouvez pas la modifier.
- L’onglet Filtre reste interactif, ce qui vous permet d’affiner les données pour répondre à vos propres questions. Les filtres que vous appliquez de cette façon ne sont pas enregistrés et n’affectent pas ce que voient les autres personnes.
- Il n’y a pas de bouton Enregistrer, et vous ne pouvez pas renommer la visualisation.