Deux éléments déterminent ce que vous pouvez faire avec une visualisation dans Workiva Carbon : le rôle qui vous a été attribué dans l'espace de travail et les autorisations définies pour chaque visualisation.
- Votre rôle « » ( ) vous permet d'accéder à cette fonctionnalité. C'est ce paramètre qui détermine si vous pouvez créer et modifier des visualisations.
- Les autorisations vous permettent d'accéder à une visualisation spécifique. Ce sont eux qui déterminent quelles visualisations vous pouvez ouvrir, modifier et partager.
Cela correspond au fonctionnement des rôles et des autorisations sur l'ensemble de la plateforme Workiva ; pour en savoir plus, consultez nos articles consacrés aux rôles d' et aux autorisations .
Remarque : cet article traite des visualisations créées à partir de données Workiva Carbon. Les visualisations GRC fonctionnent différemment, et les rôles et autorisations BI décrits ici ne s'y appliquent pas.
Rôles
Un propriétaire d'espace de travail ou un administrateur d'espace de travail d'organisation attribue l'un des trois rôles figurant dans la liste des membres de l'espace de travail.
- Les utilisateurs de BI Viewers disposent d'un accès en lecture seule. Ils peuvent accéder à l'écran « Report Visuals » et ouvrir les visualisations qui leur ont été partagées, mais ils ne peuvent ni créer, ni modifier, ni enregistrer, ni insérer de visualisation dans un fichier.
- Les « BI Builders » disposent de toutes les fonctionnalités accordées aux « BI Viewers ». Ils peuvent également créer leurs propres visualisations, modifier celles qui leur ont été partagées (en tant que propriétaire ou éditeur) et les insérer dans des documents, des présentations ou des feuilles de calcul.
- Les administrateurs BI disposent de toutes les fonctionnalités accordées aux utilisateurs BI et aux développeurs BI. Ils peuvent également gérer les droits d'accès pour n'importe quelle visualisation de l'espace de travail. S'ils ouvrent un dossier auquel ils n'ont pas accès, ils peuvent s'octroyer eux-mêmes l'accès plutôt que de demander l'autorisation au propriétaire.
| Administrateur BI | BI Builder | Visionneuse BI | |
|---|---|---|---|
| Ouvrir les graphiques du rapport et les visualisations qui vous ont été partagées | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtrer une visualisation pour explorer les données | ✓ | ✓ | ✓ |
| Créer une visualisation | ✓ | ✓ | |
| Modifier et enregistrer une visualisation à laquelle vous avez accès | ✓ | ✓ | |
| Insérer une visualisation dans un document, une présentation ou une feuille de calcul | ✓ | ✓ | |
| Supprimer et gérer les autorisations sur les visualisations dont vous êtes propriétaire | ✓ | ✓ | |
| Gérer les autorisations pour n'importe quelle visualisation de l'espace de travail | ✓ | ||
| Accédez à une visualisation que vous ne parvenez pas à ouvrir | ✓ |
Remarque : le fait d'être administrateur BI ne signifie pas que vous êtes propriétaire de toutes les visualisations. Un administrateur qui n'est pas propriétaire d'une visualisation peut gérer ses autorisations, mais ne peut pas la supprimer.
Permissions
Chaque visualisation dispose de ses propres droits d'accès. Lorsque vous en créez un, il n'est visible que par vous jusqu'à ce que vous le partagiez.
- Les utilisateurs de peuvent ouvrir une visualisation et l'explorer, notamment en appliquant leurs propres filtres. Ils peuvent voir comment il est conçu, mais ils ne peuvent ni modifier sa structure ni son style, ni enregistrer les modifications, ni gérer les droits d'accès.
- Les éditeurs disposent de toutes les fonctionnalités accordées aux « Viewers ». Ils peuvent également modifier et enregistrer la visualisation, mais ils ne peuvent ni la supprimer ni gérer ses droits d'accès.
- Les propriétaires disposent d'un accès complet. Outre les droits d'éditeur, les propriétaires peuvent supprimer la visualisation, la partager, gérer ses autorisations et désigner une autre personne comme propriétaire.
| Responsable | Éditeur | Lecteur | |
|---|---|---|---|
| Ouvrir la visualisation | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appliquez un filtre pour explorer les données | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modifier sa structure ou sa mise en page, puis enregistrer | ✓ | ✓ | |
| Supprime-le | ✓ | ||
| Gérer ses autorisations | ✓ |
Attribuer des permissions
Si vous êtes propriétaire d'une visualisation ou administrateur BI, vous pouvez gérer les personnes qui y ont accès.
- Ouvrez la visualisation dans l'éditeur de visualisation.
- Cliquez sur « Autorisations » ( ) dans l'en-tête en haut à droite.
- Sélectionnez ou recherchez un collaborateur, puis indiquez s'il s'agit d'un « » (propriétaire) , d'un « » (éditeur) ou d'un « » (lecteur) .
Pour modifier les droits d'accès d'un utilisateur, sélectionnez un autre niveau d'autorisation à côté de son nom. Pour supprimer leur accès, passez la souris sur leur nom, puis cliquez sur « » (Supprimer ) à droite.
Vous ne pouvez partager une visualisation qu'avec des personnes disposant déjà d'un rôle BI. Une personne n'ayant pas de rôle n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche.
Remarque : vous pouvez également accéder aux autorisations depuis l'écran « Rapports et visualisations » ( ) à l'aide du menu d'options d'une visualisation.
Accès aux données sur le carbone
Les autorisations contrôlent l'accès à une visualisation, mais n'ont aucune incidence sur l'accès aux données qui la sous-tendent. Les données que vous pouvez consulter dans Workiva Carbon sont les mêmes que celles affichées dans Report Visuals ; il est donc possible que deux personnes ouvrent la même visualisation et obtiennent des résultats différents.
Droits d'accès aux visualisations insérées
Lorsqu'une visualisation est insérée dans un document, une présentation ou une feuille de calcul, elle hérite des autorisations associées à ce fichier. Toute personne capable d'ouvrir le fichier peut voir la visualisation insérée, qu'elle dispose ou non du rôle approprié. Les rôles et les autorisations régissent la création et la modification des visualisations, et non la consultation d'un rapport qui en contient une.
Remarque : la source « Visualizations » dans le panneau « Connections » n'apparaît que pour les administrateurs BI et les développeurs BI ; vous devez disposer d'une autorisation pour modifier le fichier dans lequel vous effectuez l'insertion.
Lorsque vous n'y avez pas accès
Si vous ouvrez un lien vers une visualisation que vous n'êtes pas autorisé à consulter, la page vous indique que vous n'y avez pas accès au lieu de l'afficher. A partir de là :
- Si vous êtes habilité à gérer les autorisations sur la visualisation, ce qui signifie dans la plupart des cas que vous êtes administrateur BI, sélectionnez « » (Autorisations de visualisation) puis « Open permissions » (Ouvrir les autorisations) pour vous accorder l'accès.
- Sinon, contactez le propriétaire de la visualisation et demandez-lui les droits d'éditeur ou de lecteur.
Dans tous les cas, Retour aux graphiques du rapport vous ramène à la liste complète.
Mode lecture seule
Une visualisation s'ouvre en mode lecture seule lorsque vous disposez d'une autorisation de « Viewer » pour celle-ci ou lorsque votre rôle est « BI Viewer ». Le mode « lecture seule » concerne la manière dont la visualisation est construite, et non la façon dont vous l'explorez.
- Les onglets « Structure » ( ), « » et « Style » ( ) de la section « » sont en lecture seule. Vous pouvez voir comment la visualisation est construite, mais vous ne pouvez pas la modifier.
- L'onglet « Filtre » ( ) de « » reste interactif, ce qui vous permet d'affiner les données pour répondre à vos propres questions. Les filtres que vous appliquez de cette manière ne sont pas enregistrés et n'ont aucune incidence sur ce que voient les autres utilisateurs.
- Il n'y a pas de bouton « » (« Enregistrer le ») ni de bouton « », et il n'est pas possible de renommer la visualisation.