Grâce au compagnon intelligent de Workiva AI, vous pouvez créer et modifier du contenu dans votre feuille de calcul. Le compagnon Workiva AI est capable de prendre en compte le contexte de votre feuille actuellement ouverte pour vous aider tout au long de votre processus. Pour en savoir plus sur les outils d'IA de Workiva et sur d'autres questions connexes, consultez Workiva AI FAQ.
Exigences
- Workiva AI est disponible pour tout client ayant signé les conditions d'utilisation de Workiva AI. Une fois approuvé, Workiva AI est activé par défaut pour l'ensemble de l'organisation, y compris tous les espaces de travail et utilisateurs existants et nouvellement ajoutés.
- Les administrateurs d'entreprise peuvent gérer cette habilitation en limitant Workiva AI à des espaces de travail et des utilisateurs spécifiques ou en la désactivant pour l'ensemble de l'entreprise.
- L’IA de Workiva est entièrement cryptée et n’est jamais entraînée sur le contenu de Workiva ou les données des clients. En savoir plus : L'approche de Workiva en matière d'IA
Pour utiliser le compagnon intelligent de Workiva AI dans les feuilles de calcul :
- Cliquez sur le bouton Workiva AI avec l'icône d'étincelles dans le panneau de droite.
- Rédigez votre propre message. En rédigeant la vôtre, vous pouvez faire référence à votre feuille de calcul. Vous pouvez également sélectionner l'une des invites rapides proposées et parcourir la bibliothèque d'invites , mais les invites ne prennent pas en compte le contexte de la feuille de calcul.
Seule votre feuille actuellement ouverte (et non la feuille de calcul entière) et toute(s) cellule(s) sélectionnée(s) seront prises en compte en tant que contexte pour Workiva AI companion. Si vous changez de feuille ou sélectionnez de nouvelles cellules, Workiva AI companion mettra automatiquement à jour le contexte lorsque vous enverrez une nouvelle invite.
Vous pouvez voir votre sélection de cellules au-dessus de la boîte d'invite.
Pour effectuer rapidement des actions dans votre feuille, vous pouvez sélectionner des cellules, cliquer avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu et sélectionner une action.
Une réponse sera créée à partir du panel compagnon Workiva AI.
Exemple d’invite
Voici un exemple que vous pouvez demander au compagnon intelligent :
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Variation financière d'une année sur l'autre Narrative prompt
Vous pouvez sélectionner ceci dans le conseiller d’invite, consulter la réponse à l’invite et insérer des détails.
Pour en savoir plus sur la façon d'obtenir des réponses utiles, lisez Tips for getting useful responses from Workiva Generative AI. Vous pouvez également modifier la base de connaissances pour qu'elle corresponde mieux à votre sujet d'intérêt afin d'obtenir les réponses les plus précises.
Voir Les fournisseurs de modèles d'IA qui alimentent Workiva AI pour changer votre fournisseur de modèle d'IA. Workiva AI choisira automatiquement le fournisseur optimal pour votre travail.
Insérer du contenu dans votre fichier
Lorsque vous recevez une réponse de Workiva AI, vous pouvez facilement insérer du contenu directement dans votre fichier. Tout d'abord, placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez que le contenu soit placé. Ensuite, sous la réponse, cliquez sur Insert. Le contenu sera automatiquement intégré au fichier.
Vous pouvez également sélectionner Copy à la place. Cela copiera la réponse pour que vous puissiez la coller à un autre endroit.
Lorsqu'une réponse comprend un contenu structuré (tel que des tableaux, du code, des formules ou des options multiples), chaque objet peut inclure sa propre option Insert et Copy .
- Utilisez le bouton Insert à l'intérieur d'un objet pour ajouter uniquement cet élément spécifique à votre fichier.
- Utilisez le bouton Insert sous la réponse pour ajouter la réponse complète, y compris tous les objets et tout texte justificatif.
Note: Le contenu inséré apparaît à l'emplacement du curseur dans le fichier. Examinez le placement avant de l'insérer pour vous assurer qu'il apparaît dans le bon contexte.
Utilisez la base de connaissances dans le compagnon intelligent de Workiva AI
Modifiez facilement la base de connaissances pour qu'elle corresponde à vos besoins, puis posez vos questions par chat à partir de là. En sélectionnant la base de connaissances la plus pertinente par rapport à vos questions, vous obtiendrez les réponses les plus précises et les plus informatives pour faciliter votre travail et le rendre plus efficace. Par défaut, une base de connaissances générales est appliquée. Cela vous aide à acquérir des connaissances générales et à accomplir des tâches.
Workiva Support est une autre base de connaissances qui peut être sélectionnée. Cela renverra au contenu du support Workiva pour vous aider à répondre à vos questions sur les fonctionnalités spécifiques de Workiva. Les réponses comprendront des liens vers des articles et des vidéos pertinents pour le centre d'assistance.
Pour sélectionner une base de connaissances :
- Cliquez sur le bouton Workiva AI avec l'icône d'étincelles dans le panneau de droite.
- Près du bas du panneau Workiva AI, cliquez sur Add et allez sur Knowledge Base.
- Sélectionnez la base de connaissances de votre choix.
- Envoyez votre demande, et le compagnon intelligent de Workiva AI fera référence au contenu de cette base de connaissances dans sa réponse.
Par exemple, si vous souhaitez interroger IA Workiva sur une fonctionnalité spécifique à Workiva comme les blacklines, changez d’abord la base de connaissances vers Workiva Support Intelligence. Workiva AI se référera alors au contenu de Workiva Support et inclura dans sa réponse des liens vers des articles sur les lignes noires.
Vous pouvez facilement supprimer une base de connaissances en cliquant sur le X dans la zone de texte de l'invite.
Fichiers de référence dans Workiva AI
Pour vous aider à mieux comprendre vos données et votre contenu, vous pouvez référencer des fichiers dans Workiva AI. Cela vous permettra de résumer des fichiers, d'extraire des données de fichiers, de générer un nouveau contenu basé sur ces fichiers, et plus encore, tout en restant en sécurité dans la plateforme Workiva.
Lorsque vous ajoutez un fichier, Workiva AI fait référence à l'ensemble du fichier. Pour les feuilles de calcul, il s'agit de chaque feuille.
Pour référencer les fichiers :
- Cliquez sur le bouton Workiva AI avec l'icône d'étincelles dans le panneau de droite.
- Cliquez sur Add et allez sur File.
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Vous pouvez sélectionner l'un de vos fichiers récents dans le menu ouvert ou cliquer sur Parcourir tous les fichiers pour ajouter d'autres fichiers.
Note: Si vous modifiez ensuite le nom du fichier dans l'invite, la référence au fichier ne fonctionnera plus. Pour y remédier, supprimez entièrement le nom du fichier et sélectionnez à nouveau vos fichiers.
- Adaptez l'invite à vos besoins, puis envoyez l'invite. Workiva AI utilisera le texte des dernières versions des fichiers référencés pour étayer sa réponse.
Limites
Calculs
Il se peut que l'IA de Workiva n'effectue pas les calculs de manière fiable. Lorsqu'il s'agit de données numériques, il renvoie une formule au lieu d'une valeur calculée. Vérifiez l'exactitude de la formule, puis insérez-la dans votre feuille pour générer le résultat.
Référencement de fichiers
Le compagnon intelligent de Workiva AI ne peut référencer que certains types de fichiers et de contenus.
En savoir plus : Fichiers de référence dans Workiva AI.