Introduction aux automatismes
Les automatisations sont des modèles d'actions simples et faciles à configurer qui sont intégrés dans les expériences Workiva. Automatisez votre flux de travail grâce à ces opérations rapides qui améliorent la productivité et la collaboration sans nécessiter une gestion ou une supervision importante. Les automatisations sont conçues pour les collaborateurs qui travaillent dans des documents, des feuilles de calcul et des présentations.
| Amélioration de la productivité |
Flux de travail automatisés |
Collaboration rationalisée |
Créer une automatisation
Les propriétaires de documents, de feuilles de calcul et de présentations peuvent créer des automatismes. Tour créer un automatisme, vous aurez besoin des éléments suivants :
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Déclencheur d’automatisation Le déclencheur est un événement dans Workiva qui démarre automatiquement le modèle d'actions défini dans l'automatisation. |
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Filtres de déclenchement Les filtres de déclenchement définissent les conditions spécifiques de votre automatisation, telles que les sections individuelles à cibler dans un document ou les collaborateurs à surveiller. |
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Détails de l’action L'action est ce qui se passe une fois que les conditions de déclenchement sont remplies. |
Gérer les automatismes
Le panneau Automations affiche les automatismes enregistrés sous forme de cartes contenant des informations telles que le nom, le statut et les détails de la création. Vous pouvez accéder aux options Modifier, Désactiver et Supprimer à partir du menu déroulant de chaque automatisation. Les automatismes désactivés resteront dans le tableau de bord, mais ne s'exécuteront pas.
Visualiser l'activité d'automatisation
Le journal des activités d'automatisation montre les activités d'administration et d'exécution.
- Les activités d'administration comprennent la création, l'activation, la désactivation et la modification des automatismes.
- Activités d'exécution permet de savoir si un automatisme s'exécute avec succès, s'il y a des erreurs ou s'il échoue.
Vous pouvez filtrer la liste par type d'activité et l'exporter vers un fichier CSV. Pour plus de détails, voir Review automation activities.
Quelle est la prochaine étape ?
Examiner les activités d'automatisation