Note : Cette fonctionnalité est proposée à certains clients dans le cadre de l’aperçu de Corporate Regulatory Reporting . Cet aperçu et ses caractéristiques associées sont fournis jusqu'au 31 mai 2026. Workiva peut prolonger la période de test des fonctionnalités en avant-première à sa discrétion. Si votre équipe souhaite tester cette fonctionnalité, veuillez contacter votre Customer Success Manager.
A partir de Corporate Regulatory Reporting, vous pouvez préparer des rapports pour les agences gouvernementales américaines. Lorsque vous préparez un rapport, vous pouvez saisir ou collecter manuellement des réponses pour les champs de ses formulaires.
Conseil : Pour automatiser la collecte des données, vous pouvez également importer des données de votre système de planification des ressources de l’entreprise (ERP) ou d’une autre source pour remplir les champs correspondants d’un rapport. Pour en savoir plus, consultez Importer des données sources pour le Corporate Regulatory Reporting.
Conditions préalables
Pour faciliter l’automatisation de la collecte des données, chaque rapport comprend un processus qui peut créer et suivre des tâches basées sur les champs de ses formulaires. Pour chaque rapport, le propriétaire de l'espace de travail doit d'abord configurer son espace de travail :
- Type de rapport, pour désigner un membre de l'espace de travail en tant que responsable du processus pour gérer et contrôler les tâches de collecte des données du rapport
- Groupes et attributaires, pour attribuer - en bloc - les membres de l’espace de travail par défaut chargés de préparer les réponses pour les champs de formulaire du rapport.
Note : A partir de Reports, le propriétaire du processus peut gérer le processus si nécessaire, par exemple pour réaffecter des tâches ou contrôler la collecte de données.
Pour en savoir plus, consultez le site Set up Corporate Regulatory Reporting.
Saisir ou collecter manuellement les réponses
Pour les champs non alimentés automatiquement par données source importées ou Paramètres, vous pouvez saisir manuellement les réponses ou les collecter auprès d’autres membres.
Pour saisir les réponses directement dans le formulaire :
- Dans Rapports, développez le type de rapport, puis sélectionnez Editer dans le formulaire Actions.
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Saisissez les réponses du formulaire.
- Pour n’afficher que les champs sans réponse, activez Afficher uniquement les champs non renseignés.
- Pour les champs qui restent inchangés d’une période à l’autre, tels que les adresses des entités ou les numéros d’identification fiscale, cliquez sur Valeur précédente pour utiliser la valeur déclarée précédemment.
Conseil : Le formulaire enregistre automatiquement la saisie de chaque champ. Pour quitter un formulaire - par exemple pour reprendre ses entrées plus tard - cliquez sur Close .
Remarque : Les champs qui ne s'appliquent pas à un rapport - par exemple en fonction de la taille de l'entité ou d'autres réponses - apparaissent avec un cadenas . Laissez ces champs sans réponse.
Gérer le processus d’un rapport
Le propriétaire du processus - tel que assigné par un propriétaire d’espace de travail - peut gérer le processus d’un rapport, par exemple pour :
- Réaffecter des champs à des membres autres que les attributaires par défaut.
- Surveillez l’état des tâches de collecte de données.
- Envoyez des rappels aux assignés pour préparer les réponses.
Pour ouvrir le processus d'un formulaire de rapport à partir de Rapports, sélectionnez Ouvrir le processus à partir de Actions.
Pour en savoir plus, consultez Introduction aux processus.