Exporter le rapport sur les actions du processus
Avant de lancer le processus, dans l'onglet Process, vous pouvez exporter toutes les actions du processus et leurs détails dans un fichier CSV, afin de pouvoir vérifier plus facilement que toutes les actions sont configurées correctement.
Vous pouvez exporter ce rapport sous forme de fichier CSV en cliquant d'abord sur Export dans la barre d'outils et en survolant Process actions (.csv). Cliquez sur Toutes les actions pour inclure toutes les actions du processus et leurs détails, ou filtrez la liste des actions et cliquez ensuite sur Actions dans la liste filtrée pour n'inclure que des actions spécifiques et leurs détails dans le rapport.
Exporter le rapport sur l'état du processus
Une fois qu'un processus a démarré, vous pouvez contrôler l'état de chaque action et apporter des modifications si nécessaire dans l'onglet Process. En savoir plus sur la surveillance d'un processus.
Vous pouvez exporter un rapport sur l'état du processus sous forme de fichier CSV en cliquant d'abord sur Export dans la barre d'outils et en passant la souris sur Process status (.csv). Cliquez sur Toutes les actions pour inclure toutes les actions du processus et leur état actuel dans le rapport, ou filtrez la liste des actions et cliquez ensuite sur Actions dans la liste filtrée pour inclure uniquement des actions spécifiques et leur état actuel dans le rapport.
Exporter le rapport d'activité du processus
Après le lancement d'un processus, vous pouvez consulter la liste des mises à jour de votre processus et des utilisateurs qui ont effectué ces mises à jour dans l'onglet Activity log. Les activités sont classées selon les actions les plus récentes en haut et les plus anciennes en bas et comprennent les informations suivantes :
- Activité: Un résumé de l'activité (voir le tableau ci-dessous pour plus de détails)
- Titre de l'action: Le nom de l'action associée à l'entrée d'activité
- Utilisateur: Qui a effectué l'action
- Date: Date à laquelle l'action a été effectuée, en UTC
- Détails: Informations spécifiques sur l'activité
Si vous avez besoin d'effectuer un filtrage supplémentaire ou de partager des données d'activité, vous pouvez exporter le rapport d'activité du processus sous la forme d'un fichier CSV en cliquant sur Export dans la barre d'outils et en sélectionnant Process activity (.csv).
Détails de l'activité
Le tableau ci-dessous présente la description de chaque élément du journal des activités pour le type d'action associé.
| Activité | Type d’action | Description |
| Action engagée | Tâche | La tâche a été envoyée à l'assigné. |
| Action redémarrée | Tâche | L'action a été relancée. |
| Action achevée | Tâche | L'assigné a marqué sa tâche comme étant terminée. |
| Action engagée | Demande de contenu | La demande de contenu a été envoyée au cessionnaire. L'attributaire dispose désormais des droits d'éditeur sur le fichier associé. |
| Tâche envoyée pour approbation | Demande de contenu | L'approbateur a été informé que le cessionnaire a soumis la demande de contenu. L'assigné et l'approbateur ont désormais des droits de visualisation sur le fichier associé. |
| Tâche renvoyée | Demande de contenu | Le cessionnaire a été informé que l'approbateur a renvoyé la demande de contenu. L'attributaire dispose désormais des droits d'éditeur sur le fichier associé. |
| Action redémarrée | Demande de contenu | L'action a été relancée. |
| Action achevée | Demande de contenu | Pour les actions sans approbateur, l'assigné a marqué la demande de contenu comme complète. Pour les actions avec approbateurs, l'assigné a été notifié que l'approbateur a approuvé la demande de contenu. |
| Action engagée | Certification | La lettre de certification a été envoyée au cessionnaire. |
| Tâche envoyée pour approbation | Certification | L'approbateur par défaut ou l'approbateur désigné a été informé de la signature de la lettre de certification. |
| Tâche renvoyée | Certification | Les cessionnaires ont été informés du retour de leur lettre de certification. |
| Action achevée | Certification | Pour les certifications sans approbateur, la lettre de certification a été signée. Pour les certifications avec approbateurs, la lettre de certification a été approuvée. Pour les certifications signées sans commentaires ni exceptions, la lettre de certification a été approuvée automatiquement. |
| Action modifiée | Tout | L'action a été modifiée. Le champ qui a été modifié apparaît dans la colonne Détails. |
| Action annulée | Tout | L'action a été annulée. |
| Rappel envoyé | Tout | Un rappel a été envoyé pour une ou plusieurs actions du processus. |
| Démarrage du processus | Tout | Le processus a été lancé. |
| Processus terminé | Tout | Toutes les actions du processus ont été marquées comme terminées ou annulées. |
| Processus annulé | Tout | Le processus a été annulé. |
| Impossible de démarrer l'action | Tout | L'action a été marquée par un statut d'erreur. |
| Impossible d'annuler l'action | Tout | L'action a été marquée par un statut d'erreur. |