To pull data into a document, you can connect its tables or charts
to sources across the Workiva platform:
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Pour intégrer des données dans un document, vous pouvez connecter ses tableaux ou graphiques à des sources de la plateforme Workiva :
- Feuilles de calcul
- Requêtes Wdata
- Rapports à partir de la base de données
Dans le panneau Connections du document, vous pouvez ajouter et actualiser ses connexions aux sources afin de maintenir ses tableaux et graphiques à jour.
Note : Dans le plan d'un document, vous pouvez afficher les sections qui ont des connexions . Un document peut comporter jusqu'à 30 connexions.
Connecter un tableau ou un graphique à une source
Dans le panneau Connections , le responsable du document peut connecter ses tableaux ou graphiques à des sources qu'il a la permission d'afficher dans la plateforme Workiva.
Pour connecter une feuille de calcul :
- Dans le document, sélectionnez le tableau ou le graphique à connecter à la feuille de calcul.
- Dans le panneau Connexions , cliquez sur Ajouter une connexion, Feuille de calcul .
- Rechercher et sélectionner la feuille de calcul et la feuille à partir de laquelle les données doivent être extraites.
- Cliquez sur Connecter.
Pour connecter une requête Wdata :
- Dans le document, sélectionnez le tableau ou le graphique à connecter à la requête.
- Dans le panneau Connexions , cliquez sur Ajouter une connexion, Requêtes Wdata .
- Rechercher et sélectionner la requête à partir de laquelle les résultats doivent être extraits.
- Définissez les paramètres de la requête, puis cliquez sur Connecter.
Note : Lorsque vous vous connectez à un graphique source à partir de Rapports, la connexion ne reprend que les données du graphique, et non la mise en forme ou le titre.
Pour connecter un rapport dans la base de données :
- Dans le document, sélectionnez le tableau ou le graphique à connecter au rapport.
- Dans le panneau Connexions , cliquez sur Ajouter une connexion, Rapport .
- Recherchez et sélectionnez le rapport dont vous souhaitez extraire les données.
- Cliquez sur Connecter.
- Si nécessaire, masquez les en-têtes, les lignes ou les colonnes non pertinents du tableau ou du graphique.
Actualiser les connexions
Pour actualiser les tableaux ou graphiques avec les dernières informations provenant des sources connectées, le responsable ou l'éditeur du document peut actualiser les connexions à partir du panneau Connections :
- Pour actualiser un tableau ou un graphique spécifique, cliquez sur Actualiser la connexion pour sa connexion.
- Pour actualiser tous les tableaux et graphiques du document, cliquez sur Actualiser les connexions en haut du panneau Connexions .
Note : Pour annuler l'actualisation d'une connexion, cliquez sur son X.
Connexions des filtres
Pour faciliter l'utilisation du panneau Connexions , cliquez sur Filtrage et sélectionnez l'affichage de toutes les connexions du document ou uniquement celles de la section en cours.
Mise à jour des paramètres d'une requête connectée
Si vous connectez un tableau ou un graphique à une requête, celle-ci peut inclure des valeurs de paramètres. Pour ajuster les valeurs des paramètres de la connexion, par exemple pour restaurer la progression/roll forward de la période d'heure :
- Dans le panneau Connexions , cliquez sur la connexion de la requête.
- Sous Paramètres, définissez les critères des résultats de la requête à extraire.
- Cliquez sur Appliquer et actualiser.
Ouvrir la source ou la section d'une connexion
Pour ouvrir la source d'une connexion à partir du panneau Connections du document, cliquez sur le nom de la source ou sélectionnez Open Source dans le menu de la connexion.
Pour ouvrir le document à la section connectée à une source, sélectionnez Go to Section dans le menu de la connexion.
Renommer une connexion
Par défaut, chaque connexion utilise le même nom que la section qui lui est connectée. Pour éditer le nom d'une connexion à partir du panneau Connexions , sélectionnez Renommer la connexion dans son menu et saisissez son nouveau nom.
Remplacer une source connectée
Pour remplacer la source connectée à un tableau ou à un graphique, vous pouvez mettre à jour la connexion afin d'utiliser une autre source du même type. Par exemple, si un graphique est connecté à une requête, vous pouvez remplacer la source de sa connexion par une autre requête.
- Dans le panneau Connections , sélectionnez Replace Source dans le menu de la connexion.
- Sélectionnez la nouvelle source à partir de laquelle vous souhaitez extraire des données, puis cliquez sur Remplacer.
Note : Pour remplacer une connexion par une source d'un type différent , supprimez la connexion, puis ajoutez une connexion à la nouvelle source.
Supprimer une connexion
Pour connecter un tableau ou un graphique à sa source, par exemple pour conserver un instantané des données actuelles, sélectionnez Supprimer la connexion dans le menu de la connexion sur le panneau Connexions .
Affichage des identifiants d'une connexion
Pour afficher l'ID d'une connexion ou de son tableau ou graphique connecté, sélectionnez Afficher les propriétés dans le menu de la connexion sur le panneau Connexions .
Note : Vous pouvez utiliser un ID pour identifier son élément dans un Workiva API endpoint ou une Workiva connector command in Chaînes.
Connexions et permissions
Le responsable d'un document peut connecter ses tableaux et graphiques aux seules sources qu'il a la permission d'afficher.
Si vous collaborez sur le document avec d'autres personnes, leur accès à ses connexions dépend de leurs permissions sur la section et la source.
Source permission | La permission de la section | Accéder à la connexion |
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Le lecteur, l'éditeur ou le responsable | Lecteur ou Aucun | Verrouillé |
Visionneuse | Éditeur | Actualiser la connexion et mettre à jour les paramètres d'une requête connectée. |
Éditeur ou responsable | Responsable | Accès complet |