Portail de support Workiva

Pour intégrer des données dans une présentation, vous pouvez connecter ses tableaux ou graphiques à des sources à travers la plateforme Workiva :

• Spreadsheets
• Requêtes Wdata
• Rapports à partir de la base de données

Dans le panneau Connections de la présentation, vous pouvez ajouter et actualiser ses connexions aux sources afin de maintenir ses données à jour.

Note : Dans le plan d'une présentation, vous pouvez voir quelles diapositives ont des connexions . Un document peut avoir jusqu’à 300 connexions.

Connecter un tableau ou un graphique à une source

Dans le panneau Connections, le propriétaire de la présentation peut connecter ses tableaux ou graphiques à des sources qu'il a le droit de visualiser dans la plateforme Workiva.

Actualiser les connexions

Pour mettre à jour les tableaux ou les graphiques avec les dernières informations provenant des sources connectées, le propriétaire ou l'éditeur de la présentation peut actualiser les connexions à partir du panneau Connections:

• Pour mettre à jour un tableau ou un graphique spécifique, cliquez sur Refresh connection pour sa connexion.
  
• Pour mettre à jour tous les tableaux et graphiques du document, cliquez sur Actualiser les connexions en haut du panneau Connexions.
  

Note : pour annuler l’actualisation d’une connexion, cliquez sur son X.

Filtrer les connexions

Pour faciliter l’utilisation du panneau Connexions, cliquez sur Filtrer et sélectionnez les connexions à afficher :

• Pour afficher toutes les connexions dans la présentation, sélectionnez Tout le document.
• Pour afficher uniquement les connexions de la diapositive en cours, sélectionnez Section en cours.

Mettre à jour les paramètres d’une requête connectée

Si vous connectez un tableau ou un graphique à une requête, il peut inclure des valeurs de paramètres. Pour ajuster les valeurs des paramètres de la connexion, par exemple pour avancer ou reculer la période de temps :

1. Dans le panneau Connections, cliquez sur la connexion de la requête.
2. Sous Paramètres, définissez les critères des résultats de la requête à extraire.
3. Cliquez sur Appliquer et actualiser.

Ouvrir une source ou une section connectée

Pour ouvrir une source connectée à partir du panneau Connections de la présentation, cliquez sur le nom de la source ou sélectionnez Open Source dans le menu de la connexion.

Pour ouvrir la diapositive connectée à une source, sélectionnez Go to Section dans le menu de la connexion.

Renommer une connexion

Par défaut, chaque connexion utilise le même nom que la diapositive connectée. Pour modifier le nom d'une connexion à partir du panneau Connections, sélectionnez Rename Connection dans son menu et saisissez son nouveau nom.

Remplacer une source connectée

Pour remplacer la source connectée à un tableau ou à un graphique, vous pouvez mettre à jour la connexion afin d'utiliser une source différente du même type. Par exemple, si un graphique est connecté à une requête, vous pouvez remplacer la source de sa connexion par une autre requête.

1. Dans le panneau Connections, sélectionnez Replace Source dans le menu de la connexion.
2. Sélectionnez la nouvelle source à partir de laquelle vous souhaitez extraire des données, puis cliquez sur Replace.

Remarque : Pour remplacer une connexion par une source d'un type différent, supprimez la connexion, puis ajoutez une connexion à la nouvelle source.

Supprimer une connexion

Pour déconnecter un tableau ou un graphique de sa source, par exemple pour conserver un instantané des données actuelles, sélectionnez Remove Connection dans le menu de la connexion sur le panneau Connections.

Afficher les ID d’une connexion

Pour afficher l'ID d'une connexion ou de la table ou du graphique qui lui est relié, sélectionnez View properties dans le menu de la connexion dans le panneau Connections.

Note : vous pouvez utiliser un ID pour identifier son élément dans un Point de terminaison d’API Workiva ou une commande de connecteur Workiva dans des Chaînes.

Connexions et autorisations

Le propriétaire d'un document peut relier ses tableaux et graphiques aux seules sources qu'il a le droit de consulter.

Si vous collaborez à la présentation avec d'autres personnes, leur accès aux connexions dépend de leurs autorisations pour la diapositive et la source.

Remarque : Pour la visionneuse de la présentation, les connexions apparaissent verrouillées , quelles que soient leurs autorisations pour des diapositives spécifiques.