Les tâches vous permettent d’affecter des activités et de traiter les vôtres dans le même environnement que celui que vous utilisez pour créer vos documents et rapports. Vous pouvez demander de la documentation, des révisions, des approbations ou toute autre tâche à partir d’un document, d’une feuille de calcul ou d’une présentation sur la plateforme Workiva.
Vous pouvez rapidement créer et envoyer des tâches en masse à des collaborateurs. Vous avez également la possibilité d’assigner une tâche unique à plusieurs destinataires et approbateurs, en demandant à un seul d’entre eux de la mener à bien.
Comment utiliser les tâches
Voici quelques façons d'utiliser les tâches :
- Envoyer une demande d’ajout d’informations à un fichier
- Envoyer une tâche pour faire réviser un document ou une section
- Attribuer les approbations finales et suivre l'état d'avancement du processus d'approbation
- Demander un examen des données financières pour valider les données importées
- Recueillir des données ou des preuves pour un contrôle ou un rapport
- Demander l’approbation avant la comptabilisation dans le grand livre général