Un processus est un type de fichier Workiva qui vous permet de concevoir et d'automatiser des flux de travail. Au sein d'un fichier de processus, vous pouvez créer un flux de travail qui envoie automatiquement des tâches aux assignés, ce qui vous permet de collecter et d'approuver efficacement le contenu de vos dossiers et de suivre les affectations en cours.
| Automatiser la distribution des tâches à votre équipe |
Suivez l'état de vos missions |
Mise à jour automatique des permissions pour votre fichier |
Votre fichier de processus fonctionne également comme n'importe quel autre type de fichier Workiva : vous pouvez ajuster les autorisations, copier et faire avancer les processus, ainsi que les ajouter à des dossiers.
Automatisez vos listes de contrôle
Les processus sont un excellent moyen de garder une trace des tâches que vous devez accomplir, en particulier des missions que vous devez effectuer régulièrement. Ajoutez vos tâches en tant qu'actions et assignez-les à n'importe quel collaborateur, y compris vous-même. Vous pouvez faire avancer votre processus pour dupliquer votre liste de contrôle et la réutiliser le trimestre suivant.
En savoir plus sur construire un processus.
Collecter des données
Lorsque vous lancez un processus, assignees reçoit une tâche qui l'oriente vers son affectation. En option, vous pouvez ajouter un approbateur à chaque tâche. Une fois qu'un assigné a terminé une tâche, un approbateur peut l'accepter ou la renvoyer à l'assigné pour qu'il la retravaille.
Pour en savoir plus sur les tâches , voir Processus.
Suivre votre processus
Une fois que vous aurez lancé votre processus, vous pourrez suivre la mise à jour et l'achèvement des tâches.
Les actions individuelles indiquent si la tâche a été envoyée, complétée, approuvée ou renvoyée. Pour renvoyer une tâche à un assigné, vous pouvez envoyer un rappel.
En savoir plus sur le suivi d'un processus.
Qu'en est-il des fichiers de collecte de données ?
La collecte de données dans Workiva est une combinaison d'un fichier de processus et d'une feuille de calcul, ce qui permet une plus grande flexibilité dans le flux de travail de la collecte de données.
Si vous êtes passé de la collecte de données classique, contactez Workiva Support pour obtenir de l'aide dans la mise en place de votre nouveau fichier de processus et de la feuille de calcul correspondante.