Faites un tour sur la plateforme Workiva pour vous familiariser avec ce que vous pouvez faire. En fonction de l’espace de travail et de la solution choisie, vous y verrez différentes options.
Accueil
Une fois connecté, vous accéderez à l’Accueil, qui centralise vos documents, fichiers et activités.
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La liste Fichiers récents contient les fichiers que vous avez ouverts récemment. Elle vous aide à suivre les éléments sur lesquels vous avez travaillé en dernier.
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La liste Favoris contient tous vos favoris. Cette liste vous aide à assurer le suivi des fichiers importants.
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La liste Tâches contient un récapitulatif de vos tâches, que vous pouvez filtrer. Affichez les tâches par statut ou consultez les tâches que vous avez créées ou attribuées à d’autres personnes.
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La liste Commentaires contient les commentaires que vous avez faits sur des documents ou vos @mentions. Vous pouvez filtrer les commentaires par auteur ou par date (si la fonctionnalité est activée dans votre organisation).
Pour en savoir plus et regarder la vidéo Naviguer dans l’Accueil, voir Présentation de l’Accueil.
Fichiers
Fichiers vous permet d’accéder rapidement à l’ensemble des fichiers Workiva et de les organiser à partir d’un emplacement unique.
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La liste Tous les fichiers contient tous les fichiers pour lesquels vous avez une permission d’accès. Considérez-la comme une arborescence où tous les fichiers sont répertoriés.
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La liste Fichiers récents contient les fichiers que vous avez ouverts récemment. Elle vous aide à suivre les éléments sur lesquels vous avez travaillé en dernier.
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La liste Favoris contient tous vos favoris. Cette liste vous aide à assurer le suivi des fichiers importants.
- Dépôts contient tous les dépôts d’un espace de travail, si cela s’applique à de votre solution.
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Corbeille contient les éléments qui ont été supprimés.
Pour en savoir plus et regarder la vidéo Rechercher des fichiers, voir la Présentation de l’Accueil.
Profil et paramètres
En cliquant sur votre nom, vous pouvez afficher votre profil et quelques éléments supplémentaires. Vous pouvez mettre à jour les détails de votre profil, tels que votre nom, votre photo de profil et votre mot de passe. En outre, si vous êtes un administrateur de l’organisation ou un responsable de l’espace de travail, vous verrez des liens vers les paramètres d’administrateur de l’organisation et de l’espace de travail.
Pour en savoir plus et regarder la vidéo Modifier votre profil, voir l’article Modifier votre profil.
Obtenir de l’aide
Cliquez sur le lien Portail de support violet pour accéder aux outils et ressources permettant de trouver les réponses en lien avec la plateforme Workiva.
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L’Aide contient des articles et des guides que vous pouvez parcourir ou rechercher par sujet.
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La Communauté est un forum réservé aux utilisateurs qui contient des astuces, des bonnes pratiques et des conseils techniques.
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La plateforme éducative est une plateforme où vous pouvez suivre des cours.
Ressources
En cliquant sur le logo Workiva, vous accéderez à des ressources complémentaires :
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À propos de Workiva contient des informations sur la plateforme et les droits d’auteur.
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Les raccourcis clavier contiennent la liste des raccourcis clavier pour Workiva.
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Les Commentaires vous permettent d’envoyer vos commentaires sur un produit.
Workiva Marketplace
Workiva Marketplace présente une collection de modèles, de connecteurs et de services fournis par Workiva et ses partenaires. Vous pouvez rechercher et parcourir les listes, et consulter les descriptions des produits disponibles. Certains modèles sont inclus dans les solutions et ceux qui disposent de la solution requise peuvent ajouter un modèle à un espace de travail directement à partir de la place de marché.
Lire plus
Maintenant que vous avez fait un tour de la plateforme Workiva, voici quelques pistes pour aller plus loin :