Faites un tour sur la plateforme Workiva pour vous familiariser avec ce que vous pouvez faire. En fonction du workspace et de la solution choisie, vous y verrez différentes options.
Home
Une fois connecté(e), vous accéderez à la page d'accueil (Home) qui centralise vos documents, fichiers et activités.
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La liste Recent Files contient les fichiers que vous avez ouverts récemment. Elle vous aide à suivre les éléments sur lesquels vous avez travaillé en dernier.
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La liste Starred contient tous vos favoris. Cette liste vous aide à garder un œil sur les fichiers importants.
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La liste Tasks contient un récapitulatif de vos tâches, que vous pouvez filtrer. Affichez les tâches par statut ou consultez les tâches que vous avez créées ou attribuées à d'autres personnes.
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La liste Comments contient les commentaires que vous avez faits sur des documents ou vos @mentions. Vous pouvez filtrer les commentaires par auteur ou par date (si la fonctionnalité est activée dans votre organization).
Pour en savoir plus et regarder la vidéo Naviguer dans Home, consultez l'article Présentation de la page d'accueil (Home).
Fichiers
Files vous permettent d'accéder rapidement à l'ensemble des fichiers Workiva et de les organiser à partir d'un emplacement unique.
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La liste All Files contient tous les fichiers pour lesquels vous avez une permission.Considérez-le comme une arborescence où sont répertoriés tous les fichiers.
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La liste Recent Files contient les fichiers que vous avez ouverts récemment. Elle vous aide à suivre les éléments sur lesquels vous avez travaillé en dernier.
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La liste Starred contient tous vos favoris. Cette liste vous aide à garder un œil sur les fichiers importants.
- La liste Filings contient tous les dépôts d'un Workspace, s'ils sont applicables à votre solution.
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La liste Trash contient les éléments qui ont été supprimés.
Pour en savoir plus et regarder la vidéo Rechercher des fichiers, consultez l'article Présentation de la page d'accueil (Home).
Profil et paramètres
En cliquant sur votre nom, vous pouvez afficher votre profil et quelques éléments supplémentaires. Vous pouvez mettre à jour les détails de votre profil, tels que votre nom, votre photo de profil et votre mot de passe. En outre, si vous êtes un Org Admin ou un Workspace Owner, vous verrez des liens vers les paramètres Org Admin et Workspace.
Pour en savoir plus et regarder la vidéo Modifier votre profil, consultez l'article Modifier votre profil.
Obtenir de l'aide
Cliquez sur le lien Support Center en violet pour accéder aux outils et ressources permettant de trouver les réponses en lien avec la plateforme Workiva.
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Help contient des articles et des guides que vous pouvez parcourir ou rechercher par thème.
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Community est un forum réservé aux utilisateurs qui contient des astuces, des bonnes pratiques et des conseils techniques.
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Learning Hub est une plateforme où vous pouvez suivre des cours.
Ressources
En cliquant sur le logo Workiva, vous accéderez à des ressources complémentaires :
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About Workiva contient des informations sur la plateforme et les droits d'auteur.
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Keyboard Shortcuts contient une liste de raccourcis clavier pour Workiva.
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Feedback vous permet d'envoyer vos commentaires sur un produit.
La Marketplace de Workiva
La Marketplace de Workiva présente une collection de modèles, de connecteurs et de services fournis par Workiva et ses partenaires. Vous pouvez y rechercher, parcourir les listes et afficher les descriptions de ce qui est disponible. Certains modèles sont déjà inclus avec les solutions et il est possible d'ajouter un modèle à un workspace directement depuis la Maketplace.
Lire plus
Maintenant que vous avez fait un tour de la plateforme Workiva, voici quelques pistes pour aller plus loin :