Portail de support Workiva

Vous pouvez créer de nouveaux fichiers pour collaborer avec d’autres personnes en même temps. Vous verrez des types de fichiers familiers et pourrez travailler dans un environnement d’édition facile à utiliser. Vous pouvez travailler avec votre équipe sur des rapports commerciaux complexes ou sur des activités quotidiennes simples. Si vous avez un fichier existant, vous pouvez l’importer dans Workiva. 

Types de fichiers de base :

Documents
Feuilles de calcul
Présentations

Créer un fichier

Lorsque vous créez un fichier, les droits du propriétaire vous sont automatiquement attribués. Vous pouvez ensuite ajouter d’autres personnes au fichier et mettre à jour les autorisations si nécessaire.

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Pour créer un nouveau fichier dans Accueil :

1

Cliquez sur Créer dans le coin supérieur gauche.

2

Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez créer. Vous ne verrez que les types de fichiers auxquels vous avez accès.

3

Le nouveau fichier s’ouvre et vous pouvez commencer à travailler.

Vous pouvez également créer un nouveau fichier en cliquant avec le bouton droit de la souris dans un dossier et en choisissant le type de fichier que vous souhaitez créer. 

Remarque : La création d’un fichier à l’intérieur d’un dossier définit les autorisations du fichier en fonction des autorisations définies au niveau du dossier. Pour en savoir plus sur les autorisations de dossiers.

Renommer un fichier

Après avoir créé un fichier, vous pouvez être amené à en modifier le nom. Les fichiers doivent avoir un nom unique dans cet espace de travail, y compris dans la corbeille.

Par exemple, vous ne pouvez avoir qu’un seul fichier portant le nom "2020 Q1 Financial Report" Si vous voulez un fichier avec un nom similaire, vous pouvez ajouter un caractère ou un nombre supplémentaire pour utiliser un modèle de dénomination similaire.

Pour renommer un fichier :

1

Allez sur Fichiers ou Accueil.

2

Recherchez le fichier que vous souhaitez renommer.

3

Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Renommer .

4

Saisissez le nouveau nom, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur la coche bleue.