Cet article concerne :
- Éditeurs
Vous pouvez créer de nouveaux fichiers pour collaborer avec d'autres personnes en même temps. Vous verrez des types de fichiers familiers et pourrez travailler dans un environnement d'édition facile à utiliser. Vous pouvez travailler avec votre équipe sur des rapports commerciaux complexes ou sur de simples activités quotidiennes. Si vous disposez d'un fichier existant, vous pouvez l'importer dans Workiva.
Types de fichiers de base :
Documents
Feuilles de calcul
Présentations
Créer un fichier
Lorsque vous créez un fichier, vous êtes automatiquement défini avec les permissions de responsable. Vous pouvez ensuite ajouter d'autres personnes au fichier et mettre à jour les permissions de si nécessaire.
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Pour créer un nouveau fichier dans l'accueil :
- 1
- Cliquez sur Create dans le coin supérieur gauche.
- 2
- Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez créer. Vous ne verrez que les types de fichiers auxquels vous avez accès.
- 3
- Le nouveau fichier s'ouvre et vous pouvez commencer à travailler.
Vous pouvez également créer un nouveau fichier en cliquant avec le bouton droit de la souris dans un dossier et en choisissant le type de fichier que vous souhaitez créer.
Note : Créer un fichier à l'intérieur d'un dossier définit les permissions du fichier en fonction des permissions définies au niveau du dossier. En savoir plus sur les permissions des dossiers sur .
Renommer un fichier
Après avoir créé un fichier, vous pouvez être amené à en modifier le nom. Les fichiers doivent avoir un nom unique dans cet espace de travail, y compris les fichiers de la corbeille.
Par exemple, vous ne pouvez avoir qu'un seul fichier portant le nom de "2020 Q1 Financial Report". Si vous souhaitez un fichier portant un nom similaire, vous pouvez ajouter un caractère ou un chiffre supplémentaire pour utiliser un modèle de dépôt similaire.
Pour renommer un fichier :
- 1
- Allez sur Fichiers ou Accueil.
- 2
- Recherchez le fichier que vous souhaitez renommer.
- 3
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Renommer .
- 4
- Saisissez le nouveau nom, puis appuyez sur la touche Entrée ou cliquez sur la coche bleue.