Pour utiliser cette fonction, vous devez vous être enregistré au préalable sur login.gov. Pour que l'inscription se passe au mieux, vous aurez également besoin de votre clé d'indexation centrale (CIK), de votre code de confirmation CIK (CCC) et de votre phrase d'authentification. Si vous n'avez pas réinitialisé votre phrase de passe ou votre CCC depuis septembre 2019, vous devrez en obtenir de nouvelles pour vous inscrire.
Vous devez également ajouter des jetons d'API de filtre et des jetons d'API d'utilisateur avant de commencer le processus de délégation.
Ajouter une entité commerciale
Toutes les clés centrales d'indexation (CIK) de l'espace de travail actif, y compris celles enregistrées dans le fichier par défaut ou les propriétaires et co-inscrits déclarants en vertu de l'article 16, sont affichées afin de simplifier le processus d'inscription et de suivre l'état d'avancement de l'inscription. Toutefois, il se peut que vous deviez ajouter une entité commerciale si elle ne figure pas déjà dans la liste.
Vous pouvez ajouter une entité commerciale individuelle en cliquant sur Add business entity ou ajouter plusieurs entités en téléchargeant un fichier .csv contenant des informations sur l'entité à l'aide de l'option Enroll multiple.
Saisissez le CIK de l'entité, puis cliquez sur Add pour ajouter l'entité à votre compte Workiva.
Inscription d'une entité commerciale
Une fois qu'une entité a été ajoutée à votre compte, vous pouvez commencer l'inscription. Si une entité a déjà été inscrite par l'intermédiaire du SEC, vous pouvez également marquer manuellement cette entité comme inscrite dans le menu Actions.
1. Pour commencer l'inscription, cliquez sur l'option bleue Enroll sous Enrollment status.
2. Saisissez les détails de l'entité que vous inscrivez, puis cliquez sur Next.
3. Saisissez les coordonnées d'un administrateur associé à cette entité commerciale. Les entreprises à membre unique devront entrer les détails pour un administrateur, tandis que toutes les autres entreprises devront entrer les détails pour deux administrateurs. Après avoir saisi vos coordonnées d'administrateur, vous pouvez passer à l'étape de l'examen.
4. Examinez les données saisies et confirmez qu'elles sont correctes. Une fois que vous vous êtes assuré de l'exactitude de toutes les informations, cliquez sur Enroll entities pour terminer le processus. Un message s'affiche avec le résultat de votre inscription, après quoi vous pouvez retourner aux paramètres de l'espace de travail.
Après une inscription réussie, le SEC randomisera automatiquement le code de confirmation du CIK (CCC) pour tous les CIK inscrits. Votre administrateur peut rétablir les valeurs d'origine des CCC concernés via le site web de la SEC.
Déléguer une entité commerciale
Une fois qu'une entité a été inscrite, elle peut être déléguée pour permettre à Workiva d'agir en tant qu'agent de dépôt pour cette entité. Vous pouvez déléguer à partir du tableau de bord EDGAR ou de l'application Workiva. La délégation n’expire pas.
Note : Lorsque vous déléguez via le tableau de bord EDGAR, vous devez déléguer aux deux CIKS suivants, sinon vous ne pourrez pas utiliser Workiva en tant qu'agent : 0001628279, 0001628280
1. Cliquez sur Déléguer sous la colonne Statut de la délégation pour une entité qui est inscrite mais qui n'a pas été déléguée.
2. Choisissez un jeton API de filtre et un jeton API d'utilisateur valides pour l'entité commerciale. Si aucune option n'est disponible, vous devrez ajouter des jetons d'API d'utilisateur à votre profil ou des jetons d'API de filtre aux paramètres de l'espace de travail.