L'une des limites est que le système EDGAR de la SEC ne permet pas d'intégrer des polices de caractères dans le code HTML. Cela signifie que lorsqu'ils déposent des documents auprès d'EDGAR au format HTML, les déposants doivent s'assurer que toutes les polices utilisées dans leur document sont des polices sûres pour le web .
Au cours de ce processus, vous pouvez créer des guides de style interchangeables pour modifier efficacement les polices dans le document de déclaration afin de garantir que le dépôt apparaît comme vous l'attendez lorsqu'il est ouvert dans le visualiseur SEC.
L'utilisation de guides de style peut vous aider à créer plusieurs itérations de vos documents. Avec plusieurs guides de style, vous pouvez également produire une version adaptée à la SEC qui inclut une police de caractères sûre pour le web, garantissant ainsi que votre dossier a l'aspect et la convivialité voulus. Ce processus vous permet également de préserver les normes de votre marque d'entreprise pour d'autres dépôts ou PDF.
Avant de commencer, voici quelques points à connaître :
- Le guide de style de votre document source doit être complet, ou presque complet, avant que ce processus ne soit effectué, afin d'éviter des efforts de suivi supplémentaires plus tard dans le processus et les années suivantes si les guides de style restent cohérents.
- Les textes des graphiques n'ont pas de styles correspondants dans le guide de style. Cependant, les graphiques sont convertis en images, ce qui signifie que toutes les polices personnalisées utilisées dans les graphiques s'afficheront correctement pour tous les utilisateurs.
Créer une nouvelle version du guide de style
Vous créerez ici deux versions du guide de style qui pourront être utilisées pour faire basculer votre document entre la version qui sera déposée auprès de la SEC et la version destinée au format PDF ou au dépôt auprès d'autres autorités de régulation. Cela permettra d'examiner la bonne version des documents de dépôt tout au long du processus.
Ce processus prend environ une heure.
Exporter le guide de style à partir de la source
Pour exporter votre guide de style :
- Dans votre document source, ouvrez votre guide de style et sélectionnez Export dans la barre d'outils.
- Dans votre bureau, renommez votre guide de style exporté pour décrire le rapport auquel il se rapporte (par exemple BespokeFontName_Style.style).
- Sauvegarder le guide de style exporté dans un emplacement connu pour une utilisation ultérieure. Il est recommandé de télécharger votre fichier Workiva en même temps que votre rapport.
Ensuite, vous devez copier votre document source pour le tester. Cette copie sera un espace pour créer une version web sécurisée de votre guide de style et visualiser les changements. Pour savoir comment copier un fichier, lisez Copier un fichier ou un dossier.
Modifier le guide de style copié
Pour éditer le guide de style d'un fichier copié :
- Ouvrez le guide de style du fichier copié.
- Pour chaque style, remplacez la police par une police sûre pour le web et verrouillez le style de police dans l'éditeur de style . Consultez la liste des polices sécurisées sur Polices sécurisées pour Workiva.
- Cliquez sur Publier dans le guide de style et quittez le guide de style pour revoir les modifications du fichier copié.
- Vérifiez le nombre de pages du document et comparez-le à la source.
Il peut y avoir une différence dans le nombre de pages en raison des différentes tailles de police.
Pour résoudre ce problème, dans le style de votre fichier copié :
- Appliquez un espacement plus serré entre les caractères dans le style pour le contenu principal de votre rapport (par exemple, le corps du texte), si le fichier copié a plus de pages que la source.
- Appliquez un espacement des caractères plus lâche dans le style pour le contenu principal de votre rapport (par exemple, le corps du texte), si le fichier copié compte moins de pages que la source.
Vérifier le guide de style
Pour vérifier votre guide de style :
- Lancez une vérification de la santé du document pour identifier les zones où le contenu peut être tronqué dans les cellules de tableau, les zones de texte ou les sections de conception.
Note: Pour exécuter correctement Document Health, assurez-vous que le type de document correspond au classement prévu dans Document Properties. Pour en savoir plus sur Document Health, lisez Document Health in Workiva.
- Apporter les ajustements nécessaires au guide de style sur la base du document Document Health run.
- Cliquez sur Publier et revoyez la mise en page de votre fichier.
Exporter un guide de style copié
Lorsque vous êtes satisfait de la mise en page, vous devez exporter votre guide de style.
Pour exporter :
- Consultez le guide de style du fichier copié.
- Cliquez sur Exporter.
- Dans l'ordinateur, renommez le guide de style pour décrire le rapport auquel il se rapporte (par exemple, Arial.style).
- Enregistrez le guide de style exporté au même endroit que l'exportation de guide de style précédemment enregistrée. Il est recommandé de télécharger votre fichier Workiva en même temps que votre rapport.
Ce guide de style sera réutilisé pour passer d'une version à l'autre de votre classement avec des polices différentes.
Changer de version du guide de style
Pour changer de guide de style dans votre rapport :
- Dans votre document source, ouvrez son guide de style.
- Sélectionnez Import et choisissez le fichier de guide de style avec la police que vous souhaitez.
- Cliquez sur Overwrite.
Vos deux versions du guide de style vous permettront de passer facilement d'une version à l'autre avec des polices différentes.
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