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Les groupes de champs personnalisés sont utilisés pour trier, organiser et structurer les champs personnalisés dans votre espace de travail. En créant des groupes de champs adaptés, vous pouvez facilement gérer et modifier plusieurs champs personnalisés à la fois. En outre, les groupes de champs personnalisés peuvent réduire l’encombrement visuel en garantissant que chaque fichier de votre espace de travail n’affiche que les champs spécifiques nécessaires à ce travail.

Remarque : Cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que dans le cadre du programme Early Adopter. Si vous souhaitez utiliser des champs personnalisés dans votre espace de travail, contactez votre Customer Success Manager pour discuter de votre participation au programme.

Exigences

• Cet article suppose que vous avez déjà créé des champs personnalisés dans votre espace de travail. En savoir plus sur les champs personnalisés.
• The Custom Field Admin role is required to modify custom field groups and definitions. Ceci s’applique également aux utilisateurs de l’API.
• Owner or Editor permissions are required to manage a file's custom field values.
• Les permissions du propriétaire sont nécessaires pour gérer le groupe de champs personnalisés d’un fichier.
  
  

Créer des groupes de champs personnalisés

La première étape de la gestion des groupes de champs personnalisés consiste à créer le groupe dans votre espace de travail et à lui attribuer les champs pertinents. Dans les étapes suivantes, nous appliquerons ces groupes à des fichiers individuels de votre espace de travail.

Pour créer un groupe de champs personnalisés :

1. Dans l’écran Champs personnalisés, cliquez sur le bouton Créer > Créer un groupe personnalisé.
2. Saisissez les détails de votre nouveau groupe de champs personnalisés.

   Nom du groupe	Le nom du groupe ou « titre » tel qu’il apparaît dans votre espace de travail.
   Identifiant du groupe	L’identifiant unique du champ ; principalement utilisé par programme ou via l’API.  Caractères pris en charge : Lettres Chiffres Points Tirets bas Traits d’union Veuillez noter qu’une fois qu’un groupe est activé pour la première fois, l’identifiant ne peut pas être modifié.
   Objets	Détermine les objets Workiva (tels qu’un document ou une section) auxquels ce groupe peut s’appliquer.
   Description	Brève description de l’objectif du groupe de champs personnalisés. Cela permet de clarifier les champs qui appartiennent à ce groupe.

3. Click Save and add custom fields.
   
   

   Note: If you prefer to add custom fields later, simply click Save to finish.

4. Dans la partie gauche, sélectionnez chaque champ personnalisé appartenant à ce groupe, puis cliquez sur Ajouter.

Appliquer des groupes de champs à des fichiers individuels

Maintenant que vous avez créé des groupes de rubriques et que vous avez classé vos rubriques personnalisées dans ces groupes, vous devez affecter ces groupes à des fichiers individuels dans votre espace de travail. Cela indique à Workiva quels champs personnalisés doivent être affichés pour cet objet particulier.

Pour appliquer un groupe de champs :

1. Dans l’écran Fichiers, sélectionnez un document, une feuille de calcul ou une présentation.
2. Click on the Properties dropdown menu at the top of the screen, then select the first item in the list (i.e., a Document, Spreadsheet, or Presentation).
3. Dans la fenêtre Propriétés du document, sélectionnez l’onglet Groupes de champs personnalisés sur le côté droit.
4. Sélectionnez les groupes qui s’appliquent à ce document ou à cette section, puis cliquez sur Enregistrer les modifications.

Visualiser un groupe de champs

Les groupes de champs appliqués à l’étape précédente apparaissent désormais dans le panneau Champs personnalisés de ce fichier. Le groupe de champs par défaut est toujours affiché ici, mais vous pouvez le réduire et en sélectionner un autre.

Pour afficher un groupe de champs :

1. Dans l’écran Fichiers, sélectionnez un document, une feuille de calcul ou une présentation.
2. Sélectionnez l’icône Champs personnalisés dans le panneau de droite.
3. Passez d’un type d’objet à l’autre (tel qu’un document ou une section) à l’aide des onglets situés en haut de l’écran.
   
4. Réduisez le groupe de champs par défaut, puis développez le groupe spécifique que vous souhaitez utiliser.

Gérer les groupes de champs

Vous pouvez modifier les groupes de champs existants et les champs qui leur sont attribués via la section Manage groups de l’écran Champs personnalisés.

Ressources complémentaires

• Importer et exporter des champs personnalisés
• Créer des champs personnalisés