Pour faciliter la collecte de données pour les rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou de développement durable, les propriétaires et éditeurs de programmes de développement durable peuvent assigner aux membres de l'espace de travail les fonctions suivantes :
- Assignés, pour collecter et préparer les valeurs pour les indicateurs du programme
- Approuver, pour vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des données collectées
Conseil : Pour faciliter la collecte des données, les tâches de la métrique peuvent inclure des instructions détaillées en plus des conseils ou des exigences de la métrique pièces jointes de référence ou contenu connexe de Sustainability Explorer.
Lorsque les valeurs sont prêtes à être préparées ou approuvées, l'assigné ou l'approbateur - respectivement - reçoit sa tâche :
- À partir de Home, sous Tasks
- Sous forme de notification dans leur boîte aux lettres électronique
Préparer les valeurs métriques en tant que cessionnaire
Si vous êtes l'attributaire d'une valeur, vous recevez une tâche dans votre boîte aux lettres électronique et sous Tâches dans Home lorsque le propriétaire ou l'éditeur du programme envoie les tâches de la métrique. Selon la configuration de la valeur, vous pouvez alors effectuer votre tâche à partir d'un fichier source connecté ou des tâches simplifiées de Workiva.
Note : Si plusieurs attributaires se voient confier la même tâche, celle-ci ne requiert que un - et non tous - d’entre eux pour préparer les valeurs.
Si la valeur a un fichier source connecté, la tâche s’ouvre dans ce fichier, où vous pouvez préparer la valeur et terminer votre tâche à partir du panneau Tâches ou Durabilité .
- Pour ouvrir rapidement le fichier source de la section connectée de la valeur, ouvrez sa tâche à partir de Home ou de votre boîte aux lettres électronique.
- Dans le panneau Tasks ou Sustainability, sélectionnez la valeur métrique à préparer.
Conseil : Si vous sélectionnez une cellule connectée dans une feuille de calcul source, le panneau Durabilité s’ouvre directement sur la tâche de sa valeur.
- Pour savoir comment préparer la valeur, consultez les détails de l'indicateur, tels que sa description, les pièces jointes de référence ou le contenu connexe sur Sustainability Explorer.
- Dans la cellule ou le contenu connecté, saisissez la valeur préparée.
Astuce : Les cellules et le contenu liés aux indicateurs de programme sont entourés d'une bordure bleue. Dans le panneau Tâches ou Durabilité, vous pouvez afficher les coordonnées de la cellule de feuille de calcul connectée à une valeur dans Emplacement.
- Fournissez toutes les notes ou pièces jointes pour compléter la valeur, et complétez la tâche.
Note : Selon la configuration de la métrique, une valeur peut exiger que vous fournissiez des notes ou des pièces jointes pour compléter votre tâche.
- Cliquez sur Submit ou Send for approval.
Pour en savoir plus, consultez le site Connecter les fichiers source Workiva aux valeurs métriques du programme.
Si la valeur a no fichier source connecté, la tâche s'ouvre dans Workiva Tasks, où vous ne visualisez que les champs nécessaires à la préparation de la valeur.
Remarque : Les assignés peuvent préparer des valeurs dans les tâches Workiva sans aucune autorisation pour le programme. Cependant, pour visualiser une tâche assignée à un autre membre, vous devez au moins disposer d’une autorisation de visualisation de son programme.
Conseil : Les propriétaires et les éditeurs du programme de mesure peuvent également préparer la valeur directement à partir de Sustainability Program.
- Pour ouvrir rapidement la valeur dans Workiva Tasks, ouvrez sa tâche à partir de Home ou de votre boîte de réception.
- Dans Request details, consultez votre date d'échéance et les instructions éventuelles sur la manière de préparer la valeur.
- Pour obtenir des conseils supplémentaires sur la manière de préparer la valeur, consultez les pièces jointes de référence ou le contenu de l'explorateur, ou sélectionnez une autre année ou une autre période de collecte pour vous référer à sa valeur.
Conseil : Pour revoir le contenu du cadre ou du questionnaire dans le panneau Sustainability Explorer, cliquez sur sa référence dans Related Explorer content.
- Indiquez la valeur préparée et toute note complémentaire ou pièces jointes.
Conseil : Pour appliquer la même note ou pièce jointe à plusieurs valeurs dans la même tâche, sélectionnez les valeurs dans la grille, puis cliquez sur Modifier les valeurs.
Note : En fonction de la configuration de la métrique, la valeur peut nécessiter que vous fournissiez des notes d’accompagnement ou des pièces jointes pour compléter votre tâche.
- Cliquez sur Terminer la tâche ou Envoyer pour approbation.
Pour en savoir plus, consultez Tâches complètes dans Workiva Tasks.
Vérifier les valeurs métriques en tant qu'approbateur
Pour vérifier les données préparées par le cessionnaire, les valeurs métriques peuvent être attribuées à plusieurs approbateurs ou nécessiter une série d'étapes d'approbation. Si vous êtes l'approbateur d'une valeur, vous recevez une tâche dans votre boîte aux lettres électronique ou sous Tâches dans Accueil lorsque le cessionnaire ou un approbateur d'une étape d'approbation antérieure termine sa tâche.
Remarque : Si plusieurs approbateurs se voient attribuer la même étape d'approbation, l'approbation par n'importe lequel d'entre eux complétera l'étape.
Selon la configuration de la valeur, vous pouvez effectuer votre tâche à partir d'un fichier source connecté ou des tâches simplifiées de Workiva.
Si la valeur a un fichier source connecté, la tâche s’ouvre dans ce fichier, où vous pouvez approuver ou renvoyer la valeur à partir du panneau Tâches ou Durabilité.
- Pour ouvrir rapidement le fichier source de la section connectée de la valeur, ouvrez sa tâche à partir de Home ou de votre boîte aux lettres électronique.
- Dans le panneau Tasks ou Sustainability, sélectionnez la valeur métrique à réviser.
Remarque : Si cette option est activée dans votre espace de travail, vous pouvez cliquer sur Réviser les tâches à partir du panneau Tâches d’un fichier pour approuver plusieurs tâches à la fois. Pour en savoir plus, consultez Approuver ou renvoyer une tâche.
Conseil : Si vous sélectionnez une cellule connectée dans une feuille de calcul source, le panneau Durabilité s’ouvre directement sur la tâche de sa valeur.
- Pour savoir comment vérifier la valeur, consultez les pièces jointes ou le contenu de référence de la mesure.
- Dans la cellule ou le contenu connecté, révisez la valeur préparée.
Astuce : Les cellules et le contenu liés aux indicateurs de programme sont entourés d'une bordure bleue. Dans le panneau Tâches ou Développement durable, vous pouvez afficher les coordonnées de la cellule de feuille de calcul connectée à une valeur dans Emplacement.
- Dans le panneau Tâches ou Développement durable, vérifiez les notes justificatives ou les pièces jointes fournies et choisissez d’approuver ou non la valeur et ses détails supplémentaires :
- Si la valeur et les détails sont corrects, cliquez sur Approuver, saisissez les notes éventuelles concernant son approbation et cliquez sur Approuver.
- Si la valeur ou les détails doivent être retravaillés, cliquez sur Return, saisissez une note pour expliquer ce qu'il faut corriger, puis cliquez sur Return.
- Si la valeur et les détails sont corrects, cliquez sur Approuver, saisissez les notes éventuelles concernant son approbation et cliquez sur Approuver.
Si la valeur a no fichier source connecté, la tâche s'ouvre dans Workiva Tasks, où vous ne visualisez que les champs nécessaires pour approuver ou renvoyer la valeur.
Remarque : Les approbateurs peuvent vérifier les valeurs dans les tâches Workiva sans aucune autorisation pour le programme. Cependant, pour visualiser une tâche assignée à un autre membre, vous devez au moins avoir le droit de consulter son programme.
Conseil : Les propriétaires et les éditeurs du programme de métrologie peuvent également approuver ou renvoyer la valeur directement à partir de Sustainability Program.
- Pour ouvrir rapidement la valeur dans Workiva Tasks, ouvrez sa tâche à partir de Home ou de votre boîte de réception.
- Dans Request details, consultez votre date d'échéance et les instructions éventuelles sur la manière de préparer la valeur.
Conseil : Dans le panneau Task steps, vous pouvez voir où en est une valeur dans son flux de travail, par exemple avec l’assigné ou un autre approbateur.
- Pour plus d'informations sur la valeur attendue :
- Examiner les pièces jointes de référence ou le contenu fourni.
Conseil : Pour revoir le contenu du cadre ou du questionnaire dans le panneau Sustainability Explorer, cliquez sur sa référence dans Related Explorer content.
- Pour se référer à la collecte de données précédente, sélectionnez l'année du programme ou la période de collecte à examiner.
Conseil : Pour revenir à l’année du programme ou à la période de collecte de votre tâche, sélectionnez (Année de la tâche).
- Examiner les pièces jointes de référence ou le contenu fourni.
- Vérifier la valeur préparée et toutes les notes ou pièces jointes à l'appui.
- Si la valeur et ses détails complémentaires sont corrects, cliquez sur Approuver, saisissez toute note relative à son approbation et cliquez sur Approuver.
- Si la valeur ou ses détails complémentaires doivent être retravaillés, cliquez sur Return, saisissez une note pour expliquer ce qu'il faut corriger et cliquez sur Return.
Note : Si vous renvoyez une tâche qui comprend plusieurs valeurs, précisez laquelle des valeurs doit être prise en compte par le destinataire.
- Si la valeur et ses détails complémentaires sont corrects, cliquez sur Approuver, saisissez toute note relative à son approbation et cliquez sur Approuver.
Pour en savoir plus, consultez Tâches complètes dans Workiva Tasks.
Pour en savoir plus, consultez le site Gérer les approbations des indicateurs du programme de développement durable.